抖音当月目标进度
待接入目标待发布
总经理视图
总经理首页｜年度目标与经营现场
全公司 · 年度目标 + 最近 30 天 · 更新至 2026-07-08 09:30
全公司大盘
年度目标 / 近30天 / 经营质量我的产品工作台
任务 / 风险 / 交付
产品岗位
当前重点
2026年度经营目标
冲刺 3 亿，卓越 2 亿，保底 1.5 亿
3亿年度目标 / 近30天 / 需拍板
本月内容电商目标待发布
完成率—
目标缺口—
年度进度
年度销售额6,842万
冲刺完成率22.8%
卓越/保底34.2% / 45.6%
时间进度52.1%
冲刺偏慢
年度销售额—
冲刺目标3亿
完成率—
缺口—
卓越目标2亿
完成率—
缺口—
保底目标1.5亿
完成率—
缺口—
时间进度
—
小红书当月目标进度
待接入目标待发布
首页口径
- 经理级：年度 / 季度
- 店长级：季度 / 月度
- 员工级：月度 / 周任务
6,842万
同比 +18.6%
待计算
近30天节奏
1,063.3万
环比 +8.4%
16.62万
货架 + 内容口径
60.9
不含线下大客户
2.9%
连续上升，需下钻
经营结论
保底在轨，冲刺偏慢
结合目标缺口判断资源与经营动作。
最大拖累
退款率 / 内容 ROI
已进入项目协同。
本周拍板
预算、跨部门、NPD
4 项需总经理确认。
总经理拍板台
目标 / 资源 / 干部 / 权限 / 节奏 / 复盘目标
目标管理
冲刺偏慢
资源
项目协同
4项待定
干部
人才发展
4人复看
权限
系统管理
待审
节奏
目标管理
双周复看
复盘
知识索引
3项沉淀
品牌心智概览
搜索 / 场景 / 承接| 心智方向 | 信号 | 状态 | 负责人 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 星帮尼品牌词 | 天猫 / 京东 / 抖音 / 小红书 | 上升 | 货架 + 内容 | 搜索承接复看 |
| 宠物消毒除臭 | 评论 / 达人 / 京东搜索 | 机会 | 内容 + 产品 | 进入升级款证据包 |
| 公共洗衣机场景 | 小红书搜索和收藏咨询 | 验证 | 产品负责人 | 小批量复看 |
总经理待处理
拍板 / 复看 / 授权 / 升级| 类型 | 事项 | 来源 | 当前负责人 | 最晚处理 | 处理后去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拍板 | 退款率异常是否升级跨部门项目 | 经营管理 | 货架运营负责人 | 07-10 | 项目协同 / 售后 SOP |
| 复看 | Q3 货架目标节奏校准 | 目标管理 | 货架运营负责人 | 07-12 | 目标版本 / 干部证据 |
| 授权 | 店铺负责人临时查看组合装测试数据 | 系统管理 | 系统管理员 | 07-10 | 权限记录 / 到期复核 |
| 升级 | 低 ROI 达人预算占用 | 财务分析 | 内容电商负责人 | 07-12 | 项目协同 / 费用复看 |
全公司年度目标与近30天趋势
销售额 / 退款率
销售额
退款率
经营状态
退款率上升
2.9% · 连续上升
目标状态
冲刺偏慢
22.8% · 低于时间进度
月结数据
利润不进首页
每月 20 号后更新
年度各渠道业绩
年度累计 / 公司贡献 / 渠道下钻重大事项与需拍板项目
目标 / 资源 / 跨部门
货架电商退款率异常是否升级为跨部门项目
跨部门
涉及产品表达、客服话术、详情页承诺。
达人矩阵预算是否收缩到高确定性账号
预算
停低效合作，复投可验证账号。
洗衣机场景是否进入产品和内容共创项目
产品/内容
确定验证预算上限。
货架与内容负责人是否需要补强经营复盘节奏
组织承接
决定辅导、授权、补人或调整协作方式。
决策留痕与复看
拍板 / 负责人 / 截止 / 复看结果| 决策事项 | 拍板结论 | 执行负责人 | 截止/复看 | 后续动作 | 沉淀去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退款率异常升级 | 升级为跨部门项目 | 货架运营负责人 | 07-15 | 产品、客服、设计共审承诺口径 | 项目复看 / 售后 SOP |
| 达人预算收缩 | 低 ROI 合作暂停，保留高确定性账号 | 内容电商负责人 | 07-12 | 输出达人分层和复投清单 | 内容打法库 / 干部证据 |
| 洗衣机场景验证 | 先小批量验证，不直接大规模加码 | 产品负责人 | 07-20 | 补搜索、转化、渠道承接证据 | NPD 评审模板 |
| 经营复盘节奏补强 | 货架与内容负责人进入双周复看 | 总经理 / 人事负责人 | 07-25 | 辅导复盘方法，观察干部产出变化 | 干部管理证据 |
干部产出追踪
目标 / 管理杠杆 / 团队产出 / 证据| 负责人 | 承诺目标 | 管理杠杆 | 团队产出信号 | 风险 | 证据去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货架运营负责人 | Q3 货架 4,200 万 | 节奏 / 协同 / 人才 | 天猫项目推进，京东库存待评审 | 退款率 | 负责人画像 / 项目复盘 |
| 内容电商负责人 | 达人 ROI 提升 | 投产 / 素材 / 协作 | 素材复用增加，低效达人待清退 | ROI | 内容打法库 / 干部证据 |
| 产品负责人 | NPD 评审和上市验证 | 机会 / 验证 / 承接 | 洗衣机场景进入评审，证据待补齐 | 验证 | NPD 模板 / 产品画像 |
| 人事负责人 | 关键岗位补位 | 岗位 / 证据 / 安全 | 岗位画像完善，试用期风险待面谈 | 承接 | 人才画像 / 权限留痕 |
经营对象下钻表
渠道 / 平台 / 店铺账号 / 产品| 业绩部门 | 平台 | 店铺/账号/渠道 | 关联产品 | 销售额 | 支付买家数 | 客单价/客均采购额 | 近 30 天信号 | 风险 | 负责人 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货架电商 | 天猫 | spene星帮尼旗舰店旗舰承接店 | 次氯酸消毒液 | 379万 | 6.35万 | 59.7 | 退款率 2.8% | 退款率 | 运营负责人 | 详情页复盘 |
| 货架电商 | 京东 | Spene星帮尼京东自营旗舰店自营渠道 | 宠物消毒除臭 | 156万 | 2.68万 | 58.2 | 库存预警 | 库存 | 京东运营 | 补货评审 |
| 内容电商 | 抖音 | 品牌直播间直播 / 商品卡 | 家庭消毒组合 | 88万 | 1.10万 | 80.0 | ROI 1.42 | 投放 | 内容负责人 | ROI 拆解 |
| 内容电商 | 小红书 | 达人矩阵种草 / 合作 | 洗衣机场景产品 | 42万 | 5,300 | 79.2 | 种草待复盘 | 观察 | 媒介负责人 | 内容复盘 |
| 线下渠道 | 线下 | 经销客户 A区域经销 | 酒店出行消毒 | 31万 | 72 | 4,306 | 回款预警 | 回款 | 渠道负责人 | 账期跟进 |
待办与协作
待我处理 / 等待他人 / 需要支持我的工作台
岗位入口组织配置
我的常用入口个人配置
目标管理
目标管理
目标版本：2026 H2 · v3 已发布
冲刺目标
3亿当前销售额6,842万
完成率22.8%
时间进度52.1%
目标缺口2.32亿
卓越目标
2亿当前销售额6,842万
完成率34.2%
时间进度52.1%
缺口4,158万
保底目标
1.5亿当前销售额6,842万
完成率45.6%
时间进度52.1%
风险可达成
本月店铺目标
输入 / 草案 / 审核负责店铺 · 8月目标
本月目标待提交负责店铺3家
待提交3店
审核中0店
发布日8月1日
目标因素
保底增长率16%
冲刺系数107%
调整项0项
目标草案
系统建议
保底目标
冲刺目标
卓越目标
保底费用36万
冲刺费用39万
卓越费用41万
预算状态正常
预算调整0项
审批人负责人 / 总经理
提交审核
店铺负责人天猫旗舰店 · 8月
草稿
部门负责人目标、费用、资源一次确认。
待提交
总经理负责人通过后最终确认。
等待
我的目标事项
提交 / 审核 / 发布当前角色
当前为目标准备期，负责人可继续修改草稿；每月28日自动进入正式审批。
目标对象
按顶部筛选切换| 对象 | 层级 | 当前销售额 | 冲刺目标 | 完成率 | 状态 |
|---|
货架目标与预算
平台 / 店铺 / 负责人 / 三档目标 / 费用| 平台 | 店铺 | 负责人 | 保守目标 | 费用/费比 | 冲刺目标 | 费用/费比 | 卓越目标 | 费用/费比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫 | 星帮尼天猫旗舰店 | 光烨、舒颖、小宝 | 92万% | 98.44万% | 105.33万% | 草稿 | |||
| 天猫 | 猫超 | 新明 | 4.5万% | 4.95万% | 5.45万% | 草稿 | |||
| 京东 | 星帮尼官方自营店 | 焕烨、锦珠、新明、千铭 | 45.09万% | 48.25万% | 51.63万% | 草稿 | |||
| 拼多多 | 拼多多官方店（集合） | 权寅、泽富 | 37.5万% | 40.13万% | 42.94万% | 草稿 |
保守合计940.61万
冲刺合计1007.35万
卓越合计1078.86万
上月目标版本
保守 / 冲刺 / 卓越 / 费用全店铺目标版本保守 1100W，冲刺 1190W，卓越 1280W。
已发布
天猫旗舰店目标、费比、负责人和预算已进入目标库。
运行中
特殊单品费用单品目标、预估费用、盈亏截图进入审批附件。
已批
本月待确认
目标 / 预算 / 证据 / 发布店铺销售目标未补齐5 个店铺负责人还未提交 8 月目标。
草稿
增长假设待确认3 个店铺目标高于历史水平，需要负责人说明依据。
待审
特殊单品费用待补1 项预算缺少盈亏截图，暂不发布。
待补
目标承诺与管理杠杆
目标 / Owner / 关键结果 / 管理动作 / 复看| 目标 | Owner | 关键结果 | 管理杠杆 | 复看节奏 | 证据去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026冲刺 3 亿 | 总经理 | 年度销售额 / 渠道结构 / 现金安全 | 资源配置、干部任用、重大项目拍板 | 月度经营会 | 经营复盘 / 干部评价 |
| Q3 货架 4,200 万 | 货架运营负责人 | 销售额、支付买家数、退款率 | 平台节奏、店铺复盘、产品承接协同 | 双周复看 | 负责人画像 / 项目复盘 |
| 天猫 7 月补到 92% | 店铺负责人 | 月销售额、客单价、退款率 | 流量承接、详情页、客服口径、组合装测试 | 每周复看 | 店铺经营复盘 / 员工任务证据 |
| 低 ROI 达人清退 | 内容电商负责人 | ROI、可复用素材、复投账号数 | 达人分层、停投规则、素材复盘 | 每周复看 | 内容打法库 / 负责人证据 |
管理节奏与复看日历
年度 / 季度 / 月度 / 周 / 项目| 节奏 | 复看对象 | 负责人 | 会议/动作 | 系统产出 | 不做什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 冲刺 / 卓越 / 保底目标 | 总经理 | 年度目标校准 | 年度目标版本 / 资源方向 | 不临时改口径 |
| 季度 | 部门目标和关键项目 | 部门负责人 | 季度经营复看 | 目标偏差 / 干部产出证据 | 不只汇报过程 |
| 月度 | 店铺、账号、产品、利润 | 负责人 / 店长 | 月度目标复盘 | 项目池 / 经营复盘 / 资源请求 | 不把利润放首页误判 |
| 每周 | 项目卡点、员工任务、协同请求 | 主管 / 项目 owner | 周复看和任务反馈 | 管理动作记录 / 上级反馈记录 | 不反复口头追问 |
| 项目节点 | 异常、机会、跨部门项目 | 项目 owner | 阶段复看 | 负责人动作复看 / 知识沉淀 | 不只改状态 |
会议结论转系统动作
会议 / 结论 / 动作 / 复看 / 沉淀| 会议类型 | 允许产出 | 必须生成 | 负责人 | 复看时间 | 沉淀去向 | 不合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季度经营会 | 目标版本、资源优先级、干部授权 | 目标版本或拍板记录 | 总经理 | 月度/双周 | 目标管理 / 干部证据 | 只讲方向不改系统 |
| 月度经营复盘 | 目标偏差、利润归因、项目动作 | 项目卡或经营复盘 | 部门负责人 | 下月/每周 | 项目协同 / 财务分析 | 只做 PPT 复盘 |
| 周会 | 卡点、协作请求、任务反馈 | 任务反馈或瓶颈升级 | 项目 owner | 本周 | 项目协同 / 我的档案 | 只同步进度 |
| 项目复盘会 | 结果、复盘结论、可复用方法 | 复盘入库和二次调用场景 | 项目 owner | 下次同类项目 | 知识索引 / 人才证据 | 只说做完了 |
| 人才复盘会 | 培养、任用、风险面谈、补位 | 人才动作和复看日期 | 人事负责人 | 月度 | 人才发展 / 员工画像 | 只评价不行动 |
公司经营节奏日历
触发日 / 输入 / 输出 / 责任人| 触发时间 | 系统输入 | 必须输出 | 责任人 | 回写位置 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每月1-5号 | 上月目标结果、近30天趋势、项目状态 | 月度目标复盘和本月目标版本 | 各部门负责人 | 目标管理 / 项目协同 | 只报结果，不拆动作 |
| 每月20号后 | 上月利润表、费用、库存、回款 | 利润复盘、费用纪律和资源调整建议 | 财务 + 总经理 | 财务分析 / 经营会 | 利润未冻结就进入结论 |
| 每周固定日 | 项目卡点、员工提交、协作请求 | 周任务反馈、超期升级、知识候选 | 主管 / 项目 owner | 项目协同 / 我的档案 | 只开会不回写 |
| 双周 | 负责人目标、团队产出、瓶颈队列 | 管理产出证据、资源请求或授权调整 | 部门负责人 | 负责人首页 / 人才发展 | 只看个人忙不看团队变化 |
| 季度末 | 季度目标、战略战役、干部证据 | 季度经营复看、目标校准、干部动作 | 总经理 + 经营会 | 目标管理 / 人才发展 | 只复盘数字，不调整组织动作 |
经营节奏总控
会前事实 / 会中决策 / 会后回写| 节奏 | 会前必须有 | 会中只讨论 | 会后必须生成 | 复看窗口 | 不合格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度战略会 | 年度目标版本、渠道结构、现金安全、关键岗位 | 目标档位、资源边界、关键战役 | 年度目标版本、资源原则、干部授权 | 季度 | 只定口号，不改目标版本 |
| 季度经营会 | 部门目标、关键项目、瓶颈、人才证据 | 目标差距、资源调配、负责人产出 | 季度目标调整、资源请求、干部动作 | 月度 | 只复盘过去，不决定下一步 |
| 月度经营复盘 | 近30天经营数据、月结利润、异常项目 | 目标偏差、利润归因、项目优先级 | 项目卡、费用纪律、经营复盘 | 每周 | 只做 PPT，不进入项目 |
| 双周负责人复看 | 部门目标、项目卡点、协作请求、团队证据 | 卡点清除、协作承诺、下阶段动作 | 瓶颈升级、任务反馈、管理者复盘 | 双周 | 只同步进度，不处理瓶颈 |
| 周会/项目会 | 任务结果、阻塞事项、证据提交、知识调用 | 本周动作、协作边界、关闭标准 | 任务反馈、求助升级、证据入库 | 本周 | 员工会后还要猜标准 |
会议待办
结论 / 负责人 / 复看状态| 会议 | 类型 | 待办 | Owner | 归属 | 复看 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月度经营复盘 | 目标偏差 | 天猫 7 月目标缺口拆成退款、客单价和流量承接项目 | 货架运营负责人 | 项目协同 / 目标管理 | 07-15 | 待确认 |
| 双周负责人复看 | 瓶颈清除 | 设计和产品承诺口径返工进入协作模板改进 | 产品负责人 | 项目协同 / 知识索引 | 07-18 | 推进中 |
| 人才复盘会 | 任用动作 | 货架负责人补利润拆解训练并参加月结复盘 | 总经理 / 财务分析 | 人才发展 / 我的档案 | 07-25 | 复看中 |
| 项目复盘会 | 知识沉淀 | 退款原因字典更新为售后 SOP v2 | 客服主管 | 知识索引 / 经营管理 | 下次退款项目 | 已回写 |
目标提报与审核
执行层周/月目标，管理层月/季/年目标| 提交人 | 职级/岗位 | 目标周期 | 提报目标 | 关联对象 | 审核人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运营专员 | 执行层 / 货架运营 | 周目标 | 完成 30 条退款原因标注，输出分类建议 | 天猫退款率异常项目 | 店铺负责人 | 待审核 |
| 店铺负责人 | 主管级 / 天猫店铺 | 月目标 | 7 月目标完成率补到 92%，退款率回落到 2.3% | 天猫旗舰店 | 货架运营负责人 | 需修改 |
| 货架运营负责人 | 经理级 / 货架电商 | 季度目标 | Q3 货架销售额达成 4,200 万，退款率不高于 2.4% | 货架电商 | 总经理 | 待审核 |
| 内容电商负责人 | 经理级 / 内容电商 | 月目标 | 低 ROI 达人清退 8 个，沉淀 10 条可复用素材 | 达人矩阵 | 总经理 | 已通过 |
| 产品负责人 | 负责人 / 产品中台 | 季度目标 | 完成洗衣机场景 NPD 评审和小批量上市验证 | 洗衣机场景产品 | 总经理 | 待审核 |
| 总经理 | 公司负责人 | 年度目标 | 冲刺 3 亿，卓越 2 亿，保底 1.5 亿 | 全公司 | 董事长/经营会 | 已发布 |
上级审核工作台
通过 / 退回 / 发布 / 回写| 审核项 | 判断重点 | 通过后 | 退回时 | 自动回写 |
|---|---|---|---|---|
| 目标合理性 | 目标值、历史数据、当前资源是否匹配 | 进入发布队列 | 写明差距和修改要求 | 目标版本 |
| 指标口径 | 销售额、支付买家数、客单价、退款率口径一致 | 锁定指标版本 | 退回口径或来源字段 | 指标字典 |
| 资源与协作 | 需要谁配合、是否有授权和截止时间 | 生成协作任务 | 补资源证据或调整范围 | 项目协同 |
| 复看节奏 | 周/月/季复看是否匹配岗位层级 | 生成复看提醒 | 补复看日期和负责人 | 待办提醒 |
| 沉淀去向 | 结果进入经营复盘、知识、人才或产品 | 绑定证据去向 | 退回补沉淀对象 | 我的档案 / 知识索引 |
目标审核路径
草稿 / 待审 / 退回 / 发布 / 复看| 阶段 | 谁操作 | 必须填写 | 系统动作 | 不通过处理 |
|---|---|---|---|---|
| 草稿 | 提交人 | 目标值、周期、关联对象、验收口径 | 本人可见，可反复修改 | 缺字段不能提交 |
| 待审 | 直属上级 / 总经理 | 目标合理性、资源需求、协作对象 | 进入上级审核池 | 退回并写明修改意见 |
| 退回 | 审核人 | 退回原因、修改要求、再提交截止 | 生成修改记录，不进入正式目标库 | 逾期提醒提交人和直属上级 |
| 发布 | 审核人 | 版本号、生效时间、复看节奏 | 写入正式目标库和角色首页 | 未发布不进入首页进度 |
| 复看 | Owner / 审核人 | 完成率、偏差原因、下一步动作 | 偏差进入项目池或经营复盘 | 无复看记录则目标不算闭环 |
退回反馈与修改记录
退回原因 / 修改要求 / 再提交 / 版本留痕| 目标 | 退回原因 | 修改要求 | 负责人 | 再提交截止 | 版本处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天猫7月补到92% | 缺少流量、转化、客单价拆解 | 补三类动作和每周复看口径 | 店铺负责人 | 07-10 | 草稿 v2，不覆盖 v1 |
| 洗衣机场景NPD验证 | 机会证据不足 | 补搜索词、评论、售后和小批量验证指标 | 产品负责人 | 07-12 | 待审 v1，暂不发布 |
| 低ROI达人清退 | 已明确停投标准 | 每周补复投名单和素材沉淀 | 内容负责人 | 07-12 | 发布 v3 |
目标版本与变更控制
版本 / 原因 / 审核 / 生效 / 影响范围| 目标版本 | 变更对象 | 变更原因 | 审核人 | 生效时间 | 影响页面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 H2 v3 | 年度三档目标 | 确认冲刺、卓越、保底口径 | 总经理 / 经营会 | 2026-07-01 | 总经理首页 / 目标管理 |
| Q3 货架 v2 | 季度销售额和退款率 | 退款率上升，补治理目标 | 总经理 | 2026-07-08 | 货架负责人首页 / 项目池 |
| 天猫7月 v1 | 月度目标 | 月初目标发布 | 货架负责人 | 2026-07-01 | 店铺负责人首页 / 员工任务 |
目标发布后动作分发
首页 / 项目 / 任务 / 复看 / 证据| 目标类型 | 触发条件 | 生成动作 | 负责人 | 复看点 | 沉淀去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度公司目标 | 版本发布 | 总经理首页年度进度、季度资源复看 | 总经理 | 月度经营会 | 目标版本 / 决策记录 |
| 部门季度目标 | 通过审核并发布 | 负责人首页目标卡、关键项目池、资源请求 | 部门负责人 | 双周复看 | 干部证据 / 项目复盘 |
| 店铺月度目标 | 目标缺口超过阈值 | 店铺经营项目、员工任务、协作提醒 | 店铺负责人 | 每周复看 | 经营复盘 / 任务证据 |
| 员工周目标 | 直属上级发布 | 员工首页任务、提交入口、反馈队列 | 员工 + 直属上级 | 周会反馈 | 我的档案 / 成长证据 |
| 目标复看偏差 | 低于时间进度或质量线 | 异常候选、项目升级、资源拍板 | 目标 owner | 下个复看日 | 项目协同 / 知识索引 |
目标动作回写看板
已生成 / 待确认 / 失败补偿| 来源目标 | 已生成 | 待确认 | 失败/阻断 | 处理人 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 货架 4,200 万 | 负责人首页、3个关键项目 | 资源请求 1 项 | 无 | 货架负责人 | 07-15 双周复看 |
| 天猫7月补到92% | 店铺首页、员工任务 4 项 | 客服口径任务待确认 | 缺客单价拆解 | 店铺负责人 | 补字段后重新分发 |
| 低 ROI 达人清退 | 内容项目、素材复盘、停投清单 | 财务确认费用口径 | 归因窗口未锁定 | 内容负责人 | 先冻结口径再发布复看 |
| 30条退款原因标注 | 员工首页任务、提交包 | 负责人反馈 | 无 | 运营专员 | 通过后进入售后 SOP 候选 |
提报规则
分层执行层周 / 月
主管层月 / 季
经理层季 / 年
总经理年 / 季
审核规则
上级目标值可衡量
验收口径必须有
资源需求可追踪
通过后进版本
版本留痕
目标库草稿本人可见
待审上级可见
通过正式目标
驳回需修改
目标偏差与项目承接
目标缺口 / 原因拆解 / 责任人 / 复看| 目标对象 | 目标进度 | 时间进度 | 偏差原因 | 承接项目 | 负责人 | 复看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度冲刺目标 | 22.8% | 52.1% | 货架增速不足 / 内容 ROI 偏低 | 核心渠道稳盘 | 总经理 | 月度经营会 |
| 货架电商 Q3 | 38% | 52% | 退款率上升 / 产品承接偏弱 | 天猫退款率异常拆解 | 货架运营负责人 | 07-15 |
| 天猫旗舰店 7月 | 72% | 80% | 客单价下降 / 核心产品转化偏慢 | 目标缺口补齐方案 | 店铺负责人 | 07-15 |
| 内容电商 Q3 | 41% | 52% | 低效达人占用预算 | 低 ROI 达人复盘 | 内容负责人 | 07-12 |
目标拆解总表
经理级看年度和季度，店长级看季度和月度，员工看月度和周任务| 目标层级 | 目标对象 | 负责人 | 关键项目 | 验收口径 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度目标 | 冲刺 3 亿 / 卓越 2 亿 / 保底 1.5 亿 | 总经理 | 核心渠道稳盘 | 销售额 / 现金流 / 组织承接 | 冲刺偏慢 |
| 季度目标 | 货架电商 Q3 | 货架运营负责人 | 旗舰店退款率治理 | 季度销售额 / 支付买家数 / 退款率 | 偏慢 |
| 季度目标 | 内容电商 Q3 | 内容电商负责人 | 达人矩阵效率提升 | 季度成交额 / ROI / 可复用素材 | 待复盘 |
| 月度目标 | 天猫旗舰店 7月 | 店长 / 店铺负责人 | 产品承接与退款治理 | 月销售额 / 客单价 / 退款率 | 推进中 |
| 周任务 | 运营专员本周 | 运营员工 | 详情页和客服口径更新 | 任务完成 / 负责人反馈 / 结果复看 | 有标准 |
2026年度目标树
公司三档目标 -> 渠道 -> 平台/店铺 -> 产品/项目 -> 岗位| 层级 | 承接对象 | 目标贡献 | 核心指标 | 偏差处理 | 验收落点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 2026 年度三档目标 | 冲刺 3 亿 / 卓越 2 亿 / 保底 1.5 亿 | 年度销售额、现金安全、组织承接 | 月度经营会校准资源 | 总经理首页 / 目标版本 |
| 渠道 | 货架电商 / 内容电商 / 线下渠道 | 按渠道贡献率拆解 | 销售额、支付买家数、客单价、退款率、ROI | 渠道偏差进入负责人项目池 | 经营管理 / 项目协同 |
| 平台/店铺 | 天猫、京东、抖音、小红书、线下客户 | 按负责对象拆月度目标 | 近30天趋势、目标完成率、异常指标 | 店铺补差方案和周复看 | 店铺负责人首页 |
| 产品/项目 | 产品系列、NPD、异常治理、战役项目 | 承接增长、效率或风险目标 | 产品成交、评价、退款、场景搜索、上市验证 | 产品评审或项目复盘 | 产品经营 / 项目协同 |
| 岗位 | 负责人、店长、员工 | 拆到岗位输出物和任务标准 | 交付结果、反馈闭环、协作质量、证据沉淀 | 上级反馈和人才证据 | 我的首页 / 我的档案 |
目标偏差诊断
销售额由谁承接，差在哪里，下一步谁负责| 偏差对象 | 领先信号 | 必须拆解 | 生成动作 | 禁止 |
|---|---|---|---|---|
| 年度冲刺目标偏慢 | 时间进度明显高于销售进度 | 渠道贡献、平台趋势、产品承接、现金余量 | 月度资源校准和战略战役复看 | 只喊加油 |
| 渠道目标偏慢 | 货架或内容增速低于目标线 | 买家数、客单价、退款率、ROI、库存 | 负责人项目池和跨部门协作 | 只看销售额 |
| 店铺目标偏慢 | 近30天趋势低于月度节奏 | 流量、转化、支付买家数、客单价、售后 | 店铺补差任务和周复看 | 复制平台后台明细 |
| 岗位承接偏弱 | 任务提交少、反馈慢、项目超期 | 目标来源、交付标准、协作对象、上级反馈 | 调整任务、辅导或人才动作 | 只评价态度 |
员工目标
个人本周任务5项
有验收标准100%
待协作2项
待反馈1项
负责人目标
团队部门指标6个
项目卡点3个
异常升级2项
人员反馈8条
总经理目标
全局冲刺进度22.8%
需拍板4项
跨部门项目7个
组织风险3项
内容电商
抖音经营｜全部店铺
本月目标进度 真实批次发布后显示
目标待发布累计销售额待接入
完成率—
时间进度—
目标缺口—
待接入店铺交易载体
待接入数据加载后计算
待接入真实批次待发布
待接入成交额 / 支付买家
待接入同周期口径
待接入成交额与净成交额口径
抖音心智贡献
品牌搜索 / 增速 / 成交承接品牌搜索指数待接入
环比—
最近8周—
搜索成交占比—
店铺排名
7日店铺排行成交结构
直播 / 商品卡 / 达人短视频 / 其他| 经营对象 | 销售额 | 核心指标 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 交易载体数据加载中 | ||||
战役入口
抖音任务 / 经营结果 / 当前动作次氯酸战役短视频、直播、商品卡承接
查看公共洗衣机战役场景视频、直播话术、商品组合
查看经营异常
真实指标触发后自动进入项目暂无已发布异常需先绑定达人、直播和商品卡分对象指标及预警线
待数据资源请求
由项目或负责人提交暂无待处理请求真实请求提交后进入营销总监待办与协作
待提交数据
交易 / 千川 / 直播场次内容电商
小红书经营｜全部账号
本月生意目标
目标待发布当前销售额待接入
完成率—
时间进度—
目标缺口—
品牌心智结果
待接入
品牌词近30天搜索指数待接入
周环比—
最近8周—
核心场景词占位待接入
心智结果与驱动
结果信号 / 可控过程待接入—
待接入场景词数据待接入
待接入提及数据待接入
待接入内容资产待接入
生意承接
成交 / 买家 / 价格 / 效率待接入成交数据待接入
待接入买家数据待接入
待接入待接入成交与买家
待接入费用与成交待接入
经营结构
达人 / 搜索承接 / 战役成交结构待接入—
| 经营对象 | 销售额 | 核心指标 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 达人矩阵 | 待接入 | 成交 / 成本 / ROI | 待接入 | 绑定达人合作数据 |
| 搜索承接 | 待接入 | 品牌词搜索 / 成交承接 | 待接入 | 绑定聚光总词库 |
| 战役 | 2个 | 次氯酸 / 公共洗衣机 | 已有主档 | 进入项目协同 |
战役入口
小红书任务 / 搜索 / 内容 / 承接次氯酸战役搜索、内容与成交效果待接入
查看公共洗衣机战役场景、任务与产品效果待接入
查看内容资产
可复用 / 待沉淀暂无已发布资产统计知识审核通过并完成效果回写后计入
待数据数据
经营 / 词库 / 战役 / 内容复盘品牌经营
品牌心智与战役
搜索 / CEP / 战役 / 品牌资产
待接入周度品牌词
—暂不判断
待接入词库口径待绑定
待接入内容数据待绑定
2个飞书入口已接入
3个飞书入口已接入
平台心智信号
抖音 / 小红书 / 天猫品牌战役
心智建设任务 / 生意承接 / 证据| 战役 | 心智建设任务 | 经营承接 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 强化次氯酸健康消毒记忆 | 抖音直播 / 小红书搜索 / 货架承接 | 待接入 | 绑定项目主档 | |
| 建立场景记忆入口 | 小红书内容 / 产品场景组合 | 待接入 | 绑定项目主档 |
CEP机会假设
场景 / 用户语言 / 产品承接公共洗衣机待绑定搜索、评论与成交证据
假设酒店出行消毒待绑定搜索、评论与成交证据
假设宠物除臭待绑定复购与产品证据
假设品牌资产
标准 / Brief / 复用 / 一致性暂无已发布资产统计Brief、用户语言和一致性复核完成后计入
待数据数据
品牌纲领 / GEO / 舆情 / 搜索词经营诊断
全公司 · 近30天
经营快照
经营趋势
今年各月
最近8周
异常与行动
| 对象 | 当前信号 | 策略判断 | 动作包 | Owner | 复看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前范围暂无真实经营事项 | |||||
近 30 天经营链路
业绩部门 -> 平台 -> 店铺/账号 -> 产品/产品系列 -> 动作| 层级 | 对象 | 核心指标 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 读取已校验数据后生成 | ||||
经营财务
经营财务
口径：贡献利润 / 经营利润
经营财务驾驶舱
现金 / 预算 / ROI / 回款 / 月结
月结利润
待接入
每月20号
现金安全
待接入
未形成判断
预算审核
待接入
目标绑定
ROI风险
待接入
未形成判断
回款风险
待接入
未形成判断
经营财务风险工作台
口径确认 / 经营方案 / 预算拍板 / 复看关闭经营财务风险
已确认数据接入后生成财务证据
费用窗口、成交归因、预算影响风险队列
ROI / 库存 / 回款暂无已确认风险现金、库存、回款和费用字段接入并确认后生成。
待接入利润结构
收入 / 成本费用 / 经营利润收入待接入
成本费用待接入
经营利润待接入
利润驱动因素
费用 / 成本 / 扣点 / 售后投放费待接入
产品成本待接入
平台扣点待接入
物流售后待接入
经营财务动作队列
现金 / 费用 / 库存 / 回款 / 项目| 动作 | 触发来源 | 财务判断 | 经营负责人 | 截止 | 回写去向 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无由已确认财务数据触发的动作 | ||||||
费用纪律与风险项
费用项 / 异常 / 规则 / 动作| 费用项 | 本月金额 | 异常信号 | 控制规则 | 动作 | 协作对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚未接入经过财务确认的费用明细 | |||||
产品经营 / NPD
产品全生命周期｜产品经营
P0 机会 / S1 洞察 / S2 规划 / S3 验证 / S4 上市 / S5 复盘
年度产品战略
WHY & WHO / 生意与心智 / IMP / PPM尚未形成年度产品战略
总经理制定，产品、营销、货架、财务、研发提供证据会签会签与发布
证据意见 / 资源边界 / 发布留痕我的产品工作台
判断机会 / 推进项目 / 完成门卡
总经理
重点产品与重大投入决策
只看需要拍板的门卡、资源冲突和商业结果产品流程入口
机会 / 立项 / 项目 / 组合 / 包材产品知识与标准
档案 / 型谱 / 方法 / 课程NPD项目主流程
S1 洞察 / S2 规划 / S3 验证 / S4 上市 / S5 复盘与放大证据来源用户 + 搜索 + 售后先证明问题真实
阶段门G1-G5不满足条件不流转
协同产品 / 运营 / 客服 / 研发 / 设计 / 供应同一项目编号
决策通过 / 条件通过 / 退回 / 终止意见必须留痕
渠道确认结果
内容承接 / 意见 / 状态产品经营驾驶舱
型谱 / 数据 / 用户声音 / 渠道承接NPD管线见阶段门流程状态
核心产品销售额待接入经营数据源
支付买家数待接入经营数据源
核心客单价待接入经营数据源
用户反馈异常待接入评价 / 售后
产品全生命周期
P0机会 / 阶段门 / 变更 / 复盘
外部附件同步
待提交
P0 产品机会
全员提交 / 产品负责人评估项目变更
预算 / 规格 / 包材 / 上市时间产品评审
产品负责人提交后显示证据与决策
搜索、评论、售后、渠道、毛利阶段协作任务
门卡通过后自动生成到对应岗位NPD 管线
S1 洞察 / S2 规划 / S3 验证 / S4 上市 / S5 复盘与放大机会雷达
搜索 / 评论 / 售后 / 渠道用户声音
评价 / 售后 / 评论 / 问答上市复看
7 / 30 / 90天 / PLM渠道承接
货架 / 内容 / 客服 / 设计重点产品
内容承接 / 用户反馈 / 战役关联产品承接
角色 / 渠道 / 动作产品资产
模板 / 复盘 / 语言库项目协同
关键项目 18 个 / 卡点 3 个
会议预约管理
会议排期 / 会议室冲突 / 关联项目 / 参会提醒0今日会议
0本周会议
2可预约空间
进行中
项目
项目详情
—项目进度
项目情况
下一步与卡点
任务与里程碑
待办与项目传达
项目资料
动态记录
经营异常来源
确认后生成协同项目0项
| 级别 | 经营对象 | 指标 | 实际值 / 触发条件 | 负责人 | 截止 / 复看 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无经营异常项目 | |||||||
8月目标动作
发布后生成项目、任务和复看跨部门协作
发起 / 承接 / 反馈待发起
发起协作
我的协作事项
当前角色协作结果
状态草稿
承接人产品负责人
反馈日07-12
反馈要求明确原因、动作和复看指标。
未提交
商品资产工单
运营 / 策划 / 设计 / 上线复看待发起
运营需求
我的上架事项
当前角色任务包
经营输入当前状态
阶段草稿
当前负责人运营
上线日07-18
下一步提交后由策划承接。
未提交
项目来源
目标偏差 / 经营异常 / 产品机会 / 人才证据目标缺口
复看中起点天猫 7月
缺口148万
负责人店铺负责人
验收07-15
经营异常
卡住起点退款率
证据连续上升
负责人货架运营
验收回落
产品机会
验证中起点洗衣机场景
证据搜索升温
负责人产品负责人
验收NPD 评审
人才证据
沉淀中起点关键项目
证据交付结果
确认负责人
去向员工画像
本周协同状态
待处理 / 卡点 / 拍板 / 复看待处理
7目标2
经营3
产品1
人才1
卡点
3退款率产品
ROI财务
NPD证据
权限待审
需拍板
4预算1
资源1
权限1
干部1
本周关闭
11项目4
任务5
知识2
超期3
待处理事项
项目 / 资源 / 拍板天猫 7月目标缺口补差项目、负责人复看、设计协作请求。
待审
退款率连续上升需要客服、产品、详情页一起处理。
卡住
达人 ROI 低于警戒线停投复核、费用口径确认、素材复用。
复核
洗衣机场景机会NPD 证据包和小批量验证待确认。
验证
卡点与拍板
谁处理 / 谁协作 / 谁拍板负责人确认每个事项都有负责人和截止时间。
启用
协作人确认退款异常需要客服、产品、设计；ROI 异常需要财务。
启用
总经理拍板预算超限、重大目标偏差、品牌和现金风险。
4项
超期事项负责人未响应、证据未补齐、复看过期。
3项
战略战役组合
稳盘 / 增长 / 心智 / 组织能力| 战役 | 战略角色 | 目标贡献 | 当前押注 | 关键证据 | 决策类型 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货架核心店铺稳盘 | 现金流 / 基本盘 | 年度销售和利润安全 | 高资源 | 销售额、支付买家数、退款率、费用率 | 不可逆倾向 | 优先保障，不轻易抽资源 |
| 内容达人矩阵提效 | 增长效率 | 新增成交和素材资产 | 中资源 | ROI、复投率、素材复用、费用纪律 | 可逆试验 | 低效收缩，高效加码 |
| 洗衣机场景产品验证 | 新场景增长 | 未来新品和心智机会 | 小资源 | 搜索词、评论、收藏咨询、转化 | 可逆试验 | 小批量验证，不提前重投入 |
| 宠物除臭升级款 | 战略品心智 | 品类心智和复购提升 | 中资源 | 评价关键词、复购、达人测评、毛利 | 阶段门 | 达标进入开发打样 |
| 组织协同 OS 上线 | 组织能力 | 目标、项目、人才和知识闭环 | 高优先级 | 7天试运行、权限、数据、闭环验收 | 不可逆倾向 | 先内测，再正式上线 |
资源容量分配
预算 / 人力 / 管理注意力 / 系统支持| 资源类型 | 当前占用 | 优先保障 | 可压缩 | 决策闸门 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投放预算 | 达人和平台活动 | ROI 清楚、承接稳定的项目 | 低 ROI 惯性投放 | 费用周期和成交周期一致 | 只看成交不看利润 |
| 产品/设计人力 | 详情页、主图、NPD、包装 | 影响目标和退款率的事项 | 无目标来源的临时改稿 | 必须有业务对象和验收口径 | 中台被碎片需求拖垮 |
| 管理注意力 | 总经理拍板、负责人复看 | A级瓶颈、战略战役、关键人才 | C级任务细节 | 必须有事实、选项和建议 | 老板被小事淹没 |
| 数据/系统支持 | 看板、权限、自动回写 | 影响首页、目标、权限、数据可信 | 低频装饰型需求 | 进入试运行问题或版本排期 | 系统越来越重 |
| 组织人力 | 关键岗位、项目 owner、协作人 | 目标缺口、核心店铺、新品验证 | 低产出重复事项 | 岗位责任和项目结果匹配 | 所有人都忙但目标不动 |
加码与止损复看
继续 / 加码 / 暂停 / 停止 / 转知识| 对象 | 当前状态 | 加码条件 | 止损条件 | 复看日期 | 结论去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 达人矩阵预算 | ROI 波动 | ROI 达标且素材可复用 | 连续两轮低于警戒线 | 07-18 | 内容打法库 / 费用纪律 |
| 洗衣机场景产品 | 小批量验证 | 搜索承接和转化同时成立 | 只有互动，没有购买信号 | 07-25 | NPD 评审 / 机会观察池 |
| 天猫补差项目 | 推进中 | 销售补差且退款不升 | 费用上升但目标无改善 | 07-15 | 经营复盘 / 项目协同 |
| OS 试运行 | 内测准备 | 7天试运行核心闸门通过 | P0/P1 未关闭或权限越权 | D7 | 版本发布 / 系统改进项 |
瓶颈队列
卡点 / 责任 / 需要谁处理| 瓶颈 | 影响目标 | 卡点 | 当前责任人 | 需要动作 | 最晚处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退款原因未拆清 | 货架 Q3 / 天猫 7月 | 客服、详情页、产品表达未对齐 | 货架运营负责人 | 拉产品和客服共审 | 07-10 |
| 低 ROI 达人占预算 | 内容 Q3 | 停投标准和复投标准不统一 | 内容电商负责人 | 输出达人分层规则 | 07-12 |
| 洗衣机场景证据不足 | NPD 机会 | 搜索、转化、渠道承接未合并判断 | 产品负责人 | 补齐评审证据包 | 07-15 |
瓶颈分级与升级规则
影响目标 / 响应时限 / 升级对象| 级别 | 判断标准 | Owner 响应 | 必须升级 | 升级对象 | 禁止 |
|---|---|---|---|---|---|
| A级 | 影响年度/季度目标、现金流、品牌信任或关键客户 | 24小时内给出动作和复看口径 | 24小时无 owner、48小时无进展、需要跨部门资源 | 总经理 / 经营会 | 私下处理、无复看关闭 |
| B级 | 影响月度目标、经营质量、项目节点或团队协作 | 48小时内明确责任和截止 | 超过 SLA、协作方拒绝、口径争议未解决 | 部门负责人 | 只改状态不改动作 |
| C级 | 局部任务、材料、标准或沟通卡点 | 72小时内处理或并入项目 | 重复出现 2 次以上或影响交付质量 | 直属上级 / 项目 owner | 长期挂起无人接收 |
| 观察项 | 有风险苗头但证据不足 | 补证据和复看日期 | 证据补齐后达到 A/B/C 标准 | 相关负责人 | 证据不足直接立项 |
瓶颈清除验收
动作完成 / 指标复看 / 沉淀去向| 瓶颈 | 清除动作 | 复看指标 | 确认人 | 沉淀去向 | 不能关闭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退款原因未拆清 | 完成退款分类、客服话术、详情页承诺共审 | 退款率、转化率、差评原因 | 货架负责人 + 产品负责人 | 售后 SOP / 产品反馈 | 只开会未上线改动 |
| 低 ROI 达人占预算 | 形成停投线、复投线和素材复用标准 | ROI、复投账号数、素材复用次数 | 内容负责人 + 财务分析 | 达人评分表 / 内容打法库 | 没有费用口径确认 |
| 洗衣机场景证据不足 | 补搜索、评论、售后、渠道承接和毛利证据 | 搜索趋势、转化、退款、评价 | 产品负责人 + 货架负责人 | NPD 评审模板 / 产品复盘 | 缺小批量验证指标 |
| 权限变更卡住 | 确认身份、负责对象、有效期和交接包 | 旧权限回收、新首页生效、审计日志 | 人事负责人 + 管理员 | 权限规则 / 交接清单 | 旧权限未回收 |
组织瓶颈复盘
重复卡点 / 根因 / 系统改进| 重复瓶颈 | 根因判断 | 不是谁的问题 | 系统改进 | Owner | 复看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退款原因反复拆不清 | 详情页承诺、客服话术、产品表达没有共用标准 | 不是客服个人不努力 | 建立售后原因字典和详情页承诺审查 | 货架负责人 | 月度售后复盘 |
| 达人 ROI 复盘慢 | 费用归因和素材复用口径未冻结 | 不是内容团队单独能解决 | 固定投产复盘模板和费用窗口 | 内容负责人 + 财务分析 | 双周投产复看 |
| NPD 证据包分散 | 内容、货架、产品各看各的证据 | 不是产品负责人单点判断不足 | 统一 NPD 证据门槛和评审模板 | 产品负责人 | 月度产品会 |
| 跨部门请求反复返工 | 发起材料和验收口径不统一 | 不是承接方态度问题 | 请求模板固定目标、证据、截止、验收 | 系统管理员 + 部门负责人 | 周会抽查 |
跨部门服务承诺
请求来源 / 承接对象 / 时限 / 验收| 请求类型 | 来源 | 承接对象 | 标准材料 | 响应时限 | 验收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 详情页/主图调整 | 货架电商 | 设计 / 产品 / 客服 | 目标、问题截图、数据影响、截止 | 24小时确认 | 上线版本 + 数据复看 | 待确认 |
| 达人合作复盘 | 内容电商 | 财务 / 产品 | 合作成本、ROI、样片、转化 | 24小时确认 | 停投/复投清单 | 推进中 |
| NPD 证据评审 | 产品经营 | 内容 / 货架 / 供应链 | 搜索、评论、售后、毛利、渠道 | 48小时确认 | 立项/小批量/观察结论 | 已排期 |
| 权限/人员变更 | 人事后台 | 系统管理 / 直属上级 | 身份、负责对象、有效期、交接 | 当天处理 | 旧权限回收 + 新首页生效 | 高优先级 |
项目协同总表
目标 / 责任 / 协作 / 验收 / 复盘| 项目 | 目标来源 | 负责人 | 协作部门 | 卡点 | 验收/沉淀 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退款率异常拆解 | 年度销售额 / 用户体验 | 货架运营负责人 | 产品 / 客服 / 设计 | 退款原因未拆清 | 退款率回落 / 售后 SOP | 卡住 |
| 达人矩阵效率提升 | 内容电商成交效率 | 内容电商负责人 | 财务 / 产品 | 低效达人筛选 | ROI 提升 / 达人分层表 | 待审 |
| 洗衣机场景验证 | 品牌心智 / 新场景 | 产品负责人 | 内容 / 货架 | 转化证据不足 | 搜索增长 / NPD 证据 | 推进中 |
经营闭环追踪
目标偏差 -> 数据证据 -> 项目动作 -> 复盘沉淀| 触发来源 | 数据证据 | 进入项目 | 负责人动作 | 结果复看 | 沉淀去向 | 闭环状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫月度目标差距 | 完成率 72% / 缺口 148万 | 目标缺口补齐方案 | 拆流量、转化、客单价动作 | 07-15 复看销售额和退款率 | 经营复盘 / 店铺负责人证据 | 复看中 |
| 退款率预警 | 2.8% / 连续 3 天上升 | 天猫退款率异常拆解 | 客服口径、详情页承诺、产品表达联动 | 三天后看退款率和转化率 | 售后异常 SOP / 产品反馈 | 卡住 |
| 达人 ROI 偏低 | ROI 1.42 / 低于警戒线 | 低 ROI 达人复盘 | 达人分层、停投清单、素材复用 | 下一轮合作后看 ROI | 达人筛选评分表 / 内容负责人证据 | 推进中 |
| NPD 机会验证 | 洗衣机场景搜索和评论升温 | 洗衣机场景立项评审 | 补搜索、转化、渠道承接证据 | 小批量上市后看转化和复购 | NPD 评审模板 / 产品画像 | 待审 |
负责人动作复看
项目结果 / 管理动作 / 团队产出 / 证据去向| 项目 | 负责人 | 执行动作 | 管理动作 | 团队产出 | 复看结论 | 证据去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫退款率异常拆解 | 货架运营负责人 | 拆退款原因、改详情页承诺 | 拉产品、客服、设计共审并固定复看节奏 | 客服口径统一，运营专员提交标注证据 | 管理节奏有效，利润拆解待补 | 干部管理证据 / 售后 SOP |
| 低 ROI 达人复盘 | 内容电商负责人 | 达人分层、停投清单、素材复用 | 建立停投线和复投线，要求素材进入复用库 | 低效合作收缩，高转化素材开始反哺货架 | 方向正确，纪律待强化 | 内容打法库 / 干部证据 |
| 洗衣机场景验证 | 产品负责人 | 补搜索、转化、渠道承接证据 | 把内容、货架、产品评审放到同一证据包 | NPD 评审材料更完整，上市验证口径清楚 | 结构稳定，可沉淀模板 | NPD 评审模板 / 产品负责人画像 |
待确认 4
退款率异常拆解
目标：退款率回落 / 负责人：货架运营
线下账期预警
目标：回款周期 / 协作：财务
推进中 7
京东自营补货评审
目标：库存安全 / 协作：供应链
抖音 ROI 重算
目标：投产效率 / 协作：财务
待复盘 3
小红书达人矩阵复盘
验收：达人分层 + 可复用素材
已沉淀 4
主图点击率优化 SOP
已入知识索引 / 关联货架任务
达人筛选评分表
已入知识索引 / 关联内容任务
团队管理
我的团队
仅直属成员
组织与人才
组织与人才
员工 / 岗位 / 绩效 / 入转离
内容电商团队
抖音 / 小红书 / 品牌策划抖音组
月目标待发布
完成率—
目标缺口—
编导拍摄剪辑抖音运营直播运营主播直播助理商务BD
小红书组
月目标待发布
完成率—
目标缺口—
运营内容PR
品牌策划组
战役待接入
里程碑待接入
待确认待接入
品牌策略战役策划内容Brief品牌资产
团队反馈
结果 / 证据 / 反馈 / 成长记录团队档案
目标 / 绩效 / 项目 / 成长直属团队档案尚未接入
员工管理台
搜人 / 看岗 / 入转离 / 权限组织概览
在岗 36前台18人
中台11人
后台7人
关键岗位9个
岗位风险
3项缺口岗位4个
试用风险3人
绩效待谈6人
继任空缺2岗
证据覆盖
项目制项目证据27条
复盘记录14条
协作反馈48条
晋升候选5人
组织架构
前台 / 中台 / 后台前台部门
- 货架电商12人
- 内容电商5人
- 线下渠道1人
- 核心目标销售额 / 买家数 / 客单价
中台部门
- 产品经营 / NPD4人
- 供应链 / 仓配4人
- 设计 / 内容支持3人
- 核心目标产品 / 交付 / 承接
后台部门
- 人事行政2人
- 财务分析2人
- 系统管理3人
- 核心目标权限 / 财务 / 组织秩序
员工档案
搜索 / 筛选 / 下钻没有匹配的员工
协作状态
请求 / 卡点 / 拍板 / 关闭待承接
9货架3
内容2
产品2
后台2
准时处理
82%24h确认14
48h确认5
超时3
本周关闭11
卡点
3退款率产品
ROI财务
NPD证据
权限待审
需上级处理
4总经理1
部门2
人事1
待回写0
退款率异常货架 -> 产品 / 客服 / 设计 · 已超 6h
卡住
达人 ROI 复核内容 -> 财务 / 产品 · 费用口径待确认
待承接
洗衣机场景 NPD产品 -> 货架 / 内容 · 证据包已生成
验证中
首页开通状态
身份 / 对象 / 首页 / 权限
总经理
已开通
全局首页、岗位切换、拍板队列。
部门负责人
5 / 5
目标、负责对象、重点事项已匹配。
店铺负责人
12 / 14
2 个负责对象缺月度目标。
执行员工
31 / 36
5 人缺岗位责任卡或直属上级。
首页开通异常星帮尼宠居消安专卖店-新：负责人变更后目标版本未同步
待修
权限校验2 个员工负责对象为空，经营数据暂不开放
拦截
岗位档案状态
责任卡 / 负责对象 / 权限 / 复看责任卡
31已发布31
待审4
缺失1
本周更新6
负责对象
待补店铺14
产品8
项目18
为空2
权限状态
通过页面通过
后台待测
导出受控
历史链接拦截
复看
本月到期7
调岗1
入职2
离职1
货架运营专员责任卡待审缺负责产品范围和任务验收口径，暂不开通经营数据入口
待审
内容运营调岗新岗位责任卡已生成，旧项目交接未完成
交接
系统共创
当前岗位
提交建议
处理进度
我的建议
| 类型 | 问题或需求 | 相关页面 | 提交时间 | 状态 | 处理结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无建议 | |||||
我的版本任务
| 优先级 | 需求 | 目标版本 | 截止 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无任务 | |||||
我的档案
我的档案｜岗位、证据与成长
本人可见 · 上级授权查看 · 敏感信息受控
本人
头像、姓名、部门和岗位会用于项目协同与公司通讯录
内容电商
营销总监
抖音 / 小红书 / 品牌策划当前职级待接入人事确认后显示
季度绩效待接入绩效发布后显示
项目证据待接入闭环项目自动回写
成长记录待接入反馈确认后显示
我的目标与项目
当前承诺 / 项目证据 / 待反馈目标与项目记录真实任务和项目数据接入后显示
待接入绩效与成长
结果 / 管理 / 协作 / 下一步本季度绩效绩效结果尚未接入
待接入下一职级职级标准和差距证据尚未接入
待接入最近反馈负责人完成反馈后自动显示
暂无岗位档案展开
直属上级总经理
负责对象抖音、小红书、品牌策划
数据权限内容电商授权范围
可直接决策团队项目优先级与常规资源协调
必须升级预算超限、重大品牌风险、跨部门阻塞
档案内容职责、绩效、项目、反馈、成长轨迹
我的工作台
任务 / 反馈 / 成长 / 学习记录项目回写
项目 / 知识 / 反馈 / 成长我的权限
店铺数据 / 功能 / 资料访问岗位与负责对象
身份部门货架电商
岗位运营专员
直属上级货架负责人
负责对象天猫部分产品
职级与绩效
本人当前职级待接入
岗位序列待接入
季度绩效待接入
下阶段待接入
成长账户
证据项目证据待接入
贡献记录待接入
学习沉淀待接入
同事感谢待接入
岗位责任卡
职责 / 权限 / 协作 / 升级 / 禁止| 责任项 | 当前配置 | 系统怎么用 | 变更来源 | 可见范围 |
|---|---|---|---|---|
| 岗位职责 | 负责天猫部分产品的链接维护、竞品样本、活动素材协同 | 生成我的首页、周任务和验收标准 | 岗位责任书 / 上级分配 | 本人 / 上级 / 人事 |
| 负责对象 | 天猫旗舰店部分产品、指定项目任务 | 过滤经营数据、项目、任务和知识推荐 | 注册审核 / 调岗 / 项目授权 | 本人 / 上级 / 管理员 |
| 可直接决策 | 本人任务排期、证据提交、问题上报、竞品样本初筛 | 允许直接提交和更新状态 | 岗位权限规则 | 本人 / 上级 |
| 必须协作 | 设计、客服、产品、店铺负责人 | 创建协作请求时自动带入候选人 | 项目协同规则 | 本人 / 协作对象 / 上级 |
| 必须升级 | 标准不清、资源不足、任务冲突、影响目标或超过 SLA | 自动生成上级待办和项目卡点 | 瓶颈升级规则 | 本人 / 上级 / 项目 owner |
| 禁止事项 | 查看非授权店铺、修改他人任务、访问薪酬和全公司敏感数据 | 页面、接口、导出和历史链接统一拦截 | 权限边界 / 数据安全规则 | 管理员 / 审计 |
个人中心总览
身份 / 职级 / 绩效 / 贡献 / 学习| 信息组 | 当前状态 | 对员工的意义 | 可见范围 | 变更来源 |
|---|---|---|---|---|
| 身份与岗位 | 货架电商 / 运营专员 / 天猫部分产品 | 知道负责范围和反馈链 | 本人 / 上级 / 人事 | 注册审核、调岗记录 |
| 职级与发展 | P2 / 运营序列 / P3差距2项 | 知道下一阶段标准 | 本人 / 上级 / 人事 | 职级标准、绩效校准 |
| 绩效与反馈 | 季度B+ / 1项待补 | 知道做得好和要改的地方 | 本人 / 直属上级 / 人事 | 绩效复盘、项目反馈 |
| 贡献与认可 | 待接入 | 有效交付被记录 | 本人 / 确认人 / 人事 | 项目owner确认 |
| 学习与成长 | 待接入 | 保留复盘和学习线索 | 默认本人可见 | 本人提交后变化 |
成长轨迹事件
时间 / 证据 / 反馈 / 影响| 时间 | 事件 | 证据 | 反馈人 | 影响 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成长轨迹数据尚未接入 | |||||
职级差距与下一步
目标职级 / 缺口 / 证据 / 反馈| 目标 | 缺口 | 需要证据 | 当前进展 | 下一步 | 反馈人 |
|---|---|---|---|---|---|
| P3运营 | 独立策略拆解不足 | 目标缺口补差方案 + 复看结论 | 竞品样本待补 | 补点击理由和价格带判断 | 货架负责人 |
| 项目owner能力 | 跨部门推进经验不足 | 小项目owner记录 | 退款原因项目可承担子任务 | 负责售后SOP子任务 | 店铺负责人 |
| 数据判断 | 客单价和转化拆解不够 | 策略动作卡 | 组合装测试待复核 | 补转化和退款变化 | 数据管理员 |
我的目标与任务
目标 / 任务 / 标准 / 反馈| 关联目标 | 任务 | 验收标准 | 负责人反馈 | 截止 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 退款率回落 | 详情页承诺口径更新 | 新版文案上线 + 负责人复核 | 待复核 | 07-10 | 推进中 |
| 点击率提升 | 竞品主图收集 | 10 个样本 + 初步结论 | 补充点击理由分类 | 07-11 | 待反馈 |
| 项目证据尚未接入 | |||||
我的工作节奏
今日 / 本周 / 复看 / 成长| 节奏 | 我需要看什么 | 我需要做什么 | 谁反馈 | 系统去向 |
|---|---|---|---|---|
| 每天 | 今日工作项、协作拉动、待反馈 | 提交证据或发起求助 | 任务负责人 | 岗位工作台 |
| 每周 | 周目标、任务完成、退回记录 | 提交周成果包和问题清单 | 直属上级 | 任务反馈 / 我的档案 |
| 每月 | 贡献证据、学习沉淀、能力差距 | 确认哪些进入成长证据 | 直属上级 / 人事 | 成长轨迹 / 绩效候选 |
| 项目结束 | 我交付了什么，结果如何 | 补复盘和可复用材料 | 项目 owner | 知识索引 / 人才证据 |
我的经营贡献
承接目标 / 影响指标 / 证据去向| 承接目标 | 影响指标 | 业务对象 | 本周证据 | 确认状态 | 进入哪里 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营贡献数据尚未接入 | |||||
| 点击率提升 | 主图点击率 | 核心产品链接 | 竞品主图样本与点击理由 | 待反馈 | 知识索引 / 能力标签 |
| 客单价测试 | 客单价 / 转化率 | 组合装产品 | 测试数据跟进记录 | 推进中 | 产品复盘 / NPD 证据 |
上级反馈记录
反馈 / 修改要求 / 成长证据| 任务 | 反馈人 | 反馈结论 | 修改要求 | 进入哪里 |
|---|---|---|---|---|
| 竞品主图收集 | 货架负责人 | 样本够，结论不够具体 | 补充点击理由分类和价格带判断 | 能力标签 / 知识索引 |
| 退款原因标注 | 客服主管 | 分类准确，可复用 | 补 3 条典型案例，进入售后 SOP | 项目证据 / 售后 SOP |
| 详情页口径更新 | 店铺负责人 | 方向正确，需产品确认边界 | 拉产品负责人复核承诺范围 | 项目复看 / 任务记录 |
证据状态追踪
草稿 / 已提交 / 需修改 / 已入库| 证据 | 来源任务 | 当前状态 | 负责人反馈 | 下一步 | 最终去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30条退款原因标注 | 售后异常拆解 | 已入库 | 分类准确，可复用 | 补 3 条典型案例 | 售后 SOP / 人才证据 |
| 竞品主图样本 | 点击率提升 | 需修改 | 样本够，结论不够具体 | 补点击理由和价格带判断 | 知识索引 / 能力标签 |
| 组合装测试记录 | 客单价测试 | 已提交 | 待店铺负责人复核 | 补转化和退款率变化 | 产品复盘 / NPD证据 |
| 周会学习笔记 | 个人学习 | 草稿 | 本人自用 | 选择是否提交给上级 | 个人成长 |
项目证据
项目 / 交付 / 结果 / 复看| 项目 | 我的交付 | 结果证据 | 确认人 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 天猫退款率异常拆解 | 退款原因分类 | 30 条记录完成标注 | 客服主管 | 售后 SOP |
| 核心产品主图复核 | 竞品样本整理 | 10 个样本 + 3 类点击理由 | 货架负责人 | 知识索引 |
| 组合装客单价测试 | 测试数据跟进 | 转化率和退款率复看 | 店铺负责人 | 项目复盘 |
贡献与奖励
贡献记录 / 同事感谢 / 奖励有效交付详情页口径更新被负责人确认。
经营异常主动标注退款原因，进入售后异常项目。
同事感谢协助设计同事完成主图复核。
专项奖励待负责人确认，不与绩效直接等同。
我的贡献积分
确认贡献 / 同事认可 / 专项奖励候选| 来源 | 本月记录 | 积分 | 确认人 | 用途 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有效交付 | 详情页口径更新 | +20 | 店铺负责人 | 成长证据 / 月度表扬 | 不等于绩效分 |
| 经营异常发现 | 退款原因 30 条标注 | +15 | 客服主管 | 项目复看 / 能力标签 | 需有数据证据 |
| 知识沉淀 | 竞品主图样本库 | 待确认 | 货架负责人 | 知识索引 / 培训素材 | 被调用后计入 |
| 同事感谢 | 协助设计复核主图 | +5 | 项目 owner | 协作记录 / 文化认可 | 月度限额，防互刷 |
我的绩效与晋升路径
季度复盘 / 职级标准 / 差距反馈 / 下一步| 项目 | 当前状态 | 依据 | 反馈人 | 下一步 | 边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 季度绩效 | 待接入 | 绩效数据源尚未发布 | 直属上级 / 人事 | 发布后显示 | 校准前不作为最终结论 |
| P3晋升路径 | 差 2 项证据 | 运营分析、项目独立性、跨部门协作 | 货架负责人 / 人事 | 完成 1 个独立项目和 1 次复盘沉淀 | 不只看工龄 |
| 专项奖励候选 | 待评审 | 退款原因标注被项目复用 | 项目 owner | 人事复核贡献和预算边界 | 不自动发放 |
| 成长反馈 | 已反馈 | 主图样本结论不够具体 | 货架负责人 | 补点击理由和金额影响 | 反馈必须可执行 |
成长轨迹
能力标签 / 学习沉淀 / 复盘 / 下一职级| 能力方向 | 当前证据 | 反馈 | 下一步 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 运营分析 | 能拆退款原因 | 结论要更具体 | 补充金额影响估算 | 提升中 |
| 产品承接 | 能整理主图竞品样本 | 需要形成判断标准 | 沉淀主图检查清单 | 待沉淀 |
| 协作沟通 | 能主动同步设计和客服 | 响应及时 | 提高提前预警能力 | 稳定 |
学习改进循环
记录 / 反馈 / 修改 / 再提交| 来源 | 我学到什么 | 负责人反馈 | 改进动作 | 复看日期 | 沉淀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周会复盘 | 客单价要分渠道和产品看 | 补充价格带判断 | 重做组合装测试记录 | 07-15 | 个人成长 / 产品复盘 |
| 任务反馈 | 竞品样本不能只有图片 | 增加点击理由分类 | 补 3 类主图点击因素 | 07-11 | 知识索引 / 能力标签 |
| 项目复看 | 退款原因要能反推承诺边界 | 补 3 条典型案例 | 同步客服话术和详情页口径 | 07-12 | 售后 SOP |
积分与认可边界
贡献 / 感谢 / 学习 / 绩效| 项目 | 可进入 | 不等于 | 确认人 | 风险拦截 |
|---|---|---|---|---|
| 贡献积分 | 表扬、奖励候选、成长证据 | 绩效等级或奖金 | 项目owner | 互刷、无事项 |
| 同事感谢 | 协作反馈、文化认可 | 加薪依据 | 项目owner | 月度限额、互刷 |
| 学习记录 | 个人成长、知识候选 | 工作量 | 本人 / 上级 | 强制打卡 |
| 绩效反馈 | 能力差距、下一步 | 最终等级 | 校准会 | 未校准发布 |
个人记录隐私边界
学习笔记 / 会议要点 / 个人复盘 / 待问问题| 记录类型 | 默认可见 | 提交后 | 不允许 |
|---|---|---|---|
| 学习笔记 | 本人 | 可提交给上级或知识候选 | 草稿直接考核 |
| 会议要点 | 本人 | 可转任务或复盘 | 强制公开 |
| 个人复盘 | 本人 | 可进入成长证据 | 未确认进入绩效 |
| 待问问题 | 本人 | 可发起求助 | 作为负面评价 |
可见范围
本人 / 上级 / 人事 / 普通同事| 内容 | 本人 | 直属上级 | 人事 | 普通同事 |
|---|---|---|---|---|
| 岗位与负责对象 | 可见 | 可见 | 可见 | 不可见 |
| 任务与项目证据 | 可见 | 可见 | 授权可见 | 不可见 |
| 绩效与职级 | 摘要可见 | 授权可见 | 可见 | 不可见 |
| 学习记录和待问问题 | 默认本人 | 提交后可见 | 不可见 | 不可见 |
| 贡献奖励 | 可见 | 确认后可见 | 可见 | 公开表扬另行确认 |
知识中心
知识中心
异常 / 项目 / 岗位 / 产品 / 飞书知识库
岗位知识调用台
常用知识 / 必查场景 / 知识缺口常用知识
优先调用必查场景
开项前检查知识缺口
待补齐知识资产
126条SOP38
复盘44
案例31
制度13
业务关联
自动索引异常9类
项目18个
岗位18个
产品12个
飞书知识库
外部入口主仓飞书
索引本系统
待补链接7条
本周新增6条
知识沉淀工作台
候选 / 审核 / 发布 / 调用知识候选
来源项目发布索引
维护人 / 场景 / 飞书入口调用反馈
岗位 / 项目 / 复用结果业务场景索引
异常 / 项目 / 岗位 / 产品退款率异常
售后原因拆解、详情页承诺、客服话术、产品反馈。
经营异常达人 ROI 偏低
达人分层、合作成本、脚本质量、投产复盘。
内容电商NPD 场景验证
搜索词、用户评论、内容数据、渠道承接验证。
产品经营岗位交接
负责对象、权限、项目、历史证据、交接清单。
系统管理知识调用记录
业务对象 -> 知识 -> 结果| 业务对象 | 触发场景 | 调用知识 | 使用人 | 结果沉淀 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天猫旗舰店 | 退款率异常 | 售后异常处理 SOP | 货架运营负责人 | 详情页承诺口径更新 | 复看中 |
| 达人矩阵项目 | ROI 偏低 | 达人筛选评分表 | 内容电商负责人 | 低效达人清单 | 待复盘 |
| 洗衣机场景产品 | NPD 立项 | 新品立项评审模板 | 产品负责人 | 渠道验证字段 | 已沉淀 |
| 客服专员离职 | 权限停用 | 调岗离职交接 SOP | 人事负责人 | 账号停用记录 | 完成 |
产品知识调用
NPD / 用户语言 / 上市复盘 / 渠道承接| 知识资产 | 来源项目 | 可调用岗位 | 调用场景 | 本周使用 | 复用结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| NPD 立项评审模板 | 洗衣机场景产品 | 产品 / 总经理 / 货架 | 新品立项前证据检查 | 2次 | 酒店出行消毒进入小批量 |
| 用户语言证据库 | 评论 / 售后 / 小红书 | 内容 / 设计 / 客服 | 脚本、主图、客服话术 | 5次 | 详情页承诺口径更新 |
| 组合装上市复盘 | 次氯酸组合装测试 | 货架 / 产品 / 财务 | 客单价项目和利润评估 | 1次 | 宠物组合装进入测试 |
SPENE AI VISUAL STUDIO
商品主图生成
详情页成交结构选择真实案例模板
快捷编辑
批量生成SKU与尺寸
A
B
C
× 24无限画布
案例图库
官方模板 + 数据验证优秀案例
0项
首批作品获奖后，会带着真实点击数据沉淀到这里
我的创作
第一次生成后，会在这里继续修改到满意
月度作品评选
000
数据源管理
数据源
在线表格 / 平台后台 / 本地文件 / 发布批次
数据运行
可信批次 / 更新节奏 / 责任人 / 恢复闭环正在读取当前岗位可见的数据源
数据入口
分组管理货架10
抖音3
小红书7
其他4
当前发布状态
待发布货架待接入
抖音待发布
小红书待接入
线下待接入
数据可信度
试运行来源可查
口径锁定
对账必过
发布留痕
数据批次验收工作台
暂存 / 校验 / 确认 / 发布 / 回滚DY-20260701-0709-R1
抖音两店 · 7月1–9日真实批次对账检查
字段 / 公式 / 口径 / 差异发布影响
首页 / 经营 / 目标 / 回滚批次证据
预览 / 差异 / 发布 / 回滚字段级对账
原始字段 / 系统指标 / 实际值 / 公式与反例| 指标 | 来源字段 | 系统字段 | 本批次值 | 来源范围 | 校验 |
|---|
货架电商数据入口
目标 / 经营 / 费用 / 工单 / 周会
产品产品型谱表产品、系列、经营承接
目标2026年目标拆解年度、月度、周会补数
审批月度目标和预算月底提交，负责人/总经理审核
点击率点击率数据收集表每周会前更新
绩效绩效登记表每月1-2号登记
库存2025年清货登记结合仓库需求
策划策划下单表主图、详情、新链接
设计设计下单表设计需求和交付记录
推广月度推广补充每月1号登记
日报2026年日报汇总飞书数据汇总入口
周三 09:30天猫旗舰店
周三 10:35京东集合
周三 11:36狮想家专卖店
周三下午拼多多 / 宠小护 / 狮想家 / 猫超
抖音电商数据入口
3张表 / 日更 / 场次 / 费用09:00前一天自然日日更主体字段
15:30延迟字段和近7天回溯修正
场次后五维四率按直播场次维护
发布前字段对账通过后进系统首页
小红书战役中枢
母库 / 战役 / 立项 / 同步母库聚光总词库
战役次氯酸 / 公共洗衣机
候选宠物除臭 / 酒店出行
同步Sheet2增量
产品与NPD数据入口
型谱 / 机会 / 用户声音 / 上市复看机会先入证据池
评审NPD阶段门
上市渠道小范围验证
复看决定加码、观察或停止
策划与设计工单入口
新链接 / 主图 / 详情页 / 素材交付运营发起目标、产品、证据
策划审核成交结构通过
设计承接任务包完整
上线复看点击、转化、退款
售后与用户声音入口
退款 / 评价 / 话术 / 产品反馈退款原因先分类
评价原话留证据
话术承诺边界一致
产品反馈进入迭代
财务分析数据入口
利润 / 预算 / 库存资金线下回款数据入口
客户 / 账期 / 逾期 / 回款动作人事与知识数据入口
绩效 / 档案 / 生命周期 / 知识数据源台账
业务域 / 原始位置 / 系统用途 / 更新责任 / 发布状态| 业务域 | 数据源 | 原始入口 | 系统用途 | 更新方式 | 责任人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货架电商 | 月度目标与预算申请 | 打开飞书 | 店铺目标、预算费比、审批流 | 店铺负责人提交，系统生成目标版本 | 货架负责人 | 待接入 |
| 货架电商 | 年度目标拆解 | 打开金山 | 年度、月度、周会目标口径 | 周会/月会前补数，对账后发布 | 货架负责人 | 已登记 |
| 货架电商 | 点击率数据收集 | 打开金山 | 主图点击率、推广复盘、设计任务证据 | 每周会前更新 | 店铺负责人 | 已登记 |
| 货架电商 | 策划/设计下单 | 策划表 设计表 | 新链接、主图、详情页工单 | 后续迁移为系统内工单流 | 店铺负责人 / 策划 / 设计 | 流程待迁移 |
| 货架电商 | 日报与推广补充 | 日报 推广 | 日报汇总、推广费比、周会复盘 | 日报同步，推广每月1号登记 | 经营数据管理员 | 已登记 |
| 产品经营 | 产品型谱表 | 打开金山 | 产品系列、NPD、经营承接 | 产品负责人维护，经营复盘调用 | 产品负责人 | 已登记 |
| 策划设计 | 策划/设计工单与点击率 | 策划表 设计表 | 新链接、主图、详情页、素材交付和上线复看 | 系统工单流试运行后替代外部表 | 策划负责人 / 设计负责人 | 流程迁移 |
| 售后用户声音 | 退款、评价、话术与产品反馈 | 退款归因、差评关键词、承诺边界、产品迭代证据 | 先人工标注，后续接平台售后和评价数据 | 客服售后负责人 / 产品负责人 | 待试跑 | |
| 人才发展 | 绩效登记表 | 打开腾讯 | 月度绩效、员工档案、成长轨迹 | 每月1-2号登记 | 人事负责人 | 已登记 |
| 货架电商 | 平台经营数据 | 销售额、支付买家数、客单价、退款率 | Codex/OpenClaw抓取，本地暂存，对账后发布 | 经营数据管理员 | 试运行 | |
| 抖音电商 | 千川消费明细跟踪表 | 打开飞书 | 千川消耗、成交、ROI、账号口径 | 每日09:00主体字段，15:30补延迟字段 | 内容负责人 / 数据管理员 | 已登记 |
| 抖音电商 | 店铺交易载体跟踪表 | 打开飞书 | 直播、商品卡、达人、自然成交 | 每日对账后发布到经营页 | 内容负责人 / 数据管理员 | 已登记 |
| 抖音电商 | 五维四率统计表 | 打开飞书 | 直播场次、自然/付费观看、转化漏斗 | 按直播场次维护，不阻塞日更主体字段 | 内容负责人 / 数据管理员 | 场次维护 |
| 小红书 | 小红书聚光关键词总词库 | 全部关键词库、战役标签、搜索指标 | 绑定链接后直达，未绑定前看状态 | 内容负责人 / Codex | 待绑定 | |
| 小红书 | 战役入口矩阵 | 次氯酸、公共洗衣机、候选战役 | 新增战役先立项，再绑定 Base | 内容负责人 / 系统管理员 | 已加入 | |
| 小红书 | 次氯酸战役 | 打开飞书 | 关键词、内容任务、达人Brief、效果复盘 | Base token 已登记，待补 wiki 直达链接 | 内容负责人 / Codex | 已登记 |
| 小红书 | 公共洗衣机战役 | 打开飞书 | 公共洗衣机场景、内容任务、样本库、复盘 | 01-11 结构已验收，继续补内容深度 | 内容负责人 / Codex | 可打开 |
| 小红书 | 候选战役池 | 宠物除臭、酒店出行、新场景机会 | 先立项，通过后生成战役入口 | 内容负责人 / 产品负责人 | 待立项 | |
| 小红书 | 总词库同步到战役 | Sheet2 增量同步、字段刷新、停用标记 | 不覆盖战役专属洞察和复盘字段 | 内容负责人 / Codex | 已加入 | |
| 小红书 | 新战役立项 | 战役名称、目标场景、承接产品、Owner | 通过后从母版生成 01-11 作战表 | 内容负责人 / 总经理 | 试运行 | |
| 财务分析 | 月度利润分析表 | 经营利润、费用、利润率、月结复盘 | 每月20号后人工确认，冻结月结版本 | 财务分析负责人 | 月结 | |
| 线下渠道 | 线下客户与回款表 | 客户数、客均采购额、回款、账期、逾期 | 线下负责人维护，财务对账后发布 | 线下负责人 / 财务 | 待发布 | |
| 人才发展 | 员工档案与岗位信息 | 部门、岗位、职级、负责对象、权限生成 | 人事审核，系统管理员发布权限变更 | 人事负责人 | 已接入 | |
| 知识索引 | 飞书知识库 | SOP、复盘、模板、岗位知识入口 | 飞书保留正文，系统维护索引和调用记录 | 知识维护人 | 索引中 |
数据更新链路
抓取 / 暂存 / 对账 / 发布 / 回滚| 步骤 | 动作 | 通过条件 | 失败处理 | 系统落点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 抓取 | Codex/OpenClaw 从平台、飞书、腾讯文档或本地文件读取 | 对象、周期、字段匹配 | 进入暂存，不覆盖旧数据 | 数据作业记录 |
| 2 暂存 | 保存原始文件、字段映射和抓取日志 | 来源可追溯，文件可回放 | 标记缺字段或异常批次 | 数据源管理 |
| 3 对账 | 核对销售额、买家数、客单价、退款率等核心字段 | 差异小于阈值，口径明确 | 退回补抓或人工确认 | 字段字典 / 对账结果 |
| 4 发布 | 发布为系统可见经营批次 | 责任人确认，版本留痕 | 不进首页，只保留预览 | 首页 / 经营管理 / 目标管理 |
| 5 回滚 | 发现错误时恢复上一可信批次 | 有上一版本和变更日志 | 冻结当前批次，通知相关负责人 | 系统管理 / 审计日志 |
岗位常用数据入口
岗位 / 常看数据 / 原始入口 / 系统入口| 岗位 | 常看数据 | 原始入口 | 系统内看到 | 权限边界 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 全公司目标、渠道贡献、异常、预算、利润 | 全部核心数据源 | 首页、目标管理、经营管理、财务分析 | 最高权限，但敏感操作留痕 |
| 货架负责人 | 平台/店铺销售、买家、客单、退款、预算 | 平台后台 + 目标预算表 | 货架首页、目标管理、经营管理 | 货架授权对象 |
| 店铺负责人 | 负责店铺目标、趋势、项目、预算提交 | 目标预算表 + 平台后台 | 店铺首页、目标管理、项目协同 | 只看负责店铺 |
| 内容负责人 | 抖音、小红书、达人ROI、素材复用 | 内容平台后台 + 达人复盘表 | 内容首页、经营管理、财务分析 | 内容授权对象 |
| 财务分析负责人 | 利润、预算、回款、库存资金、费用 | 利润表、预算表、回款表 | 财务分析、项目协同、数据源 | 财务敏感字段授权可见 |
| 人事负责人 | 员工档案、岗位、职级、负责对象、权限 | 员工档案表 / 人事制度 | 人才发展、系统管理、我的档案 | 人才敏感字段分级 |
| 系统管理员 | 账号、权限、数据作业、发布日志 | 系统后台 / 数据源台账 | 系统管理、数据源 | 不替业务做经营判断 |
数据源规则
哪些进系统 / 哪些只做链接 / 哪些必须冻结版本| 类型 | 处理方式 | 原因 | 验收标准 |
|---|---|---|---|
| 首页核心指标 | 进入系统数据库 | 要按角色、平台、店铺自动切换 | 来源、字段、更新时间、发布批次可追溯 |
| 目标与预算 | 从在线表格迁移为系统流程 | 需要提交、审核、发布、复看 | 能看到谁改了哪个因素，谁审批 |
| 利润月结 | 冻结月度版本，系统展示摘要和复盘入口 | 利润每月20号后出，不适合日更 | 月结版本不可覆盖历史 |
| 知识正文 | 飞书保留正文，系统做索引和调用记录 | 避免重复维护知识库 | 系统能打开链接，能记录调用和失效 |
| 平台后台明细 | 不全部搬入系统，只接经营判断字段 | 系统不是平台后台复制品 | 目标、异常、项目需要的字段够用 |
| 敏感凭证 | 不进页面、不进表格，只进密钥管理 | 防止泄露平台账号和接口密钥 | 页面和日志永不显示密钥原文 |
系统管理
系统管理
入职审核 / 离职停用 / 权限管理
系统管理员工作台
账号 / 权限 / 数据发布 / 审计账号申请与状态变更
申请 / 审核 / 开通 / 停用| 姓名 | 部门岗位 | 直属上级 | 权限范围 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无待处理账号 | |||||
岗位需求与优化建议
| 岗位 | 类型 | 问题或需求 | 相关页面 | 影响 | 状态 | 处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无建议 | ||||||
已采纳版本需求
| 优先级 | 需求 | 目标版本 | 负责人 | 截止 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无需求 | ||||||
试运行暂存
本机保存 / 刷新恢复 / 可导入导出当前浏览器会保留试运行进度
正式接数据库前，先用本机暂存保证内测试跑不断档。真实岗位试用
发布 / 反馈 / 问题 / 复测 / Go-No-Go试运行下一步
按闸门自动切换补齐试运行种子包
系统会根据账号、数据、权限、闭环和反馈状态给出下一步。原型自检快照
角色 / 导航 / 半屏 / 流程 / 接库人员生命周期工作台
注册 / 开通 / 调岗 / 离职新员工注册
货架运营专员 · 天猫部分产品离职停用
客服专员 · 售后项目交接注册权限预览
部门 / 岗位 / 负责对象试运行验收台
角色 / 权限 / 数据 / 流程 / 知识 / 体验角色视图
待验收导航待测
首页待测
下钻待测
半屏待测
我的档案待测
核心流程
9条目标可跑
工单可跑
NPD可跑
知识可跑
上线闸门
待实测真实账号待建
数据批次待接
权限红队待测
7天内测待跑
试运行指挥台
状态 / 反馈 / 阻断 / 闸门 / 下一步岗位试跑矩阵
角色 / 首页 / 权限 / 主流程| 角色 | 首页重点 | 可见入口 | 权限边界 | 主流程 | 状态 |
|---|
核心流程试跑台
目标 / 协作 / 工单 / 数据 / NPD / 财务 / 知识 / 人员| 流程 | 入口岗位 | 当前阶段 | 下一动作 | 验收口径 | 结论 | 入口 |
|---|
全角色试用启动台
试用人 / 入口 / 反馈 / 下一轮| 试用人 | 视图 | 试用重点 | 反馈 | 结论 | 动作 |
|---|
| 角色 | 默认入口 | 首个动作 | 反馈入口 | 验收人 | 状态 |
|---|
数据库与权限接入台
实体 / 主键 / 权限 / 状态| 接入对象 | 主键/范围 | 当前来源 | 权限规则 | 状态 | 下一步 |
|---|
接库交接包
首批对象 / 权限闸门 / 内测证据| 闸门 | 当前状态 | 下一动作 | Owner | 结论 |
|---|
种子账号
13个角色 / 负责对象 / 权限版本| 账号 | 部门 | 岗位 | 直属上级 | 负责对象 | 权限模板 | 账号状态 | 复核 |
|---|
种子数据
目标 / 近30天 / 项目 / 知识试跑闭环
目标 / 工单 / NPD / 知识权限红队
对象 / 字段 / 动作 / 历史链接D1内测作战板
账号权限 / 首页导航 / 越权拦截| 日期 | 试用角色 | 主战场 | 交付物 | 验收人 | No-Go | 结论 |
|---|
阻断队列
P0/P1 / Owner / 复测运行总控
目标 / 现场 / 经营 / 人才 / 知识 / 权限目标与责任
目标目标机制提报审核
责任边界Owner
复看机制有周期
落点目标管理
现场与改善
异常异常暴露瓶颈队列
现场动作项目协同
质量改善复看
落点经营/项目
全员经营
贡献员工角色经营参与
价值记录我的档案
贡献沉淀人才证据
落点首页/人才
OS运行责任分工
账号 / 数据 / 目标 / 项目 / 知识 / 版本| 角色 | 日常负责 | 必须处理 | 升级条件 | 不负责 |
|---|---|---|---|---|
| OS管理员 | 账号、权限、导航、系统健康 | 注册审核、离职停用、越权拦截、备份检查 | 任一越权成功或登录异常 | 替业务部门做经营判断 |
| 经营数据管理员 | 平台数据作业、字段映射、对账发布 | 近30天核心指标、发布事件、回放补偿 | 差异超过 1% 或关键字段缺失 | 擅自改经营结论 |
| 目标 owner | 目标提报、审核、复看、动作分发 | 目标偏差、资源请求、复看结论 | 目标偏差超过阈值且无动作 | 只填目标不承担结果 |
| 模块负责人 | 本模块数据、项目、反馈和规则维护 | 待反馈、异常项目、知识缺口、员工问题 | 超 SLA、跨部门卡点或规则冲突 | 把系统问题推给员工 |
| 知识维护人 | 飞书知识链接、复盘入库、失效维护 | 链接失效、知识过期、二次调用结果 | 同类问题反复出现 | 替代飞书正文主仓 |
| 版本 owner | 需求分流、版本计划、发布和回滚 | P0/P1、延期范围、修复版本、风险复盘 | 影响登录、数据、权限或核心闭环 | 把所有需求塞进第一版 |
日常运营节奏
每日 / 每周 / 每月 / 季度| 节奏 | 检查对象 | 输出物 | 责任人 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|
| 每日 | 登录、数据作业、异常、待反馈、权限拦截 | OS日检记录 | OS管理员 / 数据管理员 | 有阻断不升级 |
| 每周 | 目标偏差、项目超期、员工反馈、知识调用 | 周运营复盘和改进清单 | 模块负责人 | 只统计数量不处理原因 |
| 每月 | 经营闭环、人才证据、版本质量、采用度健康 | 月度 OS 运营报告 | 总经理 / 管理员 | 系统很多数据但没有组织改进 |
| 季度 | 模块保留、流程删减、权限审计、系统价值 | 季度系统瘦身和升级决策 | 总经理 / 版本 owner | 功能越做越重，没人敢删 |
运行原则
原则 / 机制 / 页面 / 验收| 原则 | 系统机制 | 页面落点 | 验收 |
|---|---|---|---|
| 目标承诺 | 提报、审核、发布、复看 | 目标管理 | 负责人、审核人、验收口径齐全 |
| 异常暴露 | 预警、瓶颈队列、项目复看 | 经营管理 / 项目协同 | 异常进入动作和复看 |
| 经营参与 | 岗位首页、个人档案、贡献记录 | 我的首页 / 我的档案 | 员工看得到自己的结果连接 |
| 客户价值 | 产品机会、用户反馈、知识复用 | 产品经营 / 知识索引 | 机会有证据，复盘可复用 |
| 干部责任 | 负责人工作台、项目证据、任用建议 | 人才发展 / 项目协同 | 干部评价可追溯 |
| 减少浪费 | 删低价值流程、减少重复填报 | 全系统 | 减少追问、会议和返工 |
| 极简体验 | 一眼判断、短字段、清晰动作 | 我的首页 / 总经理首页 | 少说明，多状态和动作 |
运行规则
账号 / 数据 / 权限 / 闭环 / 安全| 规则 | 系统要求 | 责任人 | 触发场景 | 处理动作 |
|---|---|---|---|---|
| 身份规则 | 员工由部门、岗位、级别、负责对象生成首页和权限 | 人事 / 系统管理员 | 入职、调岗、兼任 | 审核身份并生成可见范围 |
| 数据规则 | 首页只展示已对账的近30天经营数据 | 经营数据管理员 | 平台数据更新 | 对账通过后发布到首页 |
| 权限规则 | 店铺负责人只看负责店铺，员工只看本人任务和公开知识 | 人事 / 管理员 | 角色变化、项目协作 | 按负责对象调整字段和页面权限 |
| 授权规则 | Owner 必须同时明确可决策、需协作、需升级的边界 | 总经理 / 部门负责人 | 目标发布、项目创建、异常升级 | 写入权责边界和项目复看 |
| 闭环规则 | 目标偏差、经营异常、产品机会、人才证据必须进入项目或复盘 | 总经理 / 部门负责人 | 数据异常、目标偏慢、项目结束 | 指定 owner、截止时间和复看口径 |
| 安全规则 | 离职停用、权限升级、敏感数据查看必须留痕 | 人事 / 系统管理员 | 离职、转岗、临时授权 | 回收权限、记录审批和访问日志 |
正式部署与安全运行
域名 / 环境 / 数据库 / 备份 / 运维| 层级 | 第一版设置 | 负责人 | 上线前必须通过 | 失败处理 |
|---|---|---|---|---|
| 访问入口 | os.spene.com.cn / HTTPS / 登录态 | 管理员 | 证书有效、强制 HTTPS、未登录不可访问 | 证书异常暂停访问并告警 |
| 运行环境 | 生产、测试、开发三套环境 | 技术负责人 | 测试不能连接生产数据库 | 误连生产立即停用密钥 |
| 数据库 | 独立业务库，按模块和敏感级别分表 | 技术 + 管理员 | 账号、经营、财务、人才权限隔离 | 冻结高风险查询并审计 |
| 文件与附件 | 原始下载文件、证据附件、利润表分区存储 | 数据管理员 | 敏感文件有访问日志和保留期限 | 撤回分享链接并重设权限 |
| 备份恢复 | 每日自动备份，月度归档，季度恢复演练 | 技术负责人 | 能恢复到最近可信版本 | 启动只读模式和恢复流程 |
| 运维审计 | 发布、登录、导出、授权、异常都有日志 | 管理员 / 审计人 | 关键日志保留不少于 12 个月 | 日志缺失视为上线阻断 |
数据安全分区
公开 / 经营 / 财务 / 人才 / 密钥| 分区 | 包含数据 | 默认权限 | 保留规则 | 禁止 |
|---|---|---|---|---|
| 公开资产区 | 品牌色、公开产品资料、公开知识链接 | 全员可见 | 按知识版本维护 | 放入客户隐私或内部财务 |
| 经营数据区 | 销售额、支付买家数、客单价、退款率、项目指标 | 按负责对象可见 | 保留批次、映射、发布记录 | 跨店铺越权查询 |
| 财务利润区 | 利润表、费用、成本、扣点、回款、预算 | 总经理、财务、授权负责人 | 月结版本冻结，不覆盖历史 | 普通员工和无关岗位访问 |
| 人才敏感区 | 绩效、薪酬建议、晋升评审、风险面谈 | 本人、上级、人事、授权评审人 | 按人事规则保留和脱敏 | 项目负责人越权查看薪酬 |
| 密钥与日志区 | 平台凭证、接口密钥、审计日志、备份记录 | 极少数管理员 | 密钥定期轮换，日志至少 12 个月 | 在页面、文档或导出里暴露密钥 |
敏感数据分级与脱敏
等级 / 可见 / 脱敏 / 导出 / 保留| 等级 | 典型字段 | 默认可见 | 脱敏规则 | 导出规则 | 保留规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| L0 公开 | 品牌色、公开产品资料、公开制度入口 | 全员 | 不脱敏 | 可导出公开版 | 按版本维护 |
| L1 岗位 | 本人任务、负责项目、岗位目标、学习记录 | 本人、直属上级、协作人 | 他人视角隐藏草稿 | 按项目或任务范围导出 | 离岗后进入交接包 |
| L2 经营 | 店铺销售额、买家数、客单价、退款率、项目证据 | 负责对象内角色 | 跨对象只看汇总 | 二次确认和水印 | 随批次和发布事件保留 |
| L3 财务/人才 | 利润、费用、薪酬建议、绩效、面谈记录 | 总经理、财务、人事、授权上级 | 非授权人只看结论或区间 | 审批、水印、用途、有效期 | 按制度冻结和归档 |
| L4 密钥/凭证 | 平台账号、接口密钥、cookie、备份密钥 | 极少数管理员 | 页面和日志全部遮蔽 | 禁止普通导出 | 定期轮换，访问强审计 |
员工信任与非监控红线
草稿 / 证据 / 反馈 / 绩效 / 审计| 对象 | 员工可见 | 上级可见 | 允许用途 | 禁止用途 |
|---|---|---|---|---|
| 个人学习草稿 | 本人 | 默认不可见 | 本人整理、选择性提交 | 未经提交进入绩效 |
| 任务提交证据 | 本人、任务负责人 | 直属上级可见 | 反馈、复盘、成长轨迹 | 未复核直接定绩效 |
| 协作感谢 | 本人、相关协作人 | 项目 owner 可见 | 认可贡献、发现协作价值 | 互刷积分、直接发钱 |
| 绩效草案 | 授权人事和上级 | 校准前有限可见 | 校准、反馈、发展动作 | 越权查看或提前传播 |
| 审计日志 | 员工可看本人关键记录 | 管理员按授权查看 | 追溯越权、纠错、保护员工 | 用于日常监控排名 |
消息与待办规则
触发 / 分发 / 截止 / 关闭| 触发源 | 进入谁的首页 | 必须带 | 升级条件 | 关闭条件 |
|---|---|---|---|---|
| 目标待审 | 直属上级 / 总经理 | 目标版本、周期、对象、资源需求 | 超 48 小时未审 | 通过、退回或发布 |
| 经营异常 | 责任负责人 / 协作对象 | 指标、对象、证据、影响目标 | A级 24 小时未指定 owner | 建项目、关闭候选或复看完成 |
| 项目卡点 | 项目 owner / 上级 | 卡点、所需支持、最晚处理 | 影响目标或超过 SLA | 责任人确认并更新下一步 |
| 任务反馈 | 员工 / 负责人 | 提交物、验收标准、修改意见 | 超期未反馈或反复退回 | 通过、退回或入库 |
| 权限变更 | 人事 / 管理员 / 审批人 | 身份、对象、字段、有效期 | 高风险或到期未复核 | 生效、拒绝或回收 |
| 知识失效 | 维护人 / 调用岗位 | 知识对象、版本、失效原因 | 过期仍被调用 | 更新、下架或延长有效期 |
问题上行规则
员工求助 / 负责人响应 / 升级 / 关闭| 上行类型 | 必须带 | 默认接收人 | 升级条件 | 关闭回写 |
|---|---|---|---|---|
| 标准不清 | 任务、疑问点、影响交付、期望标准 | 任务负责人 | 24小时未响应 | 任务标准 / 知识候选 |
| 协作卡住 | 协作对象、已沟通记录、最晚处理时间 | 项目 owner | 影响目标或超过 SLA | 项目记录 / 协作反馈 |
| 资源不足 | 缺口、影响目标、已尝试方案、所需支持 | 直属上级 | 48小时未处理或超预算 | 资源请求 / 决策记录 |
| 风险苗头 | 数据、截图、业务对象、初步判断 | 项目 owner / 部门负责人 | A级风险当天未处理 | 异常候选 / 项目协同 |
| 改进建议 | 现状问题、建议动作、预期收益、验证口径 | 模块负责人 | 7天未评估 | 建议池 / 知识索引 |
自动回写规则
触发动作 / 回写对象 / 人工确认 / 禁止| 触发动作 | 读取对象 | 自动回写 | 人工确认 | 禁止 |
|---|---|---|---|---|
| 员工提交任务证据 | 任务、项目、验收标准、提交物 | 任务状态、负责人反馈队列、项目记录、我的档案 | 任务负责人确认通过或退回 | 未确认直接进入绩效或人才结论 |
| 负责人反馈通过 | 反馈结论、证据去向、复看时间 | 证据记录、项目复看、知识候选、贡献记录 | 项目 owner 或模块负责人确认入库 | 无去向的通过记录沉没 |
| 项目复盘关闭 | 目标、异常、动作、结果、复盘结论 | 目标复看、知识索引、人才证据候选、同类问题库 | 项目 owner 和关联负责人 | 无沉淀去向直接关闭项目 |
| 会议结论发布 | 会议类型、结论、Owner、截止、验收口径 | 目标版本、项目任务、待办提醒、决策记录 | 会议主持人或总经理 | 会议纪要停留在文字记录 |
| 资源拍板完成 | 资源请求、决策记录、预算或人力 | 项目动作、授权范围、复看提醒、费用追踪 | 决策人和资源 owner | 拍板后无人跟进或无复看 |
| 目标版本发布 | 目标层级、负责对象、关键动作、复看节奏 | 岗位首页、项目池、员工任务、复看提醒、证据候选 | 目标 owner 和审核人 | 只显示进度，不生成动作 |
试运行总控
账号 / 数据 / 权限 / 闭环 / 安全| 闸门 | 当前状态 | 必须通过 | 责任人 | 卡点 | 下一步 |
|---|
试运行证据看板
闸门 / 证据 / 阻断 / 结论| 闸门 | 通过证据 | 当前缺口 | P0/P1 | 上线判断 | 结论人 |
|---|
7天内测节奏
D1-D7 / 每天验收| 天数 | 验收重点 | 当天必须产出 | 不通过处理 |
|---|---|---|---|
| D1 | 账号和角色 | 13 个真实角色首页、导航、字段、数据范围和负责对象自动匹配 | 先修登录、身份、首页生成和越权拦截 |
| D2 | 经营数据 | 近30天核心指标可更新，来源、作业日志、字段映射和发布时间可见 | 先修作业链路、数据口径和对账闸门 |
| D3 | 目标承接 | 年度、季度、月度、周任务落到负责人和验收口径 | 先修目标提报、审核和版本 |
| D4 | 异常转项目 | 至少 2 个真实异常带证据、级别、Owner、协作和复看进入项目 | 先修异常分级和项目创建字段 |
| D5 | 员工使用 | 员工提交任务证据，负责人给通过、修改或退回 | 先修员工首页、反馈和证据入库 |
| D6 | 知识和人才沉淀 | 1 条复盘进知识索引并被第二次调用 | 先修复盘入库、调用记录和维护状态 |
| D7 | 总经理复盘 | 总经理用系统完成一次经营判断和组织追问 | 先修首页判断、拍板和复看链路 |
D1-D7每日作战板
当天目标 / 交付物 / 决策口| 日程 | 主战场 | 负责人交付 | 总经理看板 | 当天留痕 | No-Go |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 账号权限 | 13类测试账号、负责对象、越权结果 | 谁能看什么，谁不能看什么 | 登录日志、拦截日志、权限版本 | 任一越权成功 |
| D2 | 经营数据 | 货架、内容、线下汇总批次和对账结果 | 数据是否可信，能否进首页 | 作业批次、字段映射、发布事件 | 来源不明或差异超线 |
| D3 | 目标承接 | 年度/季度/月度/周目标提报与审核 | 目标是否落到负责人和验收口径 | 目标版本、审核记录、退回原因 | 无owner或无验收 |
| D4 | 异常项目 | 2个真实异常转项目并定复看 | 异常是否进入动作，而不是停在看板 | 异常证据、项目卡、复看日期 | A级异常无owner |
| D5 | 员工使用 | 员工提交包、负责人反馈、退回再提交 | 系统是否减少猜标准和重复填报 | 提交记录、反馈结论、回写对象 | 重复填报超过一处 |
| D6 | 沉淀复用 | 1条复盘入知识，1条贡献入人才证据 | 经验是否能二次调用，贡献是否被看见 | 知识索引、二次调用、证据确认 | 无确认人或越权可见 |
| D7 | 管理复盘 | 经营判断、组织追问、资源拍板和复看 | 系统是否帮老板定目标、资源、干部和边界 | 拍板记录、会议动作、上线结论 | P0/P1未清零 |
四条闭环用例验收
起点 / 过程 / 终点 / 证据| 闭环用例 | 起点 | 必须跑到 | 证据包 | 不通过 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目标缺口 | 年度 / 季度 / 月度目标偏差 | 资源请求、拍板、项目动作、复看 | 目标版本、偏差原因、决策记录 | 只看进度不生成动作 | 待跑 |
| 经营异常 | 退款率、ROI、客单价或买家数异常 | 异常候选、项目协同、责任人、沉淀 | 指标批次、异常规则、复盘结论 | 无 owner 或无复看关闭 | 待跑 |
| 产品机会 | 客户声音、搜索词、评价或渠道反馈 | NPD 阶段门、小样验证、上市复盘 | 用户原话、证据门槛、评审记录 | 只有想法没有验证 | 准备 |
| 人才证据 | 项目结果、任务反馈、协作贡献 | 证据包、任用动作、复看、画像回写 | 提交包、反馈记录、评审结论 | 无证据直接晋升、调岗或淘汰 | 待跑 |
正式内测上线结论
通过 / 暂缓 / 阻断 / 下版| 结论项 | 通过条件 | 暂缓条件 | 阻断条件 | 输出物 |
|---|---|---|---|---|
| 进入正式内测 | 6 个闸门通过，P0/P1 清零，4 条闭环至少 3 条跑通 | P2/P3 有 owner 和下版计划 | 权限越权、数据错发、登录失败、无备份 | 内测版本发布单 |
| 继续试运行 | 核心链路可用，但员工体验或边缘权限待优化 | 不影响数据、权限、目标和任务提交 | 负责人无法完成岗位动作 | 延长试运行计划 |
| 暂停上线 | 关键问题未复测或证据不足 | 需要补账号、补数据、补闭环 | P0/P1 未关闭或复发 | 阻断清单和修复版本 |
| 下版排期 | 非第一版关键能力 | 报销、考勤、审批、深度自动化等 | 把后期功能伪装成第一版必需 | V1.1 / V2 待办池 |
试运行与版本治理
用例 / 责任 / 证据 / 阻断| 阶段 | 必跑用例 | 负责人 | 通过口径 | 状态 | 阻断规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 账号权限 | 13 类账号登录、首页、导航、字段和历史链接 | 人事 / 管理员 | 越权全部拦截并有日志 | 待跑 | 任一越权成功，暂停发布 |
| D2 数据更新 | 近30天经营数据作业、映射、对账、预览、发布 | 经营数据管理员 | 首页只读已发布批次 | 准备 | 对账失败不能进首页 |
| D3 目标承接 | 年度、季度、月度、周任务提报审核 | 总经理 / 负责人 | 目标有版本、owner、验收口径 | 准备 | 未发布目标不生成正式进度 |
| D4 异常闭环 | 经营异常、目标缺口、客户声音转项目 | 项目 owner | 有动作、复看和沉淀去向 | 待跑 | 无 owner 或无复看不能关闭 |
| D5 员工使用 | 员工提交、负责人反馈、退回再提交 | 部门负责人 | 一次提交能回写任务、项目和档案 | 待跑 | 重复填报超过一处需重构 |
| D6 知识人才 | 复盘入库、二次调用、人才证据确认 | 人事 / 模块负责人 | 知识可复用，证据不越权 | 待跑 | 无确认人不能进入人才判断 |
| D7 管理复盘 | 总经理经营判断、组织追问、拍板沉淀 | 总经理 | 会议结论进入目标、项目、知识或人才 | 未开始 | 只形成纪要不算通过 |
版本发布与问题修复
发布 / 问题 / 反馈 / 回滚| 对象 | 进入条件 | 必须字段 | 处理规则 | 关闭条件 |
|---|---|---|---|---|
| 版本发布 | 功能、权限、数据或页面变更 | 版本号、影响页面、发布人、回滚版本 | 先预览，再发布，观察 24 小时 | 无阻断问题并归档 |
| 试运行问题 | 用例失败、越权、数据错、流程卡住 | 严重级别、模块、owner、SLA、修复版本 | P0 当天处理，P1 进入最近版本 | 复测通过并留证据 |
| 员工反馈 | 使用卡点、字段不懂、重复填报、权限疑问 | 反馈人、角色、模块、影响程度、处理结论 | 采纳、暂缓、拒绝都要有理由 | 反馈人或负责人确认 |
| 热修复 | 影响首页、权限、数据可信或登录 | 变更范围、审批人、验证人、回滚计划 | 小范围发布，必须可回滚 | 验证通过且无新增高风险 |
真实角色试运行脚本
进入首页 / 完成动作 / 拦截越权 / 留证据| 测试账号 | 首页必须回答 | 必跑动作 | 必须拦截 | 证据 | 通过标准 |
|---|
注册到首页生成流程
申请 / 审核 / 权限 / 首页 / 留痕| 步骤 | 提交/确认内容 | 责任人 | 系统动作 | 验收口径 |
|---|---|---|---|---|
| 员工注册 | 姓名、手机号、部门、岗位、上级、申请负责对象 | 员工 | 生成待审核账号，不开放数据 | 未审核账号不能进入系统首页 |
| 人事审核 | 部门、岗位、级别、在职状态、入职时间 | 人事负责人 | 写入员工主数据 | 四项身份字段必须完整 |
| 负责人确认 | 负责店铺、账号、产品、项目、团队范围 | 直属上级 / 部门负责人 | 绑定负责对象和协作对象 | 负责对象必须可追溯到上级确认 |
| 权限生成 | 角色、字段、模块、操作权限 | 系统管理员 | 自动生成首页、导航、数据范围 | 店铺负责人只看负责店铺，员工只看本人任务 |
| 变更留痕 | 调岗、负责对象变化、权限升级、离职停用 | 人事 / 管理员 | 保留旧权限记录，生成新视图 | 旧权限回收，新首页同步生效 |
首页生成规则矩阵
身份条件 / 首页重点 / 数据范围 / 拦截| 角色模板 | 生成条件 | 首页第一屏 | 默认模块 | 数据范围 | 必须拦截 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 级别=总经理 / 权限=全局 | 年度目标、全公司大盘、重大拍板 | 全部模块 + 岗位视图切换 | 全公司 | 自动删除历史数据 |
| 货架负责人 | 部门=货架电商 / 级别=负责人 | 渠道目标、平台贡献、退款率、项目池 | 目标、经营、产品、项目、知识 | 货架渠道和授权店铺 | 内容薪酬、人事敏感字段 |
| 店铺负责人 | 岗位=店铺负责人 / 对象=指定店铺 | 月度目标、销售趋势、买家数、客单价、退款率 | 首页、目标、经营、项目、知识 | 本人负责店铺和关联项目 | 其他店铺明细、全公司利润 |
| 内容负责人 | 部门=内容电商 / 级别=负责人 | 内容成交、ROI、达人复盘、素材复用 | 目标、经营、项目、知识、产品协作 | 直播、达人、内容项目 | 货架全部店铺明细、薪酬 |
| 产品负责人 | 部门=产品中台 / 岗位=产品负责人 | NPD 管线、渠道承接、用户反馈、上市复盘 | 产品、项目、知识、经营摘要 | 产品系列、NPD 项目、关联渠道摘要 | 全员绩效、未授权利润明细 |
| 人事负责人 | 部门=人事后台 / 岗位=人事负责人 | 组织结构、岗位缺口、人才证据、注册审核 | 人才、系统管理、项目、知识 | 员工主数据、岗位、权限审核 | 未授权经营利润明细 |
| 员工 | 级别=员工 / 状态=在职 / 有直属上级 | 本周任务、验收标准、协作反馈、成果证据 | 首页、我的档案、知识、本人项目 | 本人任务、负责对象、公开知识 | 他人任务、审批、全公司数据 |
岗位上手与交接规则
上手计划 / 学习任务 / 交接包 / 试用复看| 场景 | 系统对象 | 必须生成 | 确认人 | 拦截规则 |
|---|---|---|---|---|
| 新员工入职 | onboarding_plans | 岗位标准、学习路径、7天任务、30天验收 | 人事 / 直属上级 / 带教人 | 无带教人或无验收口径不启用正式任务 |
| 岗位学习 | role_learning_tasks | 必学知识、实操作业、证据提交、反馈记录 | 直属上级 / 模块负责人 | 只看完资料不算完成，必须有任务证据 |
| 调岗交接 | handover_packages | 旧项目、负责对象、权限、知识资产、风险项 | 原上级 / 新上级 / 人事 | 旧交接未确认，新权限不得全量生效 |
| 试用期复看 | probation_reviews | 30/60/90任务结果、协作反馈、风险面谈、结论 | 直属上级 / 人事 | 无证据不能转正、延长、转岗或淘汰 |
7类账号验收矩阵
首页 / 数据 / 动作 / 接口 / 拦截| 测试账号 | 首页必须看到 | 可操作动作 | 接口验收 | 必须拦截 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 年度目标、全公司大盘、重大拍板、岗位视图 | 拍板、授权、切换岗位视图、查看关键利润 | GET /me/home 返回全局视图 | 自动删除历史数据 |
| 货架负责人 | 货架目标、平台贡献、退款率、项目池 | 创建货架项目、分配店铺任务、复看结果 | GET /metrics 只返回货架范围 | 内容薪酬、全员绩效 |
| 天猫店铺负责人 | 天猫目标、销售趋势、买家数、客单价、退款率 | 提交店铺复盘、创建店铺项目、反馈任务 | 请求京东店铺数据返回拒绝 | 其他店铺明细、全公司利润 |
| 内容负责人 | 直播、达人、ROI、素材复盘、内容项目 | 停投复投、达人分层、素材沉淀 | GET /metrics 只返回内容授权对象 | 货架全部店铺明细、薪酬 |
| 产品负责人 | NPD、产品系列、渠道承接、上市验证 | 提交 NPD 评审、关联产品复盘、调用知识 | POST /projects 只能用授权产品对象 | 全员绩效、未授权利润明细 |
| 人事负责人 | 组织结构、岗位缺口、人才证据、注册审核 | 审核注册、调岗、离职、权限复核 | POST /permissions/change 必须有有效期 | 未授权经营利润明细 |
| 运营员工 | 本周任务、验收标准、反馈、成果证据 | 提交任务证据、记录学习、调用公开知识 | POST /evidence 只允许本人任务 | 他人任务、审批、全公司数据 |
权限四层模型
身份 / 对象 / 字段 / 动作| 层级 | 判断依据 | 通过示例 | 拦截示例 | 留痕要求 |
|---|---|---|---|---|
| 身份层 | 部门、岗位、级别、在职状态 | 货架负责人进入货架工作台 | 未审核账号进入正式首页 | 注册、人事审核、变更人 |
| 对象层 | 负责店铺、账号、产品、项目、团队 | 天猫店长看天猫旗舰店 | 天猫店长看京东店铺明细 | 上级确认负责对象 |
| 字段层 | 经营、财务、人才、薪酬、个人记录敏感度 | 店长看销售额和退款率 | 店长看全公司利润和薪酬 | 字段权限版本 |
| 动作层 | 查看、创建、审核、导出、授权、删除 | 负责人创建项目和复看 | 员工审批权限或删除历史数据 | 操作日志和审批记录 |
权限生命周期
入职 / 兼任 / 调岗 / 离职| 场景 | 必须检查 | 系统动作 | 风险拦截 | 复看时间 |
|---|---|---|---|---|
| 入职 | 身份字段、直属上级、负责对象 | 生成首页和初始权限 | 未审核不开放正式数据 | 入职当天 |
| 兼任 | 新增负责对象、有效期、审批人 | 临时开放对象权限 | 到期自动回收 | 每周复核 |
| 调岗 | 旧职责交接、新职责确认、旧权限回收 | 旧视图失效，新首页生成 | 不能同时保留旧部门敏感数据 | 生效当天 |
| 离职 | 项目交接、账号停用、资料归档 | 停登录、收权限、保留证据 | 离职后不能继续登录 | 离职当天 |
人员变更交接清单
对象 / 项目 / 权限 / 证据| 场景 | 交接包 | 必须确认 | 系统校验 | 失败处理 |
|---|---|---|---|---|
| 入职 | 身份字段、直属上级、负责对象、初始任务 | 人事 + 直属上级 | 未审核账号不能生成首页 | 退回补全身份或负责对象 |
| 兼任 | 新增对象、可见字段、动作权限、有效期 | 原上级 + 新上级 | 临时权限到期自动回收 | 冻结兼任权限并提醒复核 |
| 调岗 | 旧项目、旧负责对象、新岗位、新首页 | 原上级 + 新上级 + 人事 | 旧对象当天失效，新首页重新生成 | 阻止生效并列出未交接项 |
| 离职 | 账号、平台权限、项目、客户/店铺对象、知识资产 | 人事 + 直属上级 + 管理员 | 停登录、收权限、保留历史证据 | 高风险提醒总经理或管理员 |
待处理审批
注册 / 离职 / 权限| 事项 | 对象 | 发起人 | 影响范围 | 处理规则 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入职审核 | 货架运营专员 | 人事负责人 | 天猫旗舰店部分产品 | 确认岗位、上级、负责对象后开通 | 待审 |
| 负责对象变更 | 内容运营 | 内容负责人 | 达人矩阵项目 | 旧项目交接完成后生效 | 待确认 |
| 离职停用 | 客服专员 | 人事负责人 | 客服话术、售后项目 | 交接 / 停登 / 收权 | 高优先级 |
| 权限升级 | 店铺负责人 | 货架运营负责人 | 店铺经营数据 | 只开放负责店铺，不开放全公司财务 | 待审 |
钉钉流程入口
报销 / 采购 / 请假 / 考勤| 流程 | 当前系统 | 使用场景 | 本系统处理 | 关联对象 | 第一版边界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费用报销 | 钉钉 | 差旅、样品、达人寄样、办公采购 | 放入口和项目归属字段 | 项目 / 部门 / 负责人 | 审批以钉钉为准 |
| 采购申请 | 钉钉 | 物料、样品、工具、服务采购 | 引用采购状态和预算归属 | 产品 / 项目 / 预算 | 钉钉审批 |
| 请假考勤 | 钉钉 | 请假、补卡、外勤、加班记录 | 必要时引用人员状态 | 员工 / 部门 / 排班 | 不替代钉钉考勤 |
| 用章与合同 | 钉钉 | 合同、授权、资质材料使用 | 保留链接和关键事项索引 | 客户 / 项目 / 供应商 | 敏感文件不搬进系统 |
数据更新与对账规则
平台数据 / 本地更新 / 人工确认 / 异常闸门| 数据类型 | 来源 | 更新频率 | 负责人 | 对账规则 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 / 买家数 / 客单价 | 各电商平台下载或接口 | 每日 / 近30天滚动 | 经营数据管理员 | 平台后台总额与系统汇总一致 | 差异超过 1% 停止发布 |
| 退款率 / ROI / 库存 / 回款 | 平台后台 / 投放后台 / 财务表 | 每日或周更 | 模块负责人 | 字段口径固定，来源留痕 | 进入异常池并标记待复核 |
| 利润分析 | 月度利润表 | 每月 20 号后 | 财务负责人 | 版本冻结，不覆盖历史月 | 未月结不进首页 |
| 员工 / 岗位 / 权限 | 系统管理审核 | 实时变更 | 人事 / 管理员 | 部门、岗位、级别、负责对象四项必填 | 调岗离职必须回收旧权限 |
第一批数据接入口径验收包
货架 / 内容 / 线下 / 首页指标| 范围 | 第一批字段 | 系统口径 | 计算规则 | 发布闸门 | 禁止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全公司首页 | 年度销售额、目标完成率、近30天销售额、支付买家数、客单价 | 只读已发布批次 | 客单价=销售额/支付买家数 | 渠道汇总与来源批次一致 | 利润、未对账批次、订单数替代买家数 |
| 货架电商 | 销售额、支付买家数、客单价、退款率、平台/店铺 | 天猫、京东等平台按授权店铺汇总 | 客单价必须落在经营常识区间并可追溯 | 平台总额差异 <= 1% | 用订单数、商品件数或访客数当分母 |
| 内容电商 | 销售额、支付买家数、客单价、ROI、达人/直播 | 直播和达人合作归内容电商 | 费用口径确认后再计算ROI | 成交和费用窗口一致 | 未确认费用直接预警或加码 |
| 线下渠道 | 销售额、客户数、客均采购额、回款状态、渠道客户 | 线下不用支付买家数，单列客户数 | 客均采购额=销售额/客户数 | 客户、回款、发货三项可对上 | 和电商客单价混算 |
| 产品/系列 | 销售额、买家数、客单价、退款率、产品系列 | 服务经营和NPD，不做SKU档案堆积 | 先按产品系列看趋势，再下钻单品 | 产品归属和渠道归属同时存在 | 只看产品销售不生成经营动作 |
平台数据更新作业链路
下载 / 暂存 / 映射 / 对账 / 发布| 步骤 | 系统动作 | 必须记录 | 失败拦截 | 结果去向 |
|---|---|---|---|---|
| 创建作业 | 选择平台、店铺、指标、日期范围 | 作业人、对象、周期、预期字段 | 无负责对象或无权限不允许创建 | data_jobs |
| 下载落地 | OpenClaw / Codex / 人工文件落到暂存区 | 来源、文件名、哈希、下载时间 | 文件缺失或重复批次不进入解析 | staging_files |
| 解析映射 | 平台字段转系统字段 | 字段映射版本、缺失字段、口径说明 | 关键字段缺失不进入对账 | metric_batches |
| 对账预览 | 平台总额与系统汇总比对 | 差异率、对账人、影响页面 | 差异超阈值只进预览 | 预览区 / 回放队列 |
| 发布回滚 | 人工确认后发布，错误可回滚 | 发布人、发布时间、上一版本 | 未发布批次不能进入首页 | 首页 / 经营管理 |
数据导入批次与发布闸门
批次 / 来源 / 范围 / 对账 / 发布| 导入批次 | 来源 | 更新范围 | 对账人 | 发布条件 | 失败处理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货架电商近30天汇总 | 平台后台下载 / OpenClaw | 销售额、支付买家数、客单价、退款率 | 货架负责人 + 数据管理员 | 平台总额差异不超过 1% | 不发布首页，进入回放队列 |
| 内容电商ROI | 投放后台 / 达人合作表 | 成交、费用、ROI、素材表现 | 内容负责人 + 财务分析 | 费用和成交口径一致 | 标记待复核，不进入项目预警 |
| 月结利润 | 利润分析表 | 收入、成本、费用、经营利润 | 财务负责人 | 每月 20 号后版本冻结 | 新版本另存，不覆盖历史月 |
| 员工岗位权限 | 系统管理审核 | 部门、岗位、级别、负责对象 | 人事 + 管理员 | 身份字段完整，审批留痕 | 账号保持待审核 |
字段映射与数据血缘
平台字段 / 系统字段 / 计算 / 页面| 系统字段 | 平台字段来源 | 计算口径 | 质量检查 | 发布页面 |
|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 天猫/京东/抖音/小红书成交金额 | 按平台成交口径汇总，线下单列 | 平台总额差异 <= 1% | 首页 / 经营管理 / 负责人首页 |
| 支付买家数 | 平台支付买家数或成交买家数 | 电商用支付买家数，线下用客户数 | 不得用订单数替代 | 首页 / 经营管理 |
| 客单价 | 销售额、支付买家数 | 销售额 / 支付买家数 | 分渠道校验价格带 | 首页 / 经营管理 / 产品经营 |
| 退款率 | 平台退款金额或退款订单口径 | 保留平台口径，不跨平台硬合并 | 口径变更进入待复核 | 经营管理 / 项目协同 |
| ROI | 投放费用、成交归因、达人合作表 | 成交 / 费用，记录归因窗口 | 费用和成交周期一致 | 经营管理 / 财务分析 / 项目候选 |
| 库存 / 回款 | 仓配表、财务表、线下回款记录 | 按业务对象挂接 | 缺字段标记待复核 | 经营管理 / 财务分析 |
指标口径字典
定义 / 公式 / 分母 / 版本 / 责任| 指标 | 标准定义 | 公式或取数 | 分母规则 | 版本规则 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 | 经营规模和目标达成基础指标 | 平台成交金额按对象汇总 | 不适用 | 平台口径变化另存版本 | 经营数据管理员 |
| 支付买家数 | 完成支付的去重买家数 | 读取平台支付买家数字段 | 不得用订单数、访客数或客户咨询数替代 | 字段变化进入待复核 | 经营数据管理员 |
| 客单价 | 每位支付买家的平均成交金额 | 销售额 / 支付买家数 | 电商用支付买家数，线下用客户数另算 | 公式版本锁定，变更需审批 | 数据 + 经营负责人 |
| 退款率 | 售后和承诺风险指标 | 保留各平台原始退款口径 | 按平台定义保留，不跨平台硬合并 | 平台口径变化不覆盖历史 | 货架负责人 |
| ROI | 内容、达人和投放效率指标 | 成交金额 / 费用 | 费用周期与成交归因窗口必须一致 | 归因窗口变更另存版本 | 内容 + 财务 |
口径变更审批
申请 / 影响 / 审核 / 发布 / 回滚| 变更场景 | 必须说明 | 审核人 | 影响页面 | 发布规则 | 拦截 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台字段改名或下线 | 旧字段、新字段、影响日期、历史差异 | 数据管理员 + 模块负责人 | 首页 / 经营管理 | 新版本预览通过后发布 | 未映射不发布 |
| 客单价公式调整 | 分子、分母、适用渠道、历史影响 | 总经理 + 经营负责人 | 首页 / 店铺首页 / 产品经营 | 版本冻结，历史不重算 | 无审批不生效 |
| ROI 归因窗口调整 | 费用周期、成交周期、达人或投放范围 | 内容负责人 + 财务 | 经营管理 / 财务分析 | 先预览，后进入项目预警 | 周期不一致不预警 |
| 退款率平台口径变化 | 退款金额、退款订单、售后周期差异 | 货架负责人 | 经营管理 / 项目协同 | 保留平台原口径版本 | 旧数据不覆盖 |
数据回放与回滚队列
失败 / 影响 / 处理 / 负责人 / 状态| 触发原因 | 影响范围 | 当前处理 | 负责人 | 截止 | 发布状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台总额差异 > 1% | 近30天首页经营数据 | 重新对账来源文件和汇总口径 | 数据管理员 | 当天 | 不发布 |
| 退款率口径变更 | 经营管理 / 项目预警 | 保留旧版本，新增口径说明 | 货架负责人 | 24小时 | 待复核 |
| 利润表版本调整 | 财务分析 | 新版本另存，历史月冻结 | 财务负责人 | 每月20号后 | 版本冻结 |
| 调岗未回收旧权限 | 权限范围 | 回滚旧对象访问，补审批记录 | 人事 / 管理员 | 当天 | 高优先级 |
权限字段矩阵
模块 / 字段 / 范围 / 操作| 角色 | 可见经营数据 | 可见财务数据 | 可见人才数据 | 可操作动作 | 禁止项 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 全公司、全渠道、全店铺 | 关键利润与费用分析 | 关键岗位和人才证据 | 切换岗位视图、拍板、授权 | 无自动删除权限 |
| 部门负责人 | 本部门、负责渠道、负责项目 | 授权摘要，不看全公司明细 | 本团队任务反馈和证据 | 创建项目、分配任务、复核结果 | 跨部门敏感数据 |
| 店铺负责人 | 负责店铺、关联产品、关联项目 | 不看利润明细，只看授权摘要 | 不看薪酬和敏感绩效 | 推进店铺项目、提交复盘 | 其他店铺明细、全局财务 |
| 员工 | 本人任务相关数据 | 不可见 | 本人反馈和成果证据 | 提交任务、查看标准、调用知识 | 他人数据、审批权限 |
权限验收用例
页面 / 数据 / 导出 / 操作| 测试账号 | 必须看到 | 必须拦截 | 测试动作 | 通过标准 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 全公司、全渠道、全部岗位视图 | 自动删除历史数据 | 切换岗位视图、查看关键利润、查看人才证据 | 可看全局，但删除和批量导出需二次授权 |
| 货架负责人 | 货架渠道、负责店铺、货架项目、团队任务 | 内容部门敏感财务、薪酬明细 | 筛选店铺、创建项目、导出本部门摘要 | 只返回货架授权范围 |
| 天猫店铺负责人 | 天猫旗舰店核心经营数据、目标差距、项目池 | 京东店铺明细、全公司利润、人事敏感数据 | 访问其他店铺 URL、导出经营明细 | 页面、接口、导出都被拦截 |
| 运营员工 | 本人任务、标准、反馈、成果证据、公开知识 | 他人任务、审批权限、全局经营数据 | 访问审批入口、查看他人档案 | 只返回本人和协作授权对象 |
| 离职账号 | 无 | 全部登录和数据访问 | 登录、打开历史链接、访问接口 | 登录失败，访问日志记录拦截 |
权限红队用例包
对象 / 字段 / 动作 / 导出 / 历史链接| 红队用例 | 攻击动作 | 必须拦截 | 日志字段 | 复测规则 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺负责人跨店看数 | 手输其他店铺URL或改请求参数 | 页面、接口、导出全部拒绝 | 账号、目标店铺、拦截原因、请求来源 | 修复后用同账号复测历史链接 |
| 员工查看他人任务 | 打开同事任务、证据包或反馈链接 | 本人无协作授权时拒绝 | 账号、任务、所属人、授权状态 | 同时测页面入口和接口直连 |
| 负责人看薪酬敏感字段 | 导出团队绩效或打开薪酬建议 | 薪酬、敏感绩效、面谈记录脱敏或拒绝 | 字段组、角色、审批状态、处理结果 | 字段级拦截通过后才放行内测 |
| 离职账号历史链接访问 | 打开旧收藏链接、接口地址或导出文件 | 登录、页面、接口、文件全部失效 | 离职状态、访问时间、设备、IP | 离职当天复测3类入口 |
| 批量导出经营数据 | 导出全公司、跨部门或敏感明细 | 二次授权、水印、范围限制 | 导出范围、用途、审批人、水印ID | 无审批导出成功即No-Go |
| 总经理危险动作 | 直接删除历史数据或覆盖已冻结版本 | 二次确认、审批、回滚版本、审计留痕 | 对象、版本、影响范围、回滚点 | 总经理可看全局，不等于可无痕删除 |
访问与操作日志
谁 / 看什么 / 做什么 / 结果| 日志类型 | 记录内容 | 触发场景 | 复核人 | 保留规则 |
|---|---|---|---|---|
| 登录日志 | 账号、时间、设备、IP、结果 | 登录成功、失败、离职账号尝试登录 | 系统管理员 | 至少保留 12 个月 |
| 数据访问日志 | 账号、页面、对象、字段、查询条件 | 查看经营、财务、人才、个人记录 | 管理员 / 人事 | 敏感字段长期留痕 |
| 操作日志 | 创建、修改、审核、授权、导出、删除 | 目标发布、项目创建、权限变更、数据导出 | 模块负责人 | 关键动作不可删除 |
| 拦截日志 | 账号、被拦截对象、原因、处理结果 | 越权访问、过期权限、离职访问 | 系统管理员 | 高风险当天复核 |
越权拦截与应急处理
拦截 / 冻结 / 回收 / 复盘| 风险场景 | 系统拦截 | 应急动作 | 负责人 | 复盘要求 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺负责人访问其他店铺明细 | 对象层拒绝，记录访问 | 检查负责对象配置 | 系统管理员 | 当天确认是否误授权 |
| 员工尝试查看他人绩效或薪酬 | 字段层拒绝，隐藏敏感字段 | 提醒并记录拦截 | 人事负责人 | 复核字段权限版本 |
| 离职账号仍能登录 | 登录层冻结 | 立即停登、收权、检查历史访问 | 人事 / 管理员 | 24小时内完成安全复盘 |
| 权限升级未写有效期 | 动作层不生效 | 退回审批，补原因、范围、有效期 | 审批人 | 周度权限复核 |
| 敏感数据批量导出 | 二次授权和导出水印 | 记录导出范围，必要时暂停导出权限 | 总经理 / 管理员 | 导出目的和去向留痕 |
页面验收
品牌 / 密度 / 文案 / 表格 / 交互| 验收项 | 通过标准 | 不通过表现 |
|---|---|---|
| 品牌色 | 主色使用 #00b4c1，提醒使用 #fabe00，颜色有业务含义 | 页面颜色随意，风险和提醒混用 |
| 信息密度 | 页面以字段、状态、责任、动作表达 | 大段说明文字、方案式文案过多 |
| 角色首页 | 不同角色首页服务不同岗位重点工作 | 同一页面换数字，负责人像在看总经理页 |
| 项目和表格 | 对象、状态、负责人、下一步、复看时间齐全 | 只有数据，没有动作和验收 |
| 响应式 | 窄屏不重叠，表格可横向滚动，按钮不溢出 | 文字挤压、指标卡重叠、按钮撑破 |
页面简洁度红线
删说明 / 留状态 / 留动作 / 留证据| 页面 | 当前风险 | 处理规则 | 负责人 | 复测 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理首页 | 解释战略意图过多 | 只保留目标、经营、组织、拍板和升级状态 | 产品 owner | 30秒判断测试 |
| 经营管理 | 指标说明挤占趋势和动作 | 口径收进字段字典，页面保留趋势、异常、owner | 经营负责人 | 下钻不超过2步 |
| 人才发展 | 画像解释多于任用证据 | 改成岗位、证据、风险、动作、复看 | 人事负责人 | 能生成任用动作 |
| 知识索引 | SOP说明像资料库 | 改成适用场景、调用结果、推荐状态、维护动作 | 知识维护人 | 能推荐和降权 |
| 系统管理 | 对象和接口过重 | 普通用户隐藏，管理员按闸门、审计、发布分组 | 管理员 | 角色菜单测试 |
多端体验验收
桌面 / 窄屏 / 表格 / 导航 / 按钮| 场景 | 验收点 | 通过标准 | 负责人 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|
| 桌面宽屏 | 总经理首页和系统管理 | 首屏信息不重叠，右侧栏不遮挡主体 | 产品 owner | 卡片或表格挤压错位 |
| 窄屏 | 导航、指标卡、表格 | 导航可用，表格横向滚动，按钮不溢出 | 前端负责人 | 文字或按钮撑破容器 |
| 角色切换 | 总经理切换岗位视图 | 切换后标题、指标、项目池同步变化 | 角色负责人 | 只换标题不换内容 |
| 长表格 | 系统对象和接口 | 后台表格可滚动，普通角色默认隐藏 | 管理员 | 普通用户看到后台长表 |
| 关键按钮 | 拍板、创建项目、提交证据 | 按钮文案短，状态清楚，不换行破版 | 产品 owner | 按钮像说明文字 |
正式使用入口规则
首页优先 / 常用动作 / 二级模块 / 后台收纳| 层级 | 入口位置 | 适用对象 | 第一版规则 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|
| 默认入口 | 我的首页 | 全员 | 打开系统先看到本岗位目标、待办、异常和常用动作 | 员工先面对完整后台导航 |
| 常用动作 | 首页 4 个快捷入口 | 按岗位生成 | 总经理拍板，负责人看项目，员工提交成果，人事审核权限 | 所有角色入口一样 |
| 二级模块 | 侧边栏 | 负责人及授权角色 | 目标、经营、产品、项目、人才、知识按权限显示 | 员工看到无关模块或敏感模块 |
| 后台收纳 | 系统管理 | 管理员 / 人事 / 授权负责人 | 权限、试运行、数据作业、发布、审计留在后台 | 把后台规则暴露给普通员工 |
| 外部流程 | 钉钉 / 飞书链接 | 按场景 | 第一版只放入口、状态引用和归属字段 | 重做报销、审批、考勤 |
正式菜单与页面减法
一级入口 / 默认隐藏 / 触发显示| 角色 | 默认一级入口 | 默认隐藏 | 触发显示 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 首页、目标、经营、项目、财务、产品、人才、知识、系统管理、我的档案 | 员工级今日任务、后台对象表 | 拍板、审计、试运行、权限复核 | 30秒看到公司是否在轨和需拍板事项 |
| 货架/内容负责人 | 首页、目标、经营、项目、产品/财务、知识、我的档案 | 系统对象、接口、全公司敏感财务 | 目标偏差、项目卡点、人员风险 | 看完能分配动作和复看结果 |
| 店铺负责人 | 首页、目标、经营、项目、产品、知识、我的档案 | 其他店铺、薪酬、全公司利润 | 目标偏差、退款异常、组合装测试 | 只看负责店铺并能生成补差动作 |
| 产品负责人 | 首页、产品、项目、经营、目标、知识、我的档案 | 薪酬、全公司敏感财务、后台对象表 | NPD评审、上市验证、产品承接问题 | 产品动作服务经营，不做资料仓库 |
| 执行员工 | 首页、项目、知识、我的档案 | 经营大盘、审批、系统管理、他人档案 | 被分配任务、协作请求、反馈退回 | 少于4个主要入口，少猜标准 |
| 人事负责人 | 首页、人才、项目、目标、系统管理、知识、我的档案 | 未授权经营利润、平台明细 | 注册、调岗、离职、权限复核 | 人员生命周期和权限同步闭环 |
| 系统管理员 | 系统管理、数据作业、权限审计、版本发布 | 业务经营判断入口 | 发布、备份、越权、数据失败 | 能处理风险，但不替业务做判断 |
V1正式版收敛规则
首页 / 动作 / 字段 / 填报 / 后台| 规则 | V1保留 | V1隐藏 | 触发后显示 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| 首页 | 目标、核心指标、待处理、常用动作 | 系统对象、接口、长规则 | 需要复盘或审计时进入二级页 | 30秒知道当前重点 |
| 动作 | 每个角色默认4个常用动作 | 低频后台动作 | 身份或任务触发后出现 | 员工不用理解模块架构 |
| 字段 | 本动作必填字段 | 推导字段、审计字段、系统字段 | 异常、退回、复核时展开 | 一次提交不超过8个字段 |
| 填报 | 提交成果、反馈、复盘、求助 | 重复录入平台已有数据 | 缺证据或需确认时补充 | 同一事实只填一次 |
| 后台 | 管理员、人事、授权负责人可见 | 普通员工默认隐藏 | 被授权处理账号、权限、数据、版本时显示 | 后台不打扰日常工作 |
各角色首页与导航排序规则
岗位责任 / 首屏判断 / 常用动作 / 个人档案靠后| 角色 | 首页前 3 层 | 导航顺序 | 必须能做的动作 | 不放首页 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 年度目标、近30天经营、需拍板事项 | 首页 -> 目标 -> 经营 -> 项目 -> 财务 -> 产品 -> 人才 -> 知识 -> 系统 -> 档案 | 拍板、切岗位视图、下钻异常、复看干部产出 | 员工今日任务、未月结利润、说明文字 |
| 货架负责人 | 季度目标、平台店铺趋势、异常项目池 | 首页 -> 目标 -> 经营 -> 项目 -> 产品 -> 知识 -> 档案 | 处理退款/库存/承接异常，分配项目和复看 | 全公司利润、后台对象、其他部门敏感数据 |
| 店铺负责人 | 月度目标缺口、本店经营趋势、协作卡点 | 首页 -> 目标 -> 经营 -> 项目 -> 产品 -> 知识 -> 档案 | 提交补差方案、反馈员工任务、升级卡点 | 其他店铺明细、薪酬、全公司大盘 |
| 内容负责人 | 内容成交、ROI风险、达人/素材项目 | 首页 -> 目标 -> 经营 -> 项目 -> 财务 -> 产品 -> 知识 -> 档案 | 达人分层、停投复投、素材沉淀、费用复核 | 播放量堆砌、未授权利润、后台规则 |
| 产品负责人 | NPD管线、渠道承接、用户反馈异常 | 首页 -> 产品 -> 项目 -> 经营 -> 目标 -> 知识 -> 档案 | 评审NPD、上市复盘、同步产品承接口径 | 纯资料管理、无证据想法、员工待办 |
| 人事负责人 | 岗位缺口、人才证据、权限生命周期 | 首页 -> 人才 -> 项目 -> 目标 -> 系统 -> 知识 -> 档案 | 审核注册、调岗离职、补位、沉淀人才证据 | 平台明细、未授权财务、经营大盘深层数据 |
| 执行员工 | 本周目标、任务标准、反馈与提交 | 首页 -> 项目 -> 知识 -> 我的档案 | 看任务、交成果、接反馈、查 SOP | 全公司大盘、他人数据、系统管理 |
低摩擦提交规则
自动带入 / 少字段 / 有去向 / 有反馈| 场景 | 自动带入 | 员工只填 | 提交后去向 | 不允许 |
|---|---|---|---|---|
| 任务成果 | 任务、目标、负责人、截止、验收标准 | 成果、证据、问题、下一步 | 反馈队列、项目记录、我的档案 | 重复选择目标和负责人 |
| 求助上行 | 当前任务、协作对象、影响目标 | 卡点、所需支持、最晚时间 | 上级待办、项目卡点、升级记录 | 无接收人求助 |
| 学习记录 | 会议、项目、知识链接 | 要点、可复用点、是否提交 | 个人成长、知识候选 | 草稿强制公开 |
| 负责人反馈 | 提交物、验收标准、历史反馈 | 通过/修改/退回、修改要求、证据去向 | 员工首页、项目、成长轨迹 | 只写“继续优化” |
| 店铺补差 | 店铺目标、近30天趋势、异常指标 | 判断、动作、协作、复看指标 | 策略动作卡、项目协同、经营复盘 | 复制平台截图当方案 |
信息密度与渐进披露
一眼判断 / 一步动作 / 下钻查看| 页面层 | 默认显示 | 点击后显示 | 隐藏到后台 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| 首页 | 目标进度、核心指标、待处理、常用入口 | 相关目标、项目、负责对象明细 | 字段映射、接口、审计日志 | 30 秒内知道该做什么 |
| 负责人页 | 目标差距、经营信号、项目池、输出物 | 趋势、证据、协作对象、复看记录 | 系统对象、权限配置 | 看完能产生管理动作 |
| 员工页 | 本周任务、验收标准、反馈、提交入口 | 任务来源、知识、历史反馈 | 全公司大盘、他人数据 | 员工少猜标准 |
| 系统管理 | 闸门、审批、权限、数据作业状态 | 对象表、接口、日志、复测证据 | 无关解释性文案 | 管理员能追责，普通人不用进 |
部门职级岗位配置规则
部门 / 职级 / 岗位 / 负责对象 / 首页| 规则层 | 配置对象 | 生成结果 | 复核人 | 失败拦截 |
|---|---|---|---|---|
| 部门层 | 前台、中台、后台、货架、内容、产品、人事、财务 | 默认模块、默认指标、协作对象 | 总经理 / 部门负责人 | 部门未配置不能生成正式首页 |
| 职级层 | 经理级、店长/主管、执行层 | 目标周期、动作粒度、可见范围 | 人事 / 上级 | 经理看不到季度目标或员工看到全局数据 |
| 岗位层 | 运营、店长、内容、产品、人事、财务、客服 | 首页第一屏、常用动作、输出物契约 | 岗位负责人 | 岗位没有输出物不能发布 |
| 负责对象层 | 店铺、平台、产品、项目、团队、渠道 | 数据过滤、任务范围、下钻入口 | 直属上级 / 管理员 | 无负责对象不开放经营数据 |
| 试运行层 | 测试账号、岗位脚本、越权用例、体验反馈 | 通过、阻断、复测、归档 | 管理员 / 审计 | 只测页面不测动作 |
优秀组织机制转译
客户 / 异常 / 上下文 / 知识 / 全员经营| 来源机制 | 不照搬 | 星帮尼转译 | 系统落点 | 验收 |
|---|---|---|---|---|
| 客户倒推 | 不做口号墙 | 客户声音、搜索词、退款原因倒推产品和经营动作 | 客户声音 / 产品经营 / 项目协同 | 每条用户信号有承接人和复看 |
| 异常停线 | 不让异常被报表淹没 | 关键指标异常进入阻断、owner、复看和沉淀 | 经营管理 / 项目协同 / 系统管理 | A级异常无owner则No-Go |
| 上下文而非控制 | 不靠老板逐条审批 | 给负责人目标、边界、数据、资源，减少总经理微管 | 负责人首页 / 权责边界 / 拍板队列 | 负责人能独立完成岗位动作 |
| 活文档 | 不把知识库做成仓库 | 知识必须来自项目复盘，并能被二次调用 | 知识索引 / 飞书链接 / 复用结果 | 知识调用后有结果反馈 |
| 全员经营 | 不把员工变成填报员 | 员工看到目标来源、交付标准、贡献证据和成长路径 | 我的首页 / 我的档案 / 贡献记录 | 员工少猜标准，贡献不沉没 |
| 小单元经营 | 不把部门切成小山头 | 店铺、平台、产品、项目形成责任单元，但共用目标树和权限规则 | 目标树 / 店铺策略 / 负责对象 | 单元有目标、动作、复看和边界 |
外部系统边界
钉钉 / 飞书 / 电商平台 / OpenClaw / Codex| 系统 | 继续负责 | 本系统只做 | 进入本系统条件 | 不允许 |
|---|---|---|---|---|
| 钉钉 | 报销、审批、考勤、用章、行政流程 | 入口、状态引用、归属字段、结果回写 | 影响经营目标、项目或权限时引用 | V1重做审批流 |
| 飞书知识库 | SOP正文、制度、长文档、知识资产正文 | 索引、适用场景、维护人、二次调用记录 | 来自项目复盘或岗位必学 | 把知识正文复制成两套 |
| 电商平台后台 | 平台明细、实时交易、广告投放原始后台 | 核心指标、趋势、目标差距、策略动作 | 字段映射、对账、发布事件通过 | 复制平台后台全量明细 |
| OpenClaw / 本地下载 | 平台数据文件采集和暂存 | 文件登记、解析、对账、发布、回放 | 来源、哈希、字段、差异率可追溯 | 未对账直接进首页 |
| Codex | 取数协助、解析、建模、复盘、规则优化 | 通过系统作业和审计留痕承接结果 | 动作有owner、版本、验证和回滚 | 让AI绕过权限和发布闸门 |
| 星帮尼OS | 目标、经营判断、项目协同、人才证据、权限安全 | 组织协同和经营闭环中枢 | 能减少追问、减少返工、沉淀证据 | 变成OA、ERP或平台后台替代品 |
90+评分与差距
设计分 / 上线成熟度 / 证据 / 修复| 维度 | 设计分 | 上线成熟度 | 已有证据 | 差距 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统架构 | 92 | 待试运行 | 模块、对象、接口、边界已成型 | 真实开发拆分未完成 | 按W0-W4立项 |
| 角色首页 | 91 | 待真实账号 | 总经理、负责人、店铺、员工规则完整 | 真实登录未替代演示切换 | 创建13类测试账号 |
| 经营数据 | 88 | 待接真实批次 | 指标口径、字段映射、发布闸门 | 真实平台批次未接入 | 先接货架和内容汇总 |
| 目标管理 | 92 | 待跑闭环 | 三档目标、目标树、提报审核 | 真实目标提报未跑 | 跑Q3货架目标用例 |
| 项目协同 | 90 | 待真实异常 | 异常转项目、瓶颈、复看 | 缺真实项目关闭证据 | 选退款率异常跑通 |
| 人才证据 | 90 | 待校准 | 个人中心、贡献、绩效、任用证据 | 缺真实绩效校准 | 跑1名员工证据包 |
| 知识复用 | 88 | 待二次调用 | 飞书边界、索引、失效维护 | 缺真实二次调用记录 | 选1个项目复盘入库 |
| 权限安全 | 89 | 待越权测试 | 对象、字段、动作、导出、离职 | 真实接口拦截未测 | 7类账号跑越权用例 |
| 体验简洁 | 90 | 待员工反馈 | V1收敛、4动作、低摩擦提交 | 真实使用漏斗未采集 | 试运行记录放弃点 |
结构一致性审计
页面 / 对象 / 接口 / 缺失 / 重复| 检查项 | 结果 | 口径 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 页面标题 | 260 个 | 首页减法后关键机制标题缺失 0 | 最终发布前再跑一次 |
| 系统对象 | 292 个 | 关键对象缺失 0，重复对象 0 | 开发拆表时再做字段级复核 |
| 接口清单 | 292 个 | 关键接口缺失 0，重复接口 0 | 开发前做鉴权和返回范围复核 |
| 关键机制 | 11 项抽检通过 | 知识质量、角色脚本、种子包、节奏、文案、指标、Go/No-Go、灾备、多端、员工信任、版本冻结 | 真实试运行后按证据重打分 |
上线 Go/No-Go 决策台
进入试运行 / 暂缓 / 阻断 / 下版| 当前结论 | 依据 | 必须补齐 | 禁止项 | 下一动作 |
|---|
版本冻结与变更闸门
冻结 / 例外 / 拍板 / 复测| 变更类型 | 默认处理 | 允许例外 | 审批人 | 必须复测 |
|---|---|---|---|---|
| 新模块 | 冻结，进入下版 | 影响登录、权限、数据可信或试运行闭环 | 总经理 | 角色入口 + 权限 |
| 新字段 | 冻结，先用备注或证据附件 | 缺失会导致核心指标无法判断 | 模块负责人 + 数据管理员 | 字段口径 + 导出权限 |
| 首页改版 | 冻结，只改错误和遮挡 | 影响30秒判断或关键按钮不可用 | 产品 owner | 桌面 + 窄屏 |
| 权限放大 | 默认拒绝 | 有明确负责对象、有效期和审计日志 | 人事 + 管理员 | 越权红队 |
| 经营口径调整 | 进入口径版本 | 旧口径会误导目标判断 | 经营数据管理员 | 历史批次回放 |
| 体验减法 | 允许进入 | 减少说明文字、字段、重复入口或填报负担 | 产品 owner | 全角色脚本 |
最终交付索引 V2
原型 / 总设计 / 蓝图 / 验收 / 试运行| 交付物 | 入口 | 用途 | 当前判断 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 可视化原型 | http://127.0.0.1:8778/index.html | 角色首页、模块页面、系统管理 | 已可本地演示 | 接真实账号和数据 |
| 董事长总入口 | 最终交付索引V2与当前版本入口.md | 看当前版本、主文件和试运行顺序 | 当前入口 | 试运行后更新结论 |
| 最终版总设计 | 星帮尼组织协同OS完美版总设计.md | 系统目标、架构和机制总入口 | 已持续更新 | 试运行后校准 |
| 开发蓝图 | 90分开发蓝图与验收标准.md | 对象、接口、里程碑和验收 | 已持续更新 | 拆 W0-W4 开发任务 |
| 上线验收 | 90+上线验收清单与数据权限规格.md | 数据、权限、安全、试运行闸门 | 已持续更新 | D1-D7 跑证据 |
| 最终结构审计 | 最终结构一致性审计V2.md | 页面、对象、接口账实相符 | 当前通过 | 上线前复跑 |
| 评分边界 | 90+评分与差距 | 区分设计分和上线成熟度 | 设计分约90-92，上线成熟度待试运行 | 真实证据重打分 |
技术落地最小架构
域名 / 环境 / 数据库 / 备份 / 日志 / 回滚| 层级 | V1设置 | 必须做到 | Owner | 阻断 |
|---|---|---|---|---|
| 域名入口 | os.spene.com.cn | HTTPS、登录态、未登录不可访问 | 管理员 / 技术 | 证书失效或HTTP裸奔 |
| 运行环境 | 生产、测试、开发 | 测试不能连生产库，生产发布有版本 | 技术负责人 | 测试误连生产 |
| 数据库 | 独立业务库 | 账号、经营、财务、人才、日志分区 | 技术 + 管理员 | 敏感数据混在公开区 |
| 文件存储 | 原始文件、证据附件、利润表分区 | 哈希、来源、保留期、访问日志 | 数据管理员 | 来源不明文件入库 |
| 备份恢复 | 每日备份、月度归档、季度恢复演练 | 能恢复到最近可信版本 | 技术负责人 | 无恢复演练 |
| 日志审计 | 登录、导出、授权、发布、越权、AI作业 | 关键日志保留不少于12个月 | 管理员 / 审计 | 日志缺失 |
| 发布回滚 | 预览、发布、观察、回滚 | 每次发布有影响范围和回滚版本 | 版本owner | 无回滚版本发布 |
备份恢复演练闸门
备份 / 校验 / 恢复 / 升级| 闸门 | 最低要求 | 证据 | 负责人 | 阻断 |
|---|---|---|---|---|
| 备份频率 | 生产库每日自动备份，关键发布前手动快照 | 备份快照、校验哈希、保留期 | 技术负责人 | 无快照发布 |
| 恢复演练 | 正式内测前至少完成1次恢复演练 | 恢复耗时、数据校验、问题记录 | 管理员 + 技术 | 未演练进入内测 |
| RPO/RTO | 关键经营数据可恢复到最近可信版本 | 恢复点、恢复时间、验证人 | 技术负责人 | 恢复目标不清 |
| 敏感数据 | 备份文件按敏感等级加密和限权 | 访问日志、密钥轮换、导出水印 | 管理员 + 审计 | 备份裸存或无访问日志 |
| 失败升级 | 恢复失败自动进入P0并阻断发布 | 阻断记录、owner、复测结论 | 总经理 + 管理员 | 失败后继续发布 |
核心入口验收包
总经理 / 业绩 / 产品 / 人事 / 后台| 入口 | 首页必须回答 | 必跑动作 | 必须拦截 | 通过证据 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 公司是否在轨，谁拖慢，什么要拍板 | 切换任一岗位视图，完成一条拍板 | 无审批批量导出、直接改历史数据 | 拍板记录、复看提醒、权限日志 |
| 货架运营负责人 | 货架目标差距、平台店铺卡点、补差项目 | 下钻天猫退款率，创建跨部门项目 | 内容薪酬、未授权利润、员工私密记录 | 项目卡、协作对象、复看口径 |
| 内容电商负责人 | 直播/达人/素材是否带来有效增长 | 提交低ROI达人复盘和停投/复投清单 | 货架全量明细、薪酬、非授权财务 | 达人分层、投产口径、素材沉淀 |
| 产品负责人 | 哪个产品机会值得继续验证 | 用客户声音触发NPD或产品改进动作 | 全员绩效、薪酬、未授权利润 | 声音证据、阶段门、上市复看 |
| 人事负责人 | 关键岗位和人员权限是否安全 | 审核注册账号，发起调岗/权限复核 | 未授权利润、个人学习草稿、无关经营明细 | 注册审核、权限版本、交接包 |
关键角色内测脚本 V2
进入 / 动作 / 越权 / 证据 / 结论| 角色 | 起始页面 | 三步动作 | 越权用例 | 通过证据 | 失败条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 全公司大盘 | 看年度目标偏差；切货架视图看卡点；对资源请求做拍板 | 无审批导出全量敏感数据 | 拍板记录、复看日期、权限日志 | 看完仍需群里逐个追问 |
| 货架负责人 | 货架经营工作台 | 看平台贡献；定位退款率异常；创建跨部门改进项目 | 查看内容薪酬或无关店铺明细 | 项目卡、协作人、复看指标 | 只复制平台后台数据，没有策略动作 |
| 内容负责人 | 内容电商工作台 | 看成交和ROI；筛低效达人；提交停投/复投和素材沉淀 | 查看货架全量店铺利润 | 达人分层、费用口径、素材复用记录 | 只看播放互动，不回到成交质量 |
| 产品负责人 | 产品经营工作台 | 看机会池；补客户声音和渠道证据；提交NPD阶段门 | 查看全员绩效或薪酬字段 | 机会评分、阶段门、上市复看指标 | 凭想法立项，缺渠道承接证据 |
| 人事负责人 | 人才与权限工作台 | 审核注册；处理调岗/离职权限；生成岗位风险动作 | 查看未授权经营利润明细 | 审核记录、权限版本、交接包 | 只维护花名册，不触发组织动作 |
四条真实闭环种子用例
目标 / 异常 / 产品 / 人才| 用例 | 起点 | 输入证据 | 必须跑到 | 通过标准 | 失败表现 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目标缺口 | Q3货架目标偏慢 | 年度目标树、近30天趋势、渠道贡献 | 资源请求、拍板、项目动作、复看 | 缺口有owner、动作、截止和复看 | 只看完成率不生成动作 |
| 经营异常 | 天猫退款率连续上升 | 数据批次、退款原因、商品/详情页/客服证据 | 跨部门项目、负责人、复看、售后SOP | 异常进入项目并关闭到沉淀 | 无owner或无复看关闭 |
| 产品机会 | 公共洗衣机场景搜索和收藏咨询 | 搜索词、评论、客服咨询、渠道反馈 | NPD阶段门、小批量验证、上市复盘 | 加码/观察/停止有证据 | 只有想法没有验证 |
| 人才证据 | 员工完成退款原因标注和主图样本任务 | 提交包、负责人反馈、协作记录、结果影响 | 成长轨迹、绩效候选、培养/加责动作 | 证据确认后进入个人中心和人才包 | 无证据直接评价员工 |
正式试运行数据种子包
账号 / 目标 / 数据 / 项目 / 人才 / 知识| 种子类型 | 最小样本 | 用途 | 准备人 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|
| 角色账号 | 总经理、货架、内容、产品、人事、店铺、员工各1个 | 验证首页生成和权限拦截 | 人事 + 管理员 | 用演示切换代替真实账号 |
| 目标版本 | 年度3档目标、Q3目标、7月目标、周任务 | 验证目标承接和首页进度 | 总经理 + 负责人 | 目标无owner、无版本、无复看 |
| 经营批次 | 近30天渠道汇总、3个平台店铺、1个内容ROI样本 | 验证经营管理和异常触发 | 数据管理员 | 订单数替代支付买家数 |
| 项目样本 | 目标缺口、退款异常、达人ROI、NPD机会各1条 | 验证项目协同和闭环 | 模块负责人 | 项目无截止、无验收口径 |
| 人才样本 | 3名员工画像、1条培养动作、1条权限变更 | 验证人才证据和生命周期 | 人事负责人 | 只放花名册，无证据 |
| 知识样本 | 4份SOP/复盘/模板，含1份待降权文档 | 验证调用、评分、修订和下架 | 知识维护人 | 知识无来源、无维护人 |
全员价值验收矩阵
老板 / 负责人 / 员工 / 中后台| 角色 | 系统必须帮助他 | 必须减少 | 关键证据 | 不通过 |
|---|---|---|---|---|
| 总经理 | 少追问，快判断，能拍板，能看组织承接 | 反复找人要数据和进度 | 首页判断、拍板队列、项目复看 | 看完仍要群里逐个问 |
| 部门负责人 | 看清目标差距、项目卡点、团队产出 | 手工拼表和口头追任务 | 负责人首页、策略动作卡、团队证据 | 只有数据没有管理动作 |
| 店铺负责人 | 形成补差方案、给员工反馈、复盘店铺 | 重复看平台后台和重复解释目标 | 店铺策略包、任务反馈、周复看 | 平台数据复制了一遍 |
| 执行员工 | 知道任务标准、提交证据、收到反馈、看到成长 | 猜标准、重复填报、贡献沉没 | 我的首页、提交包、成长轨迹 | 员工觉得只是被监控 |
| 人事负责人 | 看清岗位、权限、绩效证据、人才风险 | 靠印象做人员判断 | 员工画像、权限版本、任用证据包 | 只剩员工花名册 |
| 产品负责人 | 用经营证据判断产品机会和上市验证 | 凭想法立项和上市后不复盘 | NPD阶段门、机会评分、上市验证 | 产品页变SKU档案 |
| 财务/数据 | 管口径、月结、对账、费用纪律和数据可信 | 私下改数和临时解释口径 | 指标字典、利润版本、发布事件 | 数据多人多口径 |
底座主数据
组织、平台、店铺、产品、项目、财务口径| 主数据 | 用途 | 第一版要求 | 权限 |
|---|---|---|---|
| 组织 | 前中后台 / 部门 / 岗位 / 人员 | 上线 | 管理员维护 |
| 平台店铺 | 经营核算颗粒 | 上线 | 经营负责人维护 |
| 产品 | 产品经营资产 | 上线 | 产品负责人维护 |
| 钉钉流程索引 | 报销、采购、用章、考勤入口 | 第一版只放入口/链接/状态引用 | 人事/财务维护 |
| 财务分析口径 | 利润口径 | 版本冻结 | 老板/财务可见 |
核心对象关系
对象 / 上游 / 下游 / 权限| 对象 | 上游来源 | 关联对象 | 下游动作 | 权限依据 |
|---|---|---|---|---|
| 员工 | 注册审核 / 人事主数据 | 部门、岗位、级别、负责对象 | 首页生成、任务、人才画像 | 身份层 |
| 运行环境 | 域名 / HTTPS / 发布版本 / 服务器状态 | 生产、测试、开发、数据库、备份、证书 | 上线发布、健康检查、恢复演练、故障处置 | 管理员 + 技术负责人 |
| 负责对象 | 上级确认 / 组织主数据 | 店铺、账号、产品、项目、团队 | 数据范围、项目范围、导航范围 | 对象层 |
| 敏感数据分级 | 字段字典 / 权限策略 / 审计日志 | 敏感等级、字段可见、脱敏版本、导出水印、保留销毁 | 页面展示、接口返回、导出审批、访问审计 | 字段 + 对象 + 动作 + 时间 |
| 目标 | 提报 / 审核 / 发布 | 员工、负责对象、经营数据、项目 | 首页进度、异常候选、项目创建 | 身份 + 对象 |
| 经营节奏 | 年度 / 季度 / 月度 / 双周 / 周会 | 目标、经营数据、项目、资源、人才、知识 | 议题生成、会议动作、复看回写、超期升级 | 身份 + 会议角色 + 对象 |
| 经营数据 | 平台下载 / 接口 / 人工导入 | 渠道、平台、店铺、产品、目标 | 异常候选、项目动作、经营复盘 | 对象 + 字段 |
| 数据作业编排 | OpenClaw / Codex / 人工文件 / 平台接口 | 作业、暂存文件、解析运行、对账检查、发布事件、回放队列 | 字段映射、批次发布、错误补偿、版本回滚 | 对象 + 动作 + 审计 |
| AI数据作业治理 | Codex / OpenClaw / 自动化脚本 / 人工授权 | 作业授权、AI输出暂存、人工发布批准、审计回放、失败复盘 | 授权校验、预览隔离、发布放行、错误回滚 | 对象 + 字段 + 动作 + 审计 |
| 字段映射 | 平台报表 / OpenClaw / Codex下载 / 人工文件 | 来源字段、系统字段、指标口径、批次、页面 | 数据校验、发布闸门、异常回放 | 字段 + 版本 + 来源 |
| 指标口径 | 指标字典 / 公式版本 / 平台字段 | 经营数据、数据批次、页面组件、异常规则 | 计算、校验、发布、回滚 | 字段 + 版本 + 动作 |
| 品牌心智信号 | 平台搜索词 / 内容评论 / 用户反馈 | 品牌词、品类词、场景词、产品和渠道 | 产品机会、内容动作、搜索承接、项目复看 | 对象 + 来源 + 字段 |
| 品牌资产 | 搜索 / 内容 / 评价 / 复购 / 触点体检 | 知名度、联想、信任、忠诚、价格能力、品类入口 | 品牌健康复看、产品经营、内容承接、店铺改版 | 来源 + 负责人 + 版本 |
| 经营财务安全 | 月结利润 / 费用 / 库存 / 回款 / 预算 | 现金、费用率、库存资金、应收账款、资源请求、战略战役 | 经营会、费用纪律、库存复盘、回款项目、预算冻结 | 总经理 + 财务 + 授权负责人 |
| 项目 | 目标缺口 / 经营异常 / 产品机会 / 人才证据 | Owner、协作人、任务、知识、人才 | 任务反馈、复看、沉淀 | 对象 + 动作 |
| 资源请求 | 目标缺口 / 项目卡点 / 产品机会 | 预算、人力、协作、优先级、决策记录 | 拍板、授权、复看、回收 | 对象 + 动作 + 金额 |
| 战略战役 | 年度目标 / 经营会 / 产品机会 / 组织能力建设 | 战役、战略角色、目标贡献、资源占用、决策类型 | 组合评审、加码、暂停、止损、转知识 | 总经理 + 经营会 |
| 知识 | 项目复盘 / SOP / 制度 / 产品验证 | 业务对象、维护人、调用记录 | 二次调用、更新、下架 | 字段 + 状态 |
| 人才证据 | 项目结果 / 任务反馈 / 贡献记录 | 员工、项目、负责人、任用动作 | 培养、晋升、调岗、风险面谈 | 字段 + 动作 |
| 提交包 | 员工任务 / 负责人反馈 / 项目复盘 / 会议结论 | 任务、项目、知识、人才证据、个人档案 | 自动回写、反馈、确认、复看 | 本人 + 上级 + 对象 |
| 贡献积分 | 任务证据 / 项目复盘 / 知识调用 / 同事认可 | 员工、贡献记录、项目、奖励评审 | 月度认可、专项奖励候选、人才辅助证据 | 字段 + 状态 + 反作弊 |
| 绩效校准 | 目标结果 / 项目证据 / 360反馈 / 价值观复核 | 员工、岗位、职级、绩效周期、晋升评审、薪酬建议 | 反馈、校准、晋升、加薪、专项奖励 | 字段 + 人事 + 审批 |
| 客户声音 | 评价 / 售后 / 评论 / 咨询 / 复购反馈 | 用户原话、产品、渠道、项目、知识、NPD 证据 | 产品改进、内容选题、客服话术、经营项目 | 对象 + 来源 + 脱敏 |
| 问题上行 | 员工求助 / 项目卡点 / 风险苗头 / 改进建议 | 任务、项目、负责人、资源请求、异常候选 | 响应、升级、关闭、沉淀 | 本人 + 上级 + 对象 |
| 岗位上手 | 入职审核 / 调岗 / 岗位标准 / 带教反馈 | 员工、岗位、带教人、学习任务、交接包、试用复看 | 任务生成、转正判断、权限切换、人才证据 | 本人 + 上级 + 人事 |
| 岗位责任 | 组织设计 / 目标承接 / 人才复盘 | 岗位、负责对象、目标、权限、协作方、复盘卡 | 首页生成、权责校验、管理者复盘、任用判断 | 身份 + 岗位 + 级别 |
| 岗位工作台 | 目标发布 / 任务分发 / 协作请求 / 反馈回写 | 员工、工作项、标准、协作方、反馈、证据 | 今日工作台、求助拉动、提交回写、成长证据 | 本人 + 上级 + 对象 |
| 负责人角色首页 | 岗位责任书 / 负责对象 / 目标周期 / 权限矩阵 | 角色蓝图、驾驶规则、输出物、可见范围、验收脚本 | 首页生成、负责人复看、岗位差异验收 | 身份 + 岗位 + 对象 + 级别 |
| 正式使用入口 | 身份 / 岗位 / 常用动作 / 模块权限 | 导航方案、首页入口、快捷动作、渐进披露规则 | 首页生成、动作跳转、后台收纳、体验验收 | 身份 + 岗位 + 使用场景 |
| 试运行治理 | 上线计划 / 用例 / 员工反馈 / 缺陷 / 版本变更 | 账号、数据批次、权限、闭环用例、发布版本 | 上线闸门、修复队列、回滚、试运行复盘 | 管理员 + 模块负责人 + 审计 |
| 角色试运行 | 岗位责任书 / 首页模板 / 权限矩阵 / 试运行周期 | 测试账号、岗位脚本、必跑动作、越权用例、证据 | 角色验收、权限修复、岗位体验优化 | 管理员 + 角色负责人 + 审计 |
| 角色内测脚本 | 岗位责任书 / 负责对象 / 真实场景 | 脚本版本、三步动作、越权用例、失败条件、证据要求 | 内测执行、阻断判断、入口发布 | 管理员 + 角色负责人 + 审计 |
| 上线结论 | 7天试运行 / 闸门快照 / 闭环证据 / 问题复测 | 试运行周期、证据包、阻断项、版本发布和下版计划 | Go / No-Go 结论、延长试运行、暂停上线、下版排期 | 总经理 + 管理员 + 模块负责人 |
关键状态机
对象 / 状态流转 / 禁止跳转| 对象 | 正常状态流转 | 必须留痕 | 禁止跳转 |
|---|---|---|---|
| 账号 | 待审核 -> 已启用 -> 调岗/兼任 -> 停用 | 审核人、负责对象、权限版本 | 未审核直接启用 |
| 目标 | 草稿 -> 待审 -> 退回/发布 -> 复看 -> 关闭 | 退回原因、版本号、复看结论 | 已发布目标静默覆盖 |
| 经营节奏 | 待准备 -> 已开会 -> 动作待确认 -> 已回写 -> 复看/关闭 | 会议 owner、议题来源、动作数量、回写结果、复看结论 | 无议题来源开会，或会议结束无动作回写 |
| 会议动作 | 候选 -> 确认 -> 回写 -> 复看 -> 关闭/升级 | 结论类型、owner、截止、验收口径、系统落点 | 无 owner、无截止、无系统落点仍关闭 |
| 会议动作SLA | 待确认 -> 已承接/退回 -> 执行中 -> 复看待证据 -> 关闭/升级 | 确认时间、反馈时间、复看证据、升级原因、关闭回执 | 超SLA不升级，或私聊解决不回写 |
| 指标口径 | 草稿 -> 待审 -> 发布 -> 冻结 -> 变更/回滚 | 定义、公式、分母、影响页面、审批人 | 未审批口径进入首页计算 |
| 部署发布 | 待发布 -> 灰度/预览 -> 正式发布 -> 观察 -> 归档/回滚 | 版本号、发布人、影响范围、回滚版本、观察结论 | 无备份、无回滚、无健康检查直接发布 |
| 备份恢复 | 计划备份 -> 完成 -> 校验 -> 恢复演练 -> 归档 | 备份时间、范围、校验结果、恢复耗时、负责人 | 从未演练但声称可恢复 |
| 安全事件 | 发现 -> 分级 -> 隔离 -> 修复 -> 复盘 -> 规则更新 | 影响范围、负责人、处理动作、复盘结论 | 只私下处理，不留事件记录 |
| 敏感字段策略 | 草稿 -> 待审 -> 灰度 -> 发布 -> 复测 -> 冻结/变更 | 字段等级、可见角色、脱敏规则、导出规则、保留期 | 未审批策略进入生产，或字段降级无审计 |
| 敏感访问申请 | 申请 -> 审批 -> 限时开放 -> 到期回收 -> 审计归档 | 申请人、用途、对象、字段、有效期、审批人 | 长期开放、无用途、到期不回收 |
| 字段映射 | 待识别 -> 待匹配 -> 校验通过 -> 发布 -> 变更/冻结 | 来源字段、系统字段、口径版本、影响页面 | 缺关键字段仍生成正式指标 |
| 数据作业 | 创建 -> 下载暂存 -> 解析 -> 映射校验 -> 对账预览 -> 发布/回放 | 作业人、文件哈希、解析版本、对账差异、发布事件 | 未暂存、未解析、未对账或无发布权直接进入正式页面 |
| AI数据作业 | 授权 -> 执行 -> 输出暂存 -> 解析对账 -> 人工发布/回放 -> 审计归档 | 授权范围、运行ID、文件哈希、提示词摘要、发布批准、复测结论 | AI绕过权限、对账或人工发布闸门 |
| 数据批次 | 导入 -> 对账 -> 预览 -> 发布 -> 回滚/冻结 | 来源、差异率、发布人、影响页面 | 未对账进入首页 |
| 心智信号 | 采集 -> 归类 -> 关联产品/渠道 -> 生成动作 -> 复看 | 来源、词类、趋势、负责人、承接对象 | 未归类信号直接进入 NPD 或首页判断 |
| 品牌资产 | 采集 -> 归类 -> 绑定入口/触点 -> 生成承接动作 -> 健康复看 -> 归档 | 资产维度、证据、owner、复看周期、变更原因 | 只有热度无证据，或无负责人仍进入战略判断 |
| 经营财务安全 | 采集 -> 对账 -> 预警 -> 生成动作 -> 经营复看 -> 关闭/冻结 | 现金口径、费用归因、库存/回款证据、owner、关闭结论 | 只看收入增长，不处理现金、费用或库存风险 |
| 异常 | 候选 -> 补证据 -> 建项目/关闭 -> 复看 | 触发规则、异常级别、处理人 | 字段不齐直接建项目 |
| 项目 | 待确认 -> 推进中 -> 待复盘 -> 已沉淀/关闭 | Owner、协作对象、验收口径、沉淀去向 | 无复盘直接关闭 |
| 提交包 | 草稿 -> 提交 -> 负责人反馈 -> 通过/退回 -> 回写/入库 | 提交人、关联任务、提交物、反馈人、回写结果 | 提交一次后要求员工在多处重复填报 |
| 自动回写 | 待执行 -> 已回写 -> 待确认 -> 失败/回滚 | 来源动作、目标对象、执行结果、确认人 | 回写失败仍显示已完成 |
| 岗位工作项 | 生成 -> 今日待办 -> 协作拉动/提交 -> 反馈 -> 关闭/再提交 -> 入库 | 来源目标、标准、协作请求、反馈结论、证据去向 | 无标准生成任务，或反馈后不回写 |
| 协作拉动 | 发起 -> 接收 -> 响应 -> 完成/升级 -> 回写 | 关联任务、对方角色、所需输入、响应时限、超时去向 | 私聊解决不留痕，或无人响应不升级 |
| 同事认可 | 发起 -> 项目绑定 -> owner确认 -> 计入/驳回 -> 月度复核 | 发起人、接收人、协作事项、确认人、限额 | 无项目、无结果、互刷直接计入 |
| 贡献积分 | 候选 -> 确认 -> 计入 -> 复核 -> 冻结/撤回 | 来源证据、积分口径、确认人、反作弊结果 | 积分替代绩效、晋升或淘汰结论 |
| 绩效复盘 | 待启动 -> 自评/证据汇总 -> 上级评价 -> 校准 -> 发布/申诉 | 周期、证据、评价人、校准结论、反馈记录 | 无证据直接定级，校准前公布最终绩效 |
| 晋升评审 | 提名 -> 证据审核 -> 评审会 -> 通过/暂缓/培养 -> 复看 | 职级标准、360评价、接班人方案、评审结论 | 无岗位标准、无连续结果或无接班人直接晋升 |
| 薪酬调整建议 | 候选 -> 规则匹配 -> 预算校验 -> 审批 -> 生效/退回 | 职级区间、绩效结论、岗位价值、审批人 | 积分自动发钱，未审批进入薪资 |
| 任用证据包 | 触发 -> 汇总证据 -> 标记缺口 -> 生成动作 -> 确认回写 | 触发来源、必备证据、缺口、生成动作、确认人 | 证据缺口未补齐就给晋升、调岗或淘汰结论 |
| 任用动作 | 待判断 -> 培养/观察/加责/晋升/调岗/风险 -> 复看 -> 关闭 | 动作原因、执行人、复看时间、结论、回写对象 | 动作无复看时间，或复看后不回写人才画像 |
| 客户声音 | 采集 -> 脱敏 -> 归类 -> 生成动作 -> 复看 -> 沉淀 | 来源、原话、归类、负责人、复看指标 | 未脱敏入库，无负责人关闭，只有热度无动作 |
| 问题上行 | 草稿 -> 提交 -> 接收 -> 处理中 -> 关闭/升级 -> 回写 | 来源对象、接收人、响应时限、处理结论 | 无人接收、无关闭结论、私聊解决不留痕 |
| 改进建议 | 提交 -> 评估 -> 采纳/暂缓/拒绝 -> 验证 -> 沉淀 | 建议人、评估人、验证口径、采纳结果 | 建议长期无人评估或无理由关闭 |
| 上手计划 | 待生成 -> 已发布 -> 进行中 -> 待评估 -> 通过/延长/转岗 | 岗位、带教人、阶段任务、反馈结论 | 无岗位标准直接发布，未评估直接通过 |
| 交接包 | 待创建 -> 双方确认 -> 权限切换 -> 复核 -> 归档 | 旧负责人、新负责人、对象、风险、权限版本 | 交接未确认就释放旧责任或开放新权限 |
| 岗位责任书 | 草稿 -> 待审 -> 发布 -> 复看 -> 变更/归档 | 岗位 owner、核心结果、权限边界、审批人、版本 | 未发布责任书生成岗位首页或权限模板 |
| 角色首页蓝图 | 草稿 -> 待审 -> 试运行 -> 发布 -> 复看 -> 变更/归档 | 岗位、负责对象、首页重点、输出物、禁看字段、版本 | 未试运行或未验收就发布给正式账号 |
| 管理者复盘卡 | 待填写 -> 已提交 -> 上级反馈 -> 通过/退回 -> 入库 | 目标结果、管理动作、团队产出、下期承诺 | 只写过程无结果，或无上级反馈直接入人才结论 |
| 干部管理产出证据 | 采集 -> 上级复核 -> 补证据/通过 -> 入干部证据 -> 培养/授权/调整 | 目标承接、管理杠杆、团队产出、反馈质量、人才培养 | 只有个人业绩或过程汇报进入干部结论 |
| 试运行用例 | 待准备 -> 进行中 -> 通过/阻断 -> 复测 -> 归档 | 用例、负责人、证据、阻断原因、复测结论 | 未复测就关闭，或阻断问题仍发布上线 |
| 角色试运行脚本 | 待配置 -> 待执行 -> 已执行 -> 通过/阻断 -> 复测归档 | 测试账号、岗位动作、越权结果、体验反馈、证据 | 只测页面不测动作，或体验问题未进入反馈 |
| 试运行闸门 | 未开始 -> 采证中 -> 通过/阻断 -> 复测 -> Go/No-Go | 闸门、证据链接、P0/P1数量、结论人、复测时间 | 证据缺失却标记通过，或 P0/P1 未关闭给 Go |
| 版本发布 | 草稿 -> 待审 -> 预览 -> 发布 -> 观察 -> 归档/回滚 | 版本号、影响页面、审批人、回滚版本、观察结论 | 无回滚计划发布，或发布后不观察 |
| 试运行问题 | 提交 -> 分级 -> 修复中 -> 待复测 -> 关闭/升级 | 严重级别、owner、SLA、修复版本、复测证据 | P0/P1 无 owner，或无复测证据关闭 |
| 任务证据 | 待提交 -> 已提交 -> 修改/通过/退回 -> 入库 | 反馈结论、修改要求、证据去向 | 已提交长期无人复核 |
| 知识 | 待入库 -> 有效 -> 需复看 -> 更新/下架 | 维护人、版本、调用结果 | 过期知识继续默认有效 |
| 知识质量 | 候选 -> 推荐 -> 观察/降权 -> 修订 -> 推荐/下架/归档 | 调用次数、业务结果、失败原因、替代文档、维护结论 | 复用失败或规则过期仍继续推荐 |
| 人才动作 | 待判断 -> 培养/观察/加责/风险 -> 复看 -> 关闭 | 证据来源、参与人、复看时间 | 无证据直接晋升或淘汰 |
第一版数据表
表 / 关键字段 / 权限过滤 / 失败拦截| 数据表 | 用途 | 关键字段 | 权限过滤 | 失败拦截 |
|---|---|---|---|---|
| users | 账号与员工身份 | 部门、岗位、级别、直属上级、状态 | 身份层 | 未审核不生成首页 |
| responsible_objects | 负责对象 | 类型、名称、负责人、协作人、状态 | 对象层 | 无负责对象不开放经营数据 |
| permissions | 字段和动作权限 | 模块、字段、对象范围、操作、有效期 | 身份 + 对象 + 字段 + 动作 | 过期权限不生效 |
| deployment_environments | 运行环境 | 环境名、域名、版本、数据库、证书、负责人、状态 | 管理员 + 技术负责人 | 测试环境连接生产库 |
| security_zones | 数据安全分区 | 分区、数据类型、默认权限、保留规则、脱敏要求 | 字段 + 对象 + 管理员 | 敏感数据进入公开区 |
| data_sensitivity_levels | 敏感等级字典 | 等级、字段组、默认可见、默认脱敏、导出限制、保留期 | 管理员 + 审计 | 字段无等级或随意降级 |
| field_visibility_policies | 字段可见策略 | 字段、角色、负责对象、可见形态、动作权限、有效期 | 字段 + 对象 + 动作 | 接口返回未按字段过滤 |
| masking_rule_versions | 脱敏规则版本 | 字段组、脱敏方式、适用角色、版本、审批人、复测结果 | 管理员 + 审计 | 脱敏规则无版本或无复测 |
| employee_trust_boundaries | 员工信任边界 | 对象、员工可见、上级可见、允许用途、禁止用途、版本 | 人事 + 审计 | 员工不知道数据会被如何使用 |
| private_draft_controls | 个人草稿控制 | 员工、草稿类型、可见范围、提交状态、删除/归档规则 | 本人 + 人事 | 未提交草稿被上级读取 |
| evidence_usage_audits | 证据使用审计 | 证据、使用场景、使用人、是否授权、结论、纠偏动作 | 审计 | 任务证据被越权用于绩效 |
| sensitive_access_requests | 敏感访问申请 | 申请人、用途、字段、对象、审批人、有效期、回收状态 | 审批人 + 审计 | 长期开放或无用途访问 |
| export_watermark_events | 导出水印事件 | 导出人、范围、用途、水印ID、文件哈希、有效期 | 导出人 + 审计 | 敏感导出无水印或无用途 |
| retention_disposal_jobs | 保留与销毁作业 | 数据类型、保留期、归档方式、销毁时间、确认人、证据 | 管理员 + 审计 | 过期敏感文件长期裸存 |
| backup_snapshots | 备份快照 | 备份范围、时间、校验结果、保留期限、恢复版本 | 管理员 + 审计 | 备份未校验却标记可用 |
| restore_drills | 恢复演练 | 演练时间、恢复对象、耗时、结果、问题、负责人 | 管理员 + 技术负责人 | 未演练进入正式上线 |
| backup_restore_gates | 备份恢复闸门 | 闸门、最低要求、证据、负责人、阻断条件、状态 | 技术 + 审计 | 无恢复证据进入内测 |
| recovery_objectives | 恢复目标 | 对象、RPO、RTO、恢复点、验证人、适用环境 | 技术负责人 | 恢复目标不清 |
| restore_evidence_packets | 恢复证据包 | 演练、备份快照、恢复耗时、校验结果、问题和结论 | 管理员 + 审计 | 恢复成功无证据 |
| incident_records | 安全与运行事件 | 事件级别、影响范围、owner、处理动作、复盘结论 | 管理员 + 相关负责人 | P0/P1 事件无复盘 |
| targets | 目标承接 | 层级、对象、周期、目标值、版本、状态 | 身份 + 对象 | 未发布不进首页 |
| target_proposals | 目标提报 | 提交人、岗位层级、周期、目标值、关键动作、资源请求、验收口径 | 本人 + 审核人 | 缺目标值、owner、验收口径或复看节奏 |
| target_review_records | 目标审核记录 | 审核人、审核项、结论、退回原因、修改要求、再提交截止 | 直属上级 + 总经理 | 口头通过或退回无修改要求 |
| target_publication_events | 目标发布事件 | 目标版本、生效时间、影响首页、回写对象、回滚版本 | 发布人 + 审计 | 未发布却进入首页进度 |
| target_checkins | 目标复看记录 | 目标、完成率、偏差原因、下一步动作、沉淀去向 | Owner + 审核人 | 无复看记录关闭目标 |
| target_action_routes | 目标动作路由 | 目标类型、触发条件、生成对象、负责人、复看点、沉淀去向 | 目标 owner + 系统规则 | 目标发布后没有生成动作 |
| target_route_runs | 目标分发执行记录 | 目标版本、生成结果、失败原因、补偿动作、确认人 | 管理员 + 目标 owner | 分发失败无补偿记录 |
| generated_work_items | 目标生成工作项 | 来源目标、工作项类型、owner、截止、状态、回写对象 | 对象 + 动作 | 生成无 owner 或无截止事项 |
| target_tree_nodes | 目标树节点 | 目标版本、层级、对象、父节点、目标值、owner、状态 | 目标 owner + 管理员 | 目标无法追溯上级来源 |
| target_contribution_weights | 目标贡献权重 | 渠道、平台、店铺、产品、项目、权重、计算口径 | 总经理 + 财务/经营 | 各部门目标加总不等于公司目标 |
| target_variance_diagnostics | 目标偏差诊断 | 偏差对象、领先信号、拆解维度、动作、复看日期 | 目标 owner | 只记录完成率不生成动作 |
| target_cascade_versions | 目标级联版本 | 版本、三档目标、调整原因、影响范围、生效时间 | 总经理 + 经营会 | 调整目标不保留旧版本 |
| role_target_acceptance_runs | 岗位目标承接验收 | 角色、目标来源、首页呈现、任务生成、反馈结果、结论 | 直属上级 + 审计 | 岗位首页看不到目标来源 |
| role_daily_workspaces | 岗位工作台 | 员工、日期、今日工作项、待反馈、协作拉动、异常、状态 | 本人 + 上级 | 无岗位责任书或无目标来源不生成正式工作台 |
| work_commitment_cards | 工作承诺卡 | 周期、承接目标、工作项、通过标准、owner、截止、证据去向 | 本人 + 直属上级 | 无标准、无截止或无证据去向不能发布 |
| collaboration_pulls | 协作拉动 | 关联任务、对方角色、所需输入、响应时限、超时去向、状态 | 任务相关人 | 无关联任务或无响应时限不能发起 |
| feedback_loops | 反馈闭环 | 任务、提交物、反馈结论、修改要求、再提交时间、关闭证据 | 本人 + 反馈人 | 只退回不写修改标准 |
| personal_work_notes | 个人工作记录 | 员工、类型、关联对象、要点、下一步、可见范围、去向 | 本人 + 授权上级 | 个人草稿未经确认不能变成 SOP 或绩效证据 |
| personal_profile_accounts | 个人中心账户 | 员工、岗位、职级、直属上级、负责对象、可见策略 | 本人 + 上级 + 人事 | 未审核身份不能生成正式档案 |
| growth_timeline_events | 成长轨迹事件 | 员工、事件类型、来源对象、证据、反馈人、影响、状态 | 本人 + 反馈人 + 授权人事 | 未经确认事件不能进入人才结论 |
| career_level_gap_reviews | 职级差距复看 | 员工、目标职级、缺口、所需证据、当前进展、下一步、反馈人 | 本人 + 上级 + 人事 | 无职级标准或无证据不能给晋升判断 |
| learning_reflection_notes | 学习与复盘记录 | 员工、记录类型、关联对象、可见范围、提交状态、去向 | 默认本人，提交后按授权 | 个人草稿不得直接公开或考核 |
| personal_visibility_preferences | 个人可见偏好 | 员工、字段组、默认可见、提交后可见、授权状态 | 本人 + 管理员审计 | 越过本人选择公开学习草稿 |
| data_jobs | 数据更新作业 | 平台、对象、日期范围、运行人、文件哈希、状态 | 对象 + 动作 | 失败作业不生成批次 |
| ai_data_job_authorizations | AI数据作业授权 | 工具、平台、店铺、字段、日期范围、授权人、有效期 | 对象 + 字段 + 动作 | 未授权工具或对象创建作业 |
| ai_output_staging_records | AI输出暂存记录 | 作业ID、运行ID、文件哈希、输出类型、解析版本、状态 | 数据管理员 + 审计 | AI输出直接写入正式指标 |
| human_publish_approvals | 人工发布批准 | 批次、影响页面、批准人、业务确认人、回滚版本 | 发布人 + 业务负责人 | 无人工确认进入首页或负责人首页 |
| ai_job_audit_trails | AI作业审计 | 工具、提示词摘要、输入文件、输出文件、差异、处理结论 | 管理员 + 审计 | 失败作业无日志、无复测、无归档 |
| automation_failure_reviews | 自动化失败复盘 | 失败节点、影响范围、根因、补偿动作、owner、复测日期 | 数据 + 业务负责人 | 重复失败不改规则 |
| staging_files | 暂存文件 | 来源系统、文件路径、哈希、行数、下载人、保留期、状态 | 对象 + 审计 | 无文件指纹或来源不明不进入解析 |
| parser_runs | 解析运行 | 作业、解析器版本、字段清单、成功行、错误行、错误样例 | 数据管理员 | 解析失败仍生成正式批次 |
| reconciliation_checks | 对账检查 | 批次、来源总额、系统总额、差异率、检查人、结论 | 模块负责人 + 数据管理员 | 差异超阈值仍发布 |
| publish_events | 发布事件 | 批次、影响页面、发布人、发布时间、上一版本、回滚状态 | 发布人 + 审计 | 无上一版本或无影响范围发布 |
| replay_queue_items | 回放补偿队列 | 失败步骤、原因、保留证据、补偿动作、负责人、SLA、状态 | 负责人 + 管理员 | 失败无 owner 或无补偿动作 |
| source_field_mappings | 来源字段映射 | 来源系统、原始字段、系统字段、口径版本、数据粒度、影响页面 | 字段 + 来源 + 版本 | 未发布映射不能参与正式计算 |
| metric_input_requirements | 指标必备字段 | 指标、必填来源字段、禁止替代字段、缺失处理、负责人 | 字段 + 动作 | 缺支付买家数仍计算客单价 |
| first_batch_metric_specs | 第一批接入指标规格 | 范围、指标、来源字段、系统口径、计算规则、发布闸门、禁止项 | 数据 + 经营负责人 | 首页指标无规格先上线 |
| source_channel_metric_maps | 渠道来源字段映射 | 渠道、平台、店铺、来源字段、系统字段、适用页面、版本 | 数据管理员 | 货架、内容、线下混用口径 |
| metric_formula_guards | 指标公式防错规则 | 指标、公式、分母字段、禁止替代字段、合理区间、失败动作 | 数据 + 审计 | 订单数替代支付买家数 |
| metric_counterexample_cases | 指标反例用例 | 指标、错误场景、错误信号、期望拦截、负责人、复测状态 | 数据 + 经营负责人 | 没有反例仍发布指标 |
| aov_reasonable_band_rules | 客单价合理区间 | 渠道、平台、产品系列、合理区间、触发动作、维护人 | 经营负责人 | 明显错算不触发复核 |
| metric_counterexample_runs | 反例测试运行 | 批次、反例、实际结果、拦截状态、复测人、结论 | 审计 + 数据管理员 | 反例失败仍发布 |
| batch_acceptance_runs | 批次验收运行 | 批次、范围、对账结果、公式检查、异常、验收人、结论 | 数据管理员 + 负责人 | 未验收批次发布首页 |
| metric_publish_decisions | 指标发布决策 | 批次、页面、可发布字段、保留字段、回滚版本、决策人 | 经营数据管理员 | 利润或待复核字段进入首页 |
| metric_batches | 数据批次 | 来源、范围、导入人、差异率、发布状态 | 动作层 | 未对账不发布 |
| metric_definitions | 指标口径字典 | 指标、定义、公式、分母、来源优先级、负责人、状态 | 字段 + 版本 | 未发布口径不能参与计算 |
| formula_versions | 公式版本 | 指标、版本、适用范围、生效时间、审批人、回滚版本 | 动作层 | 无审批或无影响评估不生效 |
| metrics | 经营指标 | 日期、渠道、平台、店铺、产品、指标值、批次 | 对象 + 字段 | 来源批次无效不查询 |
| platform_strategy_reviews | 平台策略复看 | 平台、目标差距、趋势信号、策略判断、owner、复看日期 | 平台负责人 | 只有数据无策略判断 |
| store_goal_gap_analyses | 店铺目标缺口分析 | 店铺、目标版本、缺口、流量、转化、客单价、售后拆解 | 店铺负责人 | 缺口不拆维度直接要资源 |
| strategy_action_cards | 经营策略动作卡 | 策略、动作、协作对象、截止、复看指标、证据去向 | owner + 协作人 | 动作无复看指标 |
| store_review_packets | 店铺复盘包 | 负责对象、目标结果、策略动作、任务反馈、复看结论 | 店铺负责人 + 上级 | 只上传平台截图 |
| platform_strategy_benchmarks | 平台策略基准 | 平台、健康线、策略类型、适用场景、维护人、版本 | 经营负责人 | 所有平台套同一策略 |
| profit_account_mappings | 利润科目映射 | 科目编码、科目名称、利润字段、费用类型、适用店铺、版本 | 财务 + 授权负责人 | 月结科目直接进入首页 |
| profit_statement_versions | 月结利润版本 | 月份、来源表、版本、确认人、冻结状态、关联项目 | 财务 + 总经理 | 覆盖历史利润版本 |
| cash_position_snapshots | 现金安全快照 | 日期、可用现金、刚性支出、安全月数、预警级别、确认人 | 总经理 + 财务 | 无确认人或口径不明不进入安全判断 |
| expense_guardrails | 费用纪律规则 | 费用项、预算线、目标贡献、触发条件、处理动作、owner | 财务 + 负责人 | 费用上升无目标贡献仍继续投放 |
| inventory_capital_items | 库存资金占用 | 产品、渠道、库存金额、周转、滞销/缺货、处理动作 | 供应链 + 货架 + 财务 | 补货不看现金和周转 |
| receivable_risk_items | 回款风险 | 客户、应收、账期、逾期、信用等级、处理状态 | 财务 + 线下负责人 | 逾期无 owner 或无回款动作 |
| financial_safety_reviews | 经营财务安全复看 | 周期、风险项、归因、动作、owner、关闭结论、回写对象 | 总经理 + 财务 | 复看只写结论，不生成动作 |
| brand_mind_signals | 品牌心智信号 | 平台、词类、关键词、趋势、关联产品、来源批次、状态 | 对象 + 来源 | 未归类或未对账不进入首页 |
| mind_action_links | 心智到动作承接 | 信号、承接产品、负责人、动作、复看指标、沉淀去向 | 对象 + 动作 | 无负责人或无复看指标不生成项目 |
| brand_asset_accounts | 品牌资产账户 | 资产维度、当前信号、经营证据、owner、健康分、趋势、复看周期 | 总经理 + 品牌 + 相关负责人 | 无证据或无 owner 不进入品牌健康结论 |
| category_entry_points | 品类入口管理 | 场景、用户触发、用户原话、关联产品、渠道、负责人、状态 | 对象 + 负责人 | 无产品或渠道承接不允许标记已占位 |
| product_opportunity_scores | 产品机会评分 | 机会、搜索、评论、售后、渠道、毛利、风险、结论 | 产品负责人 + 经营负责人 | 只有热度没有经营证据 |
| npd_stage_gate_reviews | NPD阶段门评审 | 项目、阶段、必须证据、通过条件、决策、审批人 | 产品负责人 + 评审人 | 证据不足仍进入下一阶段 |
| launch_validation_reviews | 上市验证复盘 | 产品、渠道、7天指标、30天指标、加码/停止结论 | 产品 + 渠道负责人 | 上市后不复盘 |
| product_channel_fit_reviews | 产品渠道适配 | 产品、渠道、人群、价格带、承接动作、风险 | 产品 + 渠道负责人 | 同一产品所有渠道同一打法 |
| product_decision_records | 产品决策记录 | 事项、选项、证据、决策、owner、复看日期、沉淀去向 | 产品负责人 + 总经理 | 产品决策无证据和复看 |
| brand_touchpoint_checks | 品牌触点体检 | 触点、应承接内容、当前问题、指标、动作、状态 | 触点 owner + 品牌 | 只做视觉检查，不看转化、咨询或复购 |
| brand_health_reviews | 品牌健康复看 | 周期、主动需求、联想、信任、忠诚、价格能力、结论 | 总经理 + 品牌 | 用单一热度指标替代品牌健康判断 |
| resource_requests | 资源请求 | 触发来源、请求资源、证据、金额/人力、决策人、状态 | 对象 + 金额 + 动作 | 无证据或越权请求不进入拍板 |
| decision_records | 拍板留痕 | 事项、结论、负责人、截止、复看口径、沉淀去向 | 字段 + 动作 | 无复看口径不能关闭 |
| strategic_battlefields | 战略战役 | 名称、战略角色、目标贡献、owner、阶段、成功指标、退出条件 | 总经理 + 经营会 | 无成功指标或退出条件 |
| portfolio_allocations | 资源组合分配 | 战役、资源类型、占用比例、优先级、保障/压缩边界 | 总经理 + 财务 + 负责人 | 资源占用无目标贡献 |
| investment_decision_reviews | 加码评审 | 对象、决策类型、证据、选项、结论、复看日期 | 决策人 + 审计 | 无选项、无复看、无止损条件 |
| stop_loss_reviews | 止损复看 | 对象、止损条件、当前证据、处理动作、沉淀去向 | 总经理 + owner | 连续失败仍惯性投入 |
| operating_cadences | 经营节奏配置 | 节奏类型、周期、owner、会前输入、会后输出、复看规则 | 管理员 + 会议 owner | 无会前输入或会后输出规则 |
| meeting_runs | 会议运行记录 | 会议类型、议题来源、参会角色、开始结束、结论状态 | 会议 owner + 参会人 | 无来源对象或无 owner 开会 |
| meeting_action_items | 会议动作项 | 结论类型、动作、owner、截止、验收口径、系统落点、回写状态 | 对象 + 会议角色 | 无 owner、无截止、无验收口径 |
| meeting_action_sla_rules | 会议动作SLA规则 | 会议类型、动作类型、确认时限、反馈时限、复看时限、升级对象 | 会议 owner + 管理员 | 动作无SLA或升级对象 |
| meeting_action_escalations | 会议动作升级 | 动作、超时节点、影响目标、升级对象、处理结论、回写状态 | 上级 + 总经理 | 超时私聊解决无留痕 |
| meeting_writeback_receipts | 会议回写回执 | 动作、目标对象、回写结果、失败原因、补偿动作、确认人 | 会议 owner + 系统 | 回写失败仍显示成功 |
| overdue_meeting_action_reviews | 超期会议动作复盘 | 动作、超期原因、责任边界、补救动作、复看日期、规则改动 | 模块负责人 | 重复超期不改机制 |
| cadence_sla_scorecards | 经营节奏SLA评分卡 | 周期、动作确认率、按时反馈率、复看证据率、关闭质量 | 总经理 + 管理员 | 只看开会次数不看动作质量 |
| company_cadence_calendar_rules | 公司节奏日历规则 | 触发时间、输入对象、必须输出、责任人、回写位置、阻断条件 | 总经理 + 管理员 | 节奏靠临时提醒 |
| cadence_trigger_runs | 节奏触发记录 | 触发时间、应执行事项、实际输出、缺失项、升级状态 | 管理员 + 责任人 | 到期未触发或触发无结果 |
| cadence_output_receipts | 节奏输出回执 | 节奏、输出物、回写对象、确认人、复看日期、状态 | 会议主持人 + 审计 | 输出物无回写对象 |
| cadence_health_checks | 经营节奏健康检查 | 周期、应开会议、已回写动作、超期动作、低效会议、改进项 | 总经理 + 管理员 | 会议很多但目标、项目、知识、人才无变化 |
| projects | 项目协同 | 触发来源、Owner、协作人、截止、复看、状态 | 对象 + 动作 | 字段不齐不能立项 |
| bottleneck_records | 瓶颈记录 | 来源项目、级别、影响目标、卡点、owner、SLA、升级对象 | 对象 + 动作 | 无级别、无 owner 或无响应时限 |
| bottleneck_escalations | 瓶颈升级 | 瓶颈、升级原因、升级对象、处理结论、复看时间 | 对象 + 级别 | 超 SLA 未升级或升级无结论 |
| bottleneck_clearance_checks | 瓶颈清除验收 | 清除动作、复看指标、确认人、沉淀去向、关闭结论 | Owner + 确认人 | 无复看指标或无沉淀去向关闭 |
| system_improvement_items | 系统改进项 | 重复瓶颈、根因、改进动作、owner、复看周期 | 模块负责人 | 重复瓶颈只追个人不改系统 |
| submission_packets | 一次提交包 | 提交人、关联任务、提交物、验收标准、反馈状态、回写目标 | 本人 / 上级 / 项目 owner | 无任务或无验收标准不能提交 |
| activity_events | 动作事件流 | 动作人、来源对象、动作类型、payload 哈希、回写状态 | 对象 + 动作 | 事件未记录不能触发回写 |
| writeback_rules | 自动回写规则 | 触发动作、目标对象、必填字段、确认人、失败策略、状态 | 字段 + 动作 | 未发布规则不能自动回写 |
| contribution_credits | 贡献积分 | 员工、来源证据、积分类型、积分值、确认人、状态、反作弊结果 | 本人 / 上级 / 人事 | 未确认或疑似互刷不计入 |
| peer_recognitions | 同事认可 | 发起人、接收人、协作事项、项目、感谢理由、月度限额、状态 | 本人 / 项目 owner | 无项目结果不能发起 |
| reward_reviews | 专项奖励评审 | 候选人、贡献证据、建议奖励、评审人、结论、发放状态 | 人事 + 负责人 | 积分自动触发发钱 |
| performance_cycles | 绩效周期 | 周期、范围、参与岗位、证据窗口、校准状态、发布时间 | 人事 + 负责人 | 未启动周期不能提交最终绩效 |
| performance_reviews | 绩效复盘 | 员工、目标结果、项目证据、上级评价、协作反馈、价值观风险、草案等级 | 本人 / 上级 / 人事 | 无证据或无反馈不进入校准 |
| calibration_panels | 绩效校准会 | 周期、参会人、同岗对比、争议项、最终等级、退回原因 | 总经理 + 人事 + 部门负责人 | 未校准不得发布最终等级 |
| promotion_reviews | 晋升评审 | 候选人、目标职级、职级标准、360评价、接班人方案、结论、复看时间 | 晋升评审小组 | 无职级标准或无连续结果不能通过 |
| compensation_adjustment_proposals | 薪酬调整建议 | 员工、职级区间、绩效结论、岗位价值、预算影响、审批状态 | 总经理 + 人事 | 未审批或越权建议不生效 |
| talent_evidence_packets | 任用证据包 | 员工、周期、触发来源、必备证据、缺口、建议动作、状态 | 人事 + 上级 + 授权负责人 | 证据缺口未补齐不能进入敏感决策 |
| talent_action_reviews | 任用动作评审 | 员工、动作类型、原因、参与人、结论、复看时间、回写对象 | 人事 + 决策参与人 | 无参与人、无复看时间或越权动作 |
| talent_followups | 任用动作复看 | 关联动作、负责人、复看日期、结果、下一步动作、关闭状态 | 上级 + 人事 | 复看到期未处理或关闭无结论 |
| talent_decision_audit | 人才敏感决策审计 | 决策类型、参与人、证据哈希、权限范围、审计状态 | 总经理 + 人事 + 审计 | 晋升、调岗、淘汰、薪酬无审计留痕 |
| customer_voice_items | 客户声音原始项 | 来源、用户原话、脱敏文本、渠道、产品、问题类型、情绪、证据链接 | 对象 + 来源 + 脱敏 | 未脱敏或无来源不入库 |
| voice_insight_clusters | 客户声音聚类 | 主题、关联产品、样本量、趋势、风险级别、负责人、状态 | 对象 + 负责人 | 样本量不足不能生成重大判断 |
| voice_action_links | 声音到动作承接 | 声音主题、动作类型、owner、项目、复看指标、沉淀去向、关闭结论 | 对象 + 动作 | 无负责人或无复看指标不能关闭 |
| help_requests | 员工求助上行 | 类型、来源对象、问题描述、证据、接收人、响应时限、状态 | 本人 / 上级 / 项目 owner | 无来源对象或无接收人不能提交 |
| escalation_events | 升级事件 | 来源请求、升级原因、升级对象、SLA、处理结论、回写对象 | 对象 + 动作 | 超 SLA 不升级或升级无留痕 |
| improvement_suggestions | 改进建议 | 建议人、现状问题、建议动作、预期收益、验证口径、评估结果 | 本人 / 模块负责人 | 无验证口径不进入采纳 |
| onboarding_plans | 新人上手计划 | 员工、岗位、带教人、阶段目标、首周任务、30/60/90节点、状态 | 本人 / 上级 / 人事 | 无岗位标准、无带教人或无验收口径不发布 |
| role_learning_tasks | 岗位学习任务 | 岗位、知识资产、实操作业、证据要求、截止、确认人 | 本人 / 上级 / 模块负责人 | 无任务证据不允许标记完成 |
| handover_packages | 岗位交接包 | 原负责人、新负责人、对象、项目、权限、知识资产、风险项、确认状态 | 原上级 / 新上级 / 人事 | 交接未确认不能完成调岗或离职 |
| probation_reviews | 试用期复看 | 员工、30/60/90证据、协作反馈、面谈记录、评审人、结论、下一步 | 人事 + 直属上级 | 无证据或无反馈不允许转正/延长/淘汰 |
| role_charters | 岗位责任书 | 岗位、核心结果、决策权、协作边界、不负责事项、复看周期、版本 | 岗位 + 级别 | 未发布责任书不能生成岗位模板 |
| responsibility_boundaries | 权责边界 | 岗位、负责对象、可决策事项、需升级事项、禁止事项、审批人 | 身份 + 岗位 + 对象 | 无边界定义不开放关键动作权限 |
| manager_review_cards | 管理者复盘卡 | 负责人、周期、目标结果、管理动作、团队产出、上级反馈、下期承诺 | 本人 / 上级 / 人事 | 无目标结果或无反馈不进入干部证据 |
| manager_output_evidence_packets | 管理产出证据包 | 负责人、周期、目标承接、管理杠杆、团队产出、证据缺口、结论 | 本人 + 上级 + 人事 | 只有个人业绩无团队产出 |
| management_leverage_reviews | 管理杠杆复看 | 杠杆类型、使用场景、影响对象、结果指标、复看结论 | 上级 + 负责人 | 管理动作无结果验证 |
| team_output_signals | 团队产出信号 | 团队、周期、交付质量、速度、复用、协作、异常 | 负责人 + 上级 | 只看负责人个人表现 |
| manager_feedback_quality_checks | 负责人反馈质量检查 | 反馈对象、标准清晰度、修改要求、成长建议、员工确认 | 上级 + 人事 | 反馈只有情绪或结论 |
| cadre_development_actions | 干部培养动作 | 干部、能力缺口、培养动作、带教人、复看时间、结果 | 总经理 + 人事 | 只评价干部不培养或调整 |
| role_home_blueprints | 角色首页蓝图 | 角色、岗位、负责对象类型、首页重点、指标组、模块范围、禁看字段、版本 | 管理员 + 角色负责人 | 未发布蓝图不能生成正式首页 |
| department_role_home_rules | 部门首页规则 | 部门、默认模块、指标组、协作对象、禁看模块、版本 | 总经理 + 部门负责人 | 部门未配置不能生成正式首页 |
| role_level_goal_rules | 职级目标周期规则 | 职级、目标周期、动作粒度、可见层级、复看节奏 | 人事 + 上级 | 目标周期与职级不匹配 |
| position_workbench_templates | 岗位工作台模板 | 岗位、首页第一屏、常用动作、输出物契约、反馈对象 | 岗位负责人 + 管理员 | 岗位没有输出物不能发布 |
| responsible_scope_rules | 负责对象过滤规则 | 对象类型、可见指标、可操作动作、下钻边界、禁止字段 | 直属上级 + 管理员 | 无负责对象仍开放经营数据 |
| role_generation_runs | 角色首页生成记录 | 员工、部门、职级、岗位、负责对象、生成结果、阻断项 | 管理员 + 审计 | 生成失败无原因或无复测 |
| role_decision_rules | 岗位驾驶规则 | 角色、判断事项、可直接处理、必须升级、禁止事项、复看周期 | 角色负责人 + 上级 | 无升级规则或禁止边界不允许发布 |
| role_output_contracts | 岗位输出物契约 | 角色、输出物、验收标准、回写对象、复看周期、确认人 | 角色负责人 + 上级 | 只看数据无输出物 |
| role_view_acceptance_runs | 角色视图验收 | 角色、测试账号、必跑动作、越权结果、体验反馈、结论 | 管理员 + 审计 | 只看页面不跑岗位动作 |
| navigation_profiles | 导航方案 | 角色、可见模块、默认入口、二级模块、隐藏模块、版本 | 管理员 + 角色负责人 | 员工看到无关后台模块 |
| role_entrypoints | 角色常用入口 | 角色、入口名称、目标页面、动作类型、排序、状态 | 角色负责人 | 入口无岗位动作或无跳转 |
| action_shortcuts | 快捷动作 | 员工、角色、动作、来源对象、跳转页面、可见条件 | 本人 + 授权对象 | 快捷入口越权或无来源对象 |
| progressive_disclosure_rules | 渐进披露规则 | 页面、默认字段、点击后字段、后台字段、敏感边界 | 管理员 + 模块负责人 | 首页暴露后台配置或敏感字段 |
| v1_navigation_modes | V1导航模式 | 角色、默认入口、常用动作数、隐藏模块、展开条件、版本 | 管理员 + 角色负责人 | 普通员工看到完整后台导航 |
| menu_simplification_profiles | 菜单减法方案 | 角色、一级入口、默认隐藏、触发显示、验收口径、版本 | 产品owner + 角色负责人 | 所有角色使用同一套菜单 |
| role_primary_navigation_sets | 角色一级导航集 | 角色、可见一级入口、排序、默认页、禁用入口 | 管理员 | 员工看到经营大盘或系统管理 |
| menu_progressive_disclosure_rules | 菜单渐进显示规则 | 触发条件、显示模块、显示字段、有效期、关闭条件 | 模块负责人 | 低频入口常驻干扰首页 |
| hidden_admin_surface_rules | 后台收纳规则 | 后台页面、允许角色、触发动作、审计要求、禁止暴露 | 管理员 + 审计 | 后台规则暴露给普通员工 |
| page_density_reviews | 页面密度复看 | 页面、说明文字数量、状态字段、动作入口、用户反馈、结论 | 产品owner | 说明文字替代成熟状态 |
| copy_debt_items | 文案债务项 | 页面、问题文案、替换字段、处理人、复测时间、状态 | 产品 owner | 说明文字长期留在主页面 |
| page_simplicity_gates | 页面简洁度闸门 | 页面、角色、首屏字段数、说明字数、动作数、结论 | 审计 + 产品 owner | 未过闸门仍发布 |
| role_ui_acceptance_runs | 角色界面验收 | 角色、任务、找入口次数、判断耗时、反馈、是否通过 | 角色负责人 | 用户找不到入口仍通过 |
| responsive_viewport_checks | 多端视口检查 | 页面、视口、重叠结果、滚动结果、截图、结论 | 前端负责人 | 未测窄屏就发布 |
| table_overflow_reviews | 表格溢出复看 | 页面、表格、列数、横滚状态、遮挡项、处理动作 | 产品 owner | 表格撑破页面 |
| mobile_navigation_acceptance | 窄屏导航验收 | 角色、默认入口、可见模块、点击结果、问题和结论 | 角色负责人 | 窄屏找不到核心入口 |
| low_friction_submission_rules | 低摩擦提交规则 | 场景、自动带入字段、必填字段、提交去向、最大字段数 | 模块负责人 | 一次提交超过8个必填字段 |
| page_simplification_reviews | 页面减法复看 | 页面、默认显示、隐藏字段、删除原因、用户反馈、结论 | 产品 owner + 角色负责人 | 说明文字替代状态和动作 |
| adoption_funnel_events | 使用漏斗事件 | 角色、入口、动作、停留、放弃点、反馈、时间 | 管理员 + 模块负责人 | 低使用率无原因追踪 |
| role_onboarding_paths | 角色上手路径 | 角色、首屏说明、首个动作、必读知识、带教人、完成状态 | 本人 + 上级 | 新员工只能靠人带路 |
| ceo_home_layout_rules | 总经理首页排序规则 | 区域、排序、判断问题、默认字段、下钻去向、禁止首屏 | 总经理 + 产品 owner | 利润、说明文字或后台规则回到首屏 |
| ceo_signal_quadrants | 总经理四象限信号 | 象限、当前判断、关键证据、责任对象、下一步、状态 | 总经理 + 模块负责人 | 只有结论没有证据或责任对象 |
| executive_decision_queues | 总经理拍板队列 | 事项、来源、负责人、期限、选项、决策去向 | 总经理 | 拍板后无项目、目标或权限记录 |
| ceo_home_acceptance_runs | 总经理首页验收 | 版本、首屏顺序、判断耗时、下钻路径、反馈、结论 | 总经理 + 审计 | 首页无法在30秒内形成判断 |
| executive_review_cadences | 经营复看节奏 | 节奏、输入对象、输出动作、责任人、复看周期、沉淀去向 | 总经理 + 经营会 | 看完首页没有进入经营会动作 |
| management_principle_sources | 经营管理原则来源 | 来源、机制、适用问题、原始出处、适配状态、维护人 | 总经理 + 组织owner | 未验证来源直接进入系统 |
| principle_translation_rules | 机制转译规则 | 来源机制、不照搬项、星帮尼转译、系统落点、验收标准 | 总经理 + 模块负责人 | 大师口号替代系统机制 |
| principle_adoption_experiments | 机制试验记录 | 机制、试验范围、角色、周期、成功指标、结论 | 试验owner + 审计 | 未经小范围试验全员推行 |
| principle_risk_boundaries | 机制风险边界 | 机制、适用边界、反例、风险、停止条件、审批人 | 总经理 + 风险owner | 方法论适配失败仍继续推广 |
| principle_review_outcomes | 机制复看结果 | 机制、试运行证据、采纳/调整/放弃、系统改动、复看日期 | 总经理 + 组织owner | 学习后没有复看和取舍 |
| external_system_boundaries | 外部系统边界 | 系统、继续负责、本系统承接、进入条件、禁止项、维护人 | 总经理 + 系统owner | 重复建设钉钉、飞书或平台后台能力 |
| integration_source_policies | 集成来源策略 | 来源系统、数据类型、采集方式、可信条件、发布闸门 | 数据管理员 | 未对账数据进入首页 |
| external_link_registry | 外部链接登记 | 链接、系统、用途、适用角色、权限边界、维护状态 | 链接维护人 + 管理员 | 失效链接或敏感链接外露 |
| workflow_handoff_events | 外部流程交接事件 | 来源流程、关联目标/项目、状态、结果、回写对象 | 流程owner + 模块负责人 | 外部审批完成后系统无结果回写 |
| integration_health_checks | 集成健康检查 | 系统、连接状态、数据新鲜度、权限状态、异常、复看时间 | 系统管理员 + 数据管理员 | 集成失效但首页继续显示旧数据 |
| os_scorecards | OS评分卡 | 版本、评分维度、设计分、上线成熟度、证据、结论人 | 总经理 + 审计 | 无证据打高分 |
| score_dimension_reviews | 评分维度复看 | 维度、通过标准、当前证据、风险、评分、复看人 | 维度owner + 审计 | 只看页面不看真实闭环 |
| gap_remediation_items | 差距修复项 | 差距、严重级别、owner、截止、修复版本、验证证据 | owner + 管理员 | 差距无owner或无截止 |
| score_evidence_links | 评分证据链接 | 评分项、证据类型、对象、链接、确认人、状态 | 证据确认人 | 无证据链接却标记通过 |
| score_change_logs | 评分变更日志 | 维度、旧分数、新分数、变更原因、证据、审批人 | 总经理 + 审计 | 分数变化无原因 |
| delivery_index_entries | 交付索引 | 交付物、入口、用途、状态、负责人 | 产品owner | 团队找不到当前版本 |
| release_readiness_snapshots | 发布成熟度快照 | 版本、设计分、上线成熟度、证据、结论 | 总经理 + 审计 | 用设计分替代上线成熟度 |
| score_boundary_notes | 评分边界说明 | 评分项、可证明、不能替代、复看日期 | 总经理 + 产品owner | 把90分当成口号 |
| final_blueprint_links | 最终蓝图链接 | 文件、模块、适用人、维护人、版本 | 维护人 | 旧文档和新蓝图混用 |
| next_trial_run_plans | 下一步试运行计划 | 试运行范围、D1-D7、owner、前置条件、Go/No-Go | 管理员 + 模块负责人 | 无前置条件直接内测 |
| release_freeze_rules | 版本冻结规则 | 版本、冻结范围、允许例外、审批人、生效时间、失效时间 | 总经理 + 产品owner | 试运行前持续加新模块 |
| change_request_gates | 变更闸门 | 变更类型、默认处理、例外条件、审批人、复测范围、结论 | 产品owner + 管理员 | 变更绕过复测直接上线 |
| scope_exception_decisions | 范围例外决策 | 需求、破例原因、影响范围、批准人、复测证据、下次复看 | 总经理 | 以紧急为名扩大第一版范围 |
| deployment_topologies | 部署拓扑 | 域名、环境、应用版本、数据库、存储、证书、负责人 | 技术负责人 + 管理员 | 生产测试环境混用 |
| database_security_partitions | 数据库安全分区 | 分区、表组、敏感级别、默认权限、备份策略、保留期 | 技术 + 审计 | 财务人才数据混入公开区 |
| file_retention_policies | 文件保留策略 | 文件类型、来源、哈希、保留期、访问角色、删除规则 | 数据管理员 | 原始文件来源不明或长期裸存 |
| audit_log_policies | 审计日志策略 | 日志类型、保留期、脱敏规则、查询权限、告警条件 | 管理员 + 审计 | 关键日志缺失或可被普通员工查看 |
| release_rollback_plans | 发布回滚方案 | 版本、影响范围、回滚版本、验证人、观察期、状态 | 版本owner | 无回滚版本发布 |
| role_entry_acceptance_packets | 角色入口验收包 | 入口、首页问题、必跑动作、拦截项、通过证据、版本 | 管理员 + 角色负责人 | 入口无验收动作 |
| role_entry_test_accounts | 角色测试账号 | 账号、角色、部门、岗位、负责对象、数据范围、状态 | 管理员 + 人事 | 测试账号数据范围不真实 |
| role_entry_block_cases | 角色越权用例 | 角色、目标对象、越权类型、期望拦截、实际结果、证据 | 审计 + 管理员 | 任一越权成功未阻断上线 |
| permission_red_team_cases | 权限红队用例 | 用例、攻击动作、目标对象、必须拦截、日志字段、No-Go | 审计 + 管理员 | 只测正常路径不测越权路径 |
| permission_attack_runs | 权限攻击运行 | 用例、账号、请求方式、实际结果、证据、复测结论 | 审计 | 越权成功未升级P0 |
| field_masking_checks | 字段脱敏检查 | 字段组、角色、脱敏规则、实际显示、失败处理 | 人事 + 审计 | 薪酬绩效敏感字段裸露 |
| export_authorization_reviews | 导出授权复核 | 导出范围、用途、审批人、水印、有效期、结果 | 总经理 + 管理员 | 敏感数据无审批导出 |
| stale_link_access_tests | 历史链接访问测试 | 账号状态、历史链接、对象、期望拦截、实际结果、日志 | 管理员 | 离职或旧权限仍能打开历史链接 |
| role_entry_action_runs | 角色动作运行记录 | 入口、动作、执行人、耗时、结果、回写对象、反馈 | 用例负责人 | 只进入页面不完成动作 |
| role_entry_release_reviews | 角色入口发布评审 | 入口、测试结果、阻断项、发布结论、复看时间、审批人 | 总经理 + 管理员 | 阻断项未关闭仍发布 |
| role_script_versions | 角色脚本版本 | 角色、起始页面、三步动作、越权用例、失败条件、证据要求 | 管理员 + 角色负责人 | 脚本无失败条件 |
| role_script_runs | 角色脚本执行 | 测试账号、动作结果、越权拦截、证据链接、耗时、结论 | 用例负责人 + 审计 | 未跑完动作却通过 |
| role_script_blockers | 角色脚本阻断 | 角色、阻断级别、失败节点、owner、SLA、复测人 | 管理员 + 角色负责人 | P0/P1无owner或无复测 |
| seed_loop_cases | 真实闭环种子用例 | 用例、起点、输入证据、终点、通过标准、失败表现、owner | 总经理 + 用例owner | 用例无终点或无证据 |
| seed_loop_evidence_packets | 种子用例证据包 | 用例、证据类型、来源对象、链接/附件、确认人、状态 | 确认人 + 审计 | 无证据包标记通过 |
| seed_loop_action_routes | 种子用例动作路由 | 用例、触发条件、生成对象、owner、截止、复看、沉淀去向 | 用例owner | 触发后没有动作对象 |
| seed_loop_run_results | 种子用例运行结果 | 用例、起点、过程节点、终点、阻断项、结论、复测日期 | 审计 + 用例owner | 未跑到终点仍通过 |
| seed_loop_learning_reviews | 种子用例复盘 | 用例、有效机制、失效机制、系统改动、下次复测、结论 | 总经理 + 模块负责人 | 跑完不更新系统规则 |
| trial_seed_packages | 试运行种子包 | 版本、账号、目标、经营数据、项目、人才、知识、准备状态 | 管理员 + 模块负责人 | 样本缺失仍开始内测 |
| trial_seed_account_sets | 种子账号集 | 角色、账号、部门、岗位、负责对象、权限版本、状态 | 人事 + 管理员 | 演示账号代替真实角色 |
| trial_seed_data_batches | 种子数据批次 | 批次、来源、指标、口径、对账状态、发布状态 | 数据管理员 | 未对账数据进入首页 |
| trial_seed_acceptance_runs | 种子包验收 | 包版本、缺失项、阻断项、验收人、结论、复测时间 | 审计 + 总经理 | 无验收结论进入试运行 |
| role_value_hypotheses | 角色价值假设 | 角色、系统帮助、减少负担、关键证据、不通过表现、owner | 角色负责人 | 角色收益说不清 |
| adoption_value_surveys | 采用价值反馈 | 角色、使用场景、节省时间、减少返工、问题、评分 | 本人 + 模块负责人 | 只统计登录不问价值 |
| friction_reduction_items | 摩擦减少项 | 角色、摩擦点、重复动作、改进方案、owner、复看结果 | 产品owner | 员工反馈卡住无处理 |
| role_value_evidence_links | 角色价值证据 | 角色、证据类型、来源对象、前后对比、确认人、状态 | 确认人 + 审计 | 无证据宣称有价值 |
| adoption_risk_reviews | 采用风险复看 | 角色、低使用信号、原因、处理动作、复看日期、结论 | 模块负责人 | 低使用率归咎员工 |
| executive_responsibility_maps | 董事长/总经理职责地图 | 职责、判断问题、系统输入、拍板事项、不该陷入、版本 | 总经理 | 职责地图缺拍板边界 |
| executive_decision_boundaries | 总经理决策边界 | 决策类型、可授权事项、必须亲自拍板、禁止下沉、复看节奏 | 总经理 + 经营会 | 总经理被员工级事项淹没 |
| executive_focus_reviews | 总经理关注复看 | 周期、关注事项、是否职责内、处理去向、下放对象、结论 | 总经理 + 助理/管理员 | 临时追问代替经营节奏 |
| cadre_accountability_reviews | 干部承接责任复看 | 负责人、目标、资源、团队产出、风险、授权/调整动作 | 总经理 + 人事 | 只追员工不看干部承接 |
| systemic_learning_decisions | 系统性学习决策 | 失败事项、根因、系统改动、责任人、复看日期、结论 | 总经理 + 模块owner | 只问责不改系统 |
| experience_acceptance_runs | 体验验收 | 角色、任务、完成时间、找入口次数、反馈、结论 | 用例负责人 + 审计 | 用户找不到入口仍标记通过 |
| implementation_waves | 实施波次 | 波次、交付范围、前置依赖、验收口径、状态、负责人 | 总经理 + 项目 owner | 前置依赖未过进入下一波 |
| release_backlog_items | 版本待办 | 功能、所属波次、优先级、owner、验收、延期原因 | 模块负责人 | 无 owner 或无验收标准进入开发 |
| wave_task_breakdowns | 波次任务拆分 | 波次、任务包、owner、依赖、完成证据、阻断 | 项目owner | 只有波次没有任务包 |
| milestone_owner_assignments | 里程碑责任人 | 里程碑、owner、协作人、截止、验收人 | 总经理 + 项目owner | 任务无owner或无验收人 |
| acceptance_evidence_requirements | 验收证据要求 | 任务、证据类型、提交人、确认人、通过标准 | 验收人 | 口头完成无证据 |
| build_sequence_gates | 开发顺序闸门 | 当前波次、前置条件、放行人、阻断项、结论 | 总经理 + 管理员 | 前置未过进入下一波 |
| development_decision_logs | 开发决策记录 | 决策事项、选项、结论、影响范围、复看时间 | 项目owner | 临时改范围无记录 |
| dependency_gates | 上线依赖闸门 | 依赖项、责任人、检查证据、阻断条件、状态 | 管理员 + 审计 | 阻断依赖未关闭仍发布 |
| cutover_checklists | 切换清单 | 切换对象、步骤、检查人、回滚方案、完成证据 | 技术负责人 + 管理员 | 无回滚方案切换正式环境 |
| deferred_scope_items | 延期范围 | 功能、延期原因、风险、进入条件、目标版本 | 总经理 + 模块负责人 | 后期功能伪装成第一版必需 |
| pre_mortem_reviews | 反方审计 | 反方问题、失败信号、预防动作、owner、Go / No-Go | 总经理 + 审计 | 没有失败假设就进入正式内测 |
| failure_mode_playbooks | 失败模式预案 | 失败模式、触发阈值、立刻动作、修复版本、复测口径 | 管理员 + 模块负责人 | 故障发生后靠临时群聊处理 |
| adoption_health_checks | 采用度健康 | 指标、健康线、当前值、低于健康线动作、owner | 模块负责人 | 系统没人用但仍判断上线成功 |
| adoption_30day_health_plans | 30天采用度计划 | 周期、角色、健康线、负责人动作、不通过表现 | 模块负责人 | 只看D1-D7不看习惯形成 |
| manager_enablement_runs | 负责人带跑记录 | 负责人、对象员工、带跑动作、完成证据、反馈 | 部门负责人 | 只发通知不带跑 |
| role_usage_cohorts | 角色使用分组 | 角色、样本人数、登录、入口点击、提交、反馈闭环 | 管理员 + 角色负责人 | 只看总登录率 |
| feedback_resolution_slas | 反馈处理SLA | 反馈类型、响应时限、owner、升级条件、处理结论 | 模块负责人 | 提交后无反馈 |
| adoption_intervention_actions | 采用干预动作 | 低使用信号、原因、干预动作、owner、复看结果 | 产品owner | 低使用归咎员工 |
| overbuild_guardrails | 过度建设闸门 | 功能、波次、V1必要性、延期原因、决策人 | 总经理 + 产品 owner | 后期功能挤占第一版骨架和经营闭环 |
| system_risk_reviews | 系统风险复盘 | 风险、影响范围、复盘结论、规则更新、下次检查 | 管理员 + 审计 | 重复问题没有规则更新 |
| os_operation_roles | OS运行角色 | 角色、日常职责、处理范围、升级条件、不负责事项 | 总经理 + 管理员 | 系统运行职责悬空 |
| operation_cadence_runs | 运营节奏记录 | 周期、检查对象、输出物、阻断项、责任人、结论 | 管理员 + 模块负责人 | 日检周检只打勾不处理问题 |
| system_service_requests | 系统服务请求 | 请求人、模块、问题类型、影响范围、SLA、处理结论 | 模块负责人 | 员工反馈无入口或无结论 |
| version_triage_reviews | 版本分流评审 | 需求、影响对象、优先级、版本、延期原因、决策人 | 版本 owner | 所有需求直接进入开发 |
| admin_handover_logs | 管理员交接日志 | 交接人、系统权限、未结事项、密钥边界、确认人 | 管理员 + 审计 | 管理员变更没有交接 |
| trial_runs | 试运行周期 | 范围、D1-D7闸门、负责人、状态、结论 | 管理员 + 模块负责人 | 闸门未过不能转正式上线 |
| trial_gate_snapshots | 试运行闸门快照 | 闸门、日期、通过证据、P0/P1数量、结论人、状态 | 管理员 + 审计 | 无证据或 P0/P1 未关闭标记通过 |
| trial_cases | 试运行用例 | 试运行、用例、角色/模块、验收口径、结果、证据链接 | 用例负责人 + 审计 | 无证据不能标记通过 |
| trial_evidence_links | 试运行证据链接 | 来源用例、证据类型、对象、链接、提交人、确认人、状态 | 提交人 + 确认人 | 无确认人或来源对象不明 |
| trial_loop_runs | 闭环用例运行 | 闭环类型、起点对象、过程节点、终点对象、证据包、结果 | 闭环 owner + 审计 | 只跑起点不跑终点仍通过 |
| pilot_closure_reviews | 正式内测结论 | 试运行、闸门结论、阻断清单、发布建议、下版计划、决策人 | 总经理 + 管理员 | P0/P1 未关闭或无备份仍建议上线 |
| go_no_go_decision_snapshots | Go/No-Go决策快照 | 结论、允许条件、证据包、禁止项、决策人、复看时间 | 总经理 + 审计 | 证据不足仍拍板通过 |
| release_blocker_decisions | 上线阻断决策 | 阻断项、级别、影响范围、owner、修复版本、复测结论 | 管理员 + 总经理 | P0/P1无owner或无复测 |
| deferred_version_decisions | 下版处理决策 | 功能、延期原因、目标版本、进入条件、风险和决策人 | 产品 owner | 延期功能挤占V1生命线 |
| daily_trial_workboards | D1-D7每日作战板 | 日期、主战场、负责人、交付物、总经理关注、状态、No-Go | 管理员 + 当日owner | 当天无交付仍推进下一天 |
| trial_day_outputs | 每日内测交付 | 日程、交付类型、来源对象、证据、确认人、回写去向 | 当日owner + 确认人 | 交付无证据或无确认人 |
| trial_blocker_queues | 内测阻断队列 | 阻断级别、模块、owner、SLA、修复版本、复测结论 | 管理员 + 模块负责人 | P0/P1无owner或超SLA |
| trial_owner_checkins | 内测负责人日报 | 负责人、当天承诺、完成、卡点、需拍板、明日动作 | 负责人 + 上级 | 只报进度不报卡点和需拍板 |
| trial_go_no_go_votes | 内测Go/No-Go决策 | 决策人、闸门结论、证据摘要、风险、结论、下版条件 | 总经理 + 管理员 | 证据不足仍投通过 |
| role_trial_scenarios | 角色试运行脚本 | 角色、首页问题、必跑动作、越权用例、证据要求、通过标准 | 管理员 + 角色负责人 | 无岗位动作不能启用 |
| role_trial_results | 角色试运行结果 | 测试账号、脚本、执行结果、体验反馈、阻断项、复测结论 | 用例负责人 + 审计 | 阻断项未复测不能归档 |
| trial_issues | 试运行问题 | 来源用例、严重级别、模块、owner、SLA、修复版本、状态 | owner + 管理员 | P0/P1 无 owner 或超 SLA |
| release_versions | 版本发布 | 版本号、变更范围、影响页面、发布人、回滚版本、状态 | 发布人 + 审批人 | 无回滚版本不能发布 |
| user_feedback_items | 员工反馈 | 反馈人、角色、模块、问题/建议、影响程度、处理结论 | 本人 + 模块负责人 | 无结论长期挂起 |
| evidence_records | 任务、知识、人才证据 | 来源、提交人、确认人、证据去向、状态 | 本人 / 上级 / 授权对象 | 未确认不进人才判断 |
| knowledge_assets | 知识资产索引 | 标题、类型、飞书链接、适用场景、来源项目、维护人、版本、状态 | 角色 + 对象 + 文档权限 | 无来源、无维护人或链接失效 |
| knowledge_intake_reviews | 复盘入库审核 | 来源、入库条件、审核人、关联对象、去向、不入库原因 | 模块负责人 | 只有会议结论或个人流水账 |
| knowledge_required_checks | 必须调用检查 | 触发场景、必须知识、调用人、未找到处理、结果记录 | 岗位 + 场景 | 新项目未查同类知识 |
| knowledge_reuse_results | 复用结果 | 知识、调用前问题、调用后动作、复看结果、是否修订、确认人 | 使用人 + 维护人 | 调用后无结果反馈 |
| knowledge_maintenance_tasks | 失效维护 | 知识、失效原因、维护人、更新条件、下架原因、复看时间 | 维护人 + 管理员 | 过期知识继续默认有效 |
| knowledge_quality_scorecards | 知识质量评分 | 知识、调用次数、业务结果、复用失败、推荐等级、评分人 | 维护人 + 使用人 | 只看浏览量不看业务结果 |
| knowledge_recommendation_rules | 知识推荐规则 | 场景、角色、对象、推荐条件、降权条件、替代知识 | 模块负责人 | 过期知识仍默认置顶 |
| knowledge_decay_events | 知识降权事件 | 知识、触发原因、影响场景、降权等级、复看日期、负责人 | 维护人 + 管理员 | 复用失败无降权 |
| knowledge_gap_requests | 知识缺口请求 | 场景、未找到问题、需要知识、owner、截止、关联任务 | 使用人 + 模块负责人 | 未找到知识但不生成缺口 |
| knowledge_retirement_decisions | 知识下架决策 | 知识、下架原因、替代文档、归档位置、决策人、生效时间 | 维护人 + 审计 | 下架无替代或搜索仍展示 |
核心接口与后端拦截
接口 / 返回范围 / 必须拦截| 接口 | 用途 | 返回范围 | 必须拦截 | 日志 |
|---|---|---|---|---|
| GET /me/home | 生成岗位首页 | 本人角色模板、模块、指标、待办 | 未审核、离职、旧权限 | 登录日志 |
| GET /navigation/me | 读取本人导航方案 | 默认入口、可见模块、隐藏模块和二级入口 | 未审核、离职、越权模块、后台泄露 | 导航访问日志 |
| GET /entrypoints/me | 读取本人常用入口 | 按岗位生成的快捷动作和跳转目标 | 无岗位责任书、入口越权、目标页面不可见 | 入口访问日志 |
| POST /action-shortcuts | 配置快捷动作 | 角色、动作、目标页面、排序、可见条件 | 无岗位动作、无来源对象、跳转到敏感模块 | 快捷入口日志 |
| GET /v1-entry/me | 读取V1收敛入口 | 默认首页、4个常用动作、隐藏模块、展开条件 | 后台入口暴露、入口越权、无角色规则 | V1入口日志 |
| POST /menu-simplification-profiles | 发布菜单减法方案 | 角色、一级入口、默认隐藏、触发显示和验收口径 | 无角色规则、全员同菜单、隐藏关键入口 | 菜单方案日志 |
| POST /role-primary-navigation-sets | 发布角色一级导航集 | 角色、可见一级入口、排序、默认页和禁用入口 | 普通员工看到后台或经营大盘 | 一级导航日志 |
| POST /menu-progressive-disclosure-rules | 发布菜单渐进显示规则 | 触发条件、显示模块、字段、有效期和关闭条件 | 低频入口常驻、触发后不关闭 | 渐进显示日志 |
| POST /hidden-admin-surface-rules | 发布后台收纳规则 | 后台页面、允许角色、触发动作、审计和禁止暴露 | 后台规则暴露、审计缺失 | 后台收纳日志 |
| POST /page-density-reviews | 提交页面密度复看 | 页面、说明文字数量、状态字段、动作入口和结论 | 说明文字过多、无状态无动作 | 页面密度日志 |
| POST /copy-debt-items | 登记文案债务项 | 页面、问题文案、替换字段、处理人、复测时间和状态 | 无处理人、无复测时间、主页面长期保留说明 | 文案债务日志 |
| POST /page-simplicity-gates | 提交页面简洁度闸门 | 页面、角色、首屏字段数、说明字数、动作数和结论 | 说明字数超线、动作入口缺失 | 简洁度闸门日志 |
| POST /role-ui-acceptance-runs | 提交角色界面验收 | 角色、任务、找入口次数、判断耗时、反馈和结论 | 找入口次数过多、判断超时、反馈未处理 | 角色界面验收日志 |
| POST /responsive-viewport-checks | 提交多端视口检查 | 页面、视口、重叠结果、滚动结果、截图和结论 | 未测窄屏、重叠未修复 | 视口检查日志 |
| POST /table-overflow-reviews | 提交表格溢出复看 | 页面、表格、列数、横滚状态、遮挡项和处理动作 | 表格撑破页面、无处理动作 | 表格复看日志 |
| POST /mobile-navigation-acceptance | 提交窄屏导航验收 | 角色、默认入口、可见模块、点击结果、问题和结论 | 核心入口不可达、无角色结论 | 窄屏导航日志 |
| POST /low-friction-submission-rules | 发布低摩擦提交规则 | 场景、自动带入字段、必填字段、提交去向、最大字段数 | 必填过多、重复填报、无提交去向 | 提交规则日志 |
| POST /page-simplification-reviews | 提交页面减法复看 | 页面、隐藏字段、删除原因、用户反馈和结论 | 用说明文字替代状态动作，或删除关键字段 | 页面减法日志 |
| POST /adoption-funnel-events | 记录使用漏斗事件 | 角色、入口、动作、停留、放弃点和反馈 | 低使用率无原因，或采集敏感私密内容 | 使用漏斗日志 |
| POST /role-onboarding-paths | 发布角色上手路径 | 角色、首个动作、必读知识、带教人和完成状态 | 新员工无路径、只给文档不跑动作 | 上手路径日志 |
| POST /ceo-home-layout-rules | 发布总经理首页排序规则 | 区域、排序、默认字段、下钻去向和禁止首屏 | 利润、说明文字、后台规则回到首屏 | CEO首页规则日志 |
| POST /ceo-signal-quadrants | 更新总经理四象限信号 | 象限、当前判断、关键证据、责任对象和下一步 | 无证据、无责任对象、无下一步 | 四象限日志 |
| POST /executive-decision-queues | 提交总经理拍板事项 | 事项、来源、负责人、期限、选项和决策去向 | 无选项、无期限、拍板后无回写对象 | 拍板队列日志 |
| POST /ceo-home-acceptance-runs | 提交总经理首页验收 | 首页版本、首屏顺序、判断耗时、下钻路径和结论 | 30秒无法形成判断，或关键区域越位 | CEO首页验收日志 |
| POST /executive-review-cadences | 发布经营复看节奏 | 节奏、输入对象、输出动作、责任人和沉淀去向 | 只有看板无会议动作，或无责任人 | 经营复看日志 |
| POST /management-principle-sources | 登记经营管理原则来源 | 来源、机制、适用问题、出处和维护人 | 来源不明、无适用问题、无维护人 | 原则来源日志 |
| POST /principle-translation-rules | 发布机制转译规则 | 不照搬项、星帮尼转译、系统落点和验收标准 | 口号化、无系统落点、无验收 | 机制转译日志 |
| POST /principle-adoption-experiments | 创建机制试验 | 试验范围、角色、周期、成功指标和结论人 | 未经试验全员推广、无成功指标 | 机制试验日志 |
| POST /principle-risk-boundaries | 提交机制风险边界 | 适用边界、反例、风险、停止条件和审批人 | 无停止条件、反例未评估 | 机制风险日志 |
| POST /principle-review-outcomes | 提交机制复看结果 | 证据、采纳/调整/放弃、系统改动和复看日期 | 学习后无取舍，或失败机制继续运行 | 机制复看日志 |
| POST /external-system-boundaries | 发布外部系统边界 | 系统、继续负责、本系统承接、进入条件和禁止项 | 重复建设、边界不清、无维护人 | 系统边界日志 |
| POST /integration-source-policies | 发布集成来源策略 | 来源系统、数据类型、采集方式、可信条件和发布闸门 | 无可信条件、无发布闸门、越权采集 | 集成策略日志 |
| POST /external-link-registry | 登记外部系统链接 | 链接、用途、适用角色、权限边界和维护状态 | 链接失效、敏感链接外露、无维护人 | 外链登记日志 |
| POST /workflow-handoff-events | 记录外部流程交接 | 来源流程、关联目标/项目、状态、结果和回写对象 | 外部流程完成后无回写对象 | 流程交接日志 |
| POST /integration-health-checks | 提交集成健康检查 | 连接状态、数据新鲜度、权限状态、异常和复看时间 | 集成失效仍显示旧数据 | 集成健康日志 |
| POST /os-scorecards | 提交OS评分卡 | 版本、维度、设计分、上线成熟度、证据和结论人 | 无证据打高分、结论人越权 | 评分卡日志 |
| POST /score-dimension-reviews | 提交评分维度复看 | 维度、通过标准、当前证据、风险和评分 | 只看页面不看真实闭环 | 维度复看日志 |
| POST /gap-remediation-items | 登记差距修复项 | 差距、严重级别、owner、截止、修复版本和验证证据 | 无owner、无截止、无验证 | 差距修复日志 |
| POST /score-evidence-links | 登记评分证据 | 评分项、证据类型、对象、链接、确认人和状态 | 证据无法访问、无确认人 | 评分证据日志 |
| POST /score-change-logs | 记录评分变更 | 维度、旧分数、新分数、变更原因、证据和审批人 | 无证据调分、无审批人 | 评分变更日志 |
| POST /delivery-index-entries | 登记交付索引 | 交付物、入口、用途、状态和负责人 | 无入口、无负责人、旧版本混入 | 交付索引日志 |
| POST /release-readiness-snapshots | 提交发布成熟度快照 | 版本、设计分、上线成熟度、证据和结论 | 设计分替代上线成熟度、无证据结论 | 成熟度日志 |
| POST /score-boundary-notes | 发布评分边界说明 | 评分项、可证明、不能替代和复看日期 | 边界不清、口号化评分 | 评分边界日志 |
| POST /final-blueprint-links | 登记最终蓝图链接 | 文件、模块、适用人、维护人和版本 | 链接失效、无维护人 | 蓝图链接日志 |
| POST /next-trial-run-plans | 创建下一步试运行计划 | 范围、D1-D7、owner、前置条件和Go/No-Go | 无前置条件、无owner、跳过闸门 | 试运行计划日志 |
| POST /release-freeze-rules | 发布版本冻结规则 | 版本、冻结范围、允许例外、审批人、生效时间和失效时间 | 冻结范围不清、无审批人 | 冻结规则日志 |
| POST /change-request-gates | 提交变更闸门判断 | 变更类型、默认处理、例外条件、审批人、复测范围和结论 | 变更无复测、绕过审批 | 变更闸门日志 |
| POST /scope-exception-decisions | 记录范围例外决策 | 需求、破例原因、影响范围、批准人、复测证据和下次复看 | 例外无证据、影响范围不清 | 范围例外日志 |
| POST /deployment-topologies | 登记部署拓扑 | 域名、环境、应用版本、数据库、存储、证书和负责人 | 生产测试混用、证书缺失、无负责人 | 部署拓扑日志 |
| POST /database-security-partitions | 发布数据库安全分区 | 表组、敏感级别、默认权限、备份策略和保留期 | 敏感数据降级、无备份策略 | 数据库安全日志 |
| POST /data-sensitivity-levels | 发布敏感等级字典 | 等级、字段组、默认可见、脱敏规则、导出限制和保留期 | 字段无等级、敏感等级被随意降级 | 敏感等级日志 |
| POST /field-visibility-policies | 发布字段可见策略 | 字段、角色、负责对象、可见形态、动作权限和有效期 | 接口未过滤字段、策略过期仍生效 | 字段策略日志 |
| POST /masking-rule-versions | 发布脱敏规则版本 | 字段组、脱敏方式、适用角色、版本、审批人和复测结果 | 脱敏规则无复测、敏感字段裸露 | 脱敏版本日志 |
| POST /employee-trust-boundaries | 发布员工信任边界 | 对象、员工可见、上级可见、允许用途、禁止用途和版本 | 禁止用途缺失、员工不可查 | 信任边界日志 |
| POST /private-draft-controls | 更新个人草稿控制 | 员工、草稿类型、可见范围、提交状态和归档规则 | 未提交草稿被上级读取 | 草稿控制日志 |
| POST /evidence-usage-audits | 提交证据使用审计 | 证据、使用场景、使用人、是否授权、结论和纠偏动作 | 越权使用证据、无纠偏动作 | 证据审计日志 |
| POST /sensitive-access-requests | 提交敏感访问申请 | 申请人、用途、字段、对象、审批人、有效期和回收状态 | 无用途、越权审批、到期不回收 | 敏感访问日志 |
| POST /export-watermark-events | 记录导出水印事件 | 导出人、范围、用途、水印ID、文件哈希和有效期 | 敏感导出无水印、无审批或范围越权 | 导出水印日志 |
| POST /retention-disposal-jobs | 执行保留与销毁作业 | 数据类型、保留期、归档方式、销毁时间和确认人 | 过期敏感文件长期保留、无销毁证据 | 保留销毁日志 |
| POST /file-retention-policies | 发布文件保留策略 | 文件类型、来源、哈希、保留期、访问角色和删除规则 | 来源不明、无哈希、无保留期 | 文件策略日志 |
| POST /audit-log-policies | 发布审计日志策略 | 日志类型、保留期、脱敏规则、查询权限和告警条件 | 日志可被越权查看或保留期不足 | 审计策略日志 |
| POST /release-rollback-plans | 提交发布回滚方案 | 版本、影响范围、回滚版本、验证人和观察期 | 无回滚版本、无验证人、无观察期 | 回滚方案日志 |
| POST /role-entry-acceptance-packets | 发布角色入口验收包 | 入口、首页问题、必跑动作、拦截项和通过证据 | 无必跑动作、无拦截项、无证据 | 入口验收日志 |
| POST /role-entry-test-accounts | 创建角色测试账号 | 角色、部门、岗位、负责对象和数据范围 | 数据范围不真实、未审核账号 | 测试账号日志 |
| POST /role-entry-block-cases | 提交角色越权用例 | 角色、目标对象、越权类型、期望拦截和实际结果 | 越权成功未升级、无证据 | 越权用例日志 |
| POST /permission-red-team-cases | 发布权限红队用例 | 攻击动作、目标对象、必须拦截、日志字段和No-Go | 无攻击动作、无No-Go、只测正常路径 | 红队用例日志 |
| POST /permission-attack-runs | 提交权限攻击运行 | 用例、账号、请求方式、实际结果、证据和复测结论 | 越权成功未升级、无证据、未复测关闭 | 攻击运行日志 |
| POST /field-masking-checks | 提交字段脱敏检查 | 字段组、角色、脱敏规则、实际显示和失败处理 | 敏感字段裸露、脱敏规则缺失 | 字段脱敏日志 |
| POST /export-authorization-reviews | 提交导出授权复核 | 导出范围、用途、审批人、水印、有效期和结果 | 无审批导出、无水印、范围越权 | 导出授权日志 |
| POST /stale-link-access-tests | 提交历史链接访问测试 | 账号状态、历史链接、对象、期望拦截、实际结果和日志 | 旧权限或离职账号仍可访问 | 历史链接日志 |
| POST /role-entry-action-runs | 提交角色动作运行记录 | 入口、动作、执行人、耗时、结果和回写对象 | 只看页面不完成动作、无回写对象 | 角色动作日志 |
| POST /role-entry-release-reviews | 提交角色入口发布评审 | 入口、测试结果、阻断项、发布结论和复看时间 | 阻断项未关闭仍发布 | 入口发布日志 |
| POST /seed-loop-cases | 发布真实闭环种子用例 | 用例、起点、输入证据、终点、通过标准和owner | 无终点、无证据、无owner | 种子用例日志 |
| POST /seed-loop-evidence-packets | 登记种子用例证据包 | 用例、证据类型、来源对象、链接/附件和确认人 | 证据缺失、确认人缺失、越权附件 | 证据包日志 |
| POST /seed-loop-action-routes | 发布种子用例动作路由 | 触发条件、生成对象、owner、截止、复看和沉淀去向 | 触发后无动作、无沉淀去向 | 动作路由日志 |
| POST /seed-loop-run-results | 提交种子用例运行结果 | 起点、过程节点、终点、阻断项、结论和复测日期 | 未到终点、无复测、阻断未升级 | 运行结果日志 |
| POST /seed-loop-learning-reviews | 提交种子用例复盘 | 有效机制、失效机制、系统改动、下次复测和结论 | 无系统改动、无下次复测 | 用例复盘日志 |
| POST /role-value-hypotheses | 发布角色价值假设 | 角色、系统帮助、减少负担、关键证据和不通过表现 | 角色收益不清、无证据项 | 价值假设日志 |
| POST /adoption-value-surveys | 提交采用价值反馈 | 角色、使用场景、节省时间、减少返工、问题和评分 | 采集敏感私密内容、无场景 | 采用反馈日志 |
| POST /friction-reduction-items | 登记摩擦减少项 | 角色、摩擦点、重复动作、改进方案、owner和复看结果 | 无owner、无复看、无改进方案 | 摩擦减少日志 |
| POST /role-value-evidence-links | 登记角色价值证据 | 角色、证据类型、来源对象、前后对比和确认人 | 无前后对比、无确认人 | 价值证据日志 |
| POST /adoption-risk-reviews | 提交采用风险复看 | 角色、低使用信号、原因、处理动作、复看日期和结论 | 低使用率无处理动作 | 采用风险日志 |
| POST /executive-responsibility-maps | 发布董事长/总经理职责地图 | 职责、判断问题、系统输入、拍板事项和不该陷入 | 无拍板边界、无系统输入 | 职责地图日志 |
| POST /executive-decision-boundaries | 发布总经理决策边界 | 决策类型、授权事项、必须亲自拍板、禁止下沉和复看节奏 | 无授权边界、关键事项下沉 | 决策边界日志 |
| POST /executive-focus-reviews | 提交总经理关注复看 | 周期、关注事项、职责判断、处理去向和下放对象 | 临时追问无去向、无复看 | 关注复看日志 |
| POST /cadre-accountability-reviews | 提交干部承接责任复看 | 负责人、目标、资源、团队产出、风险和授权/调整动作 | 无团队产出证据、只追员工 | 干部责任日志 |
| POST /systemic-learning-decisions | 提交系统性学习决策 | 失败事项、根因、系统改动、责任人和复看日期 | 只问责不改系统、无复看日期 | 系统学习日志 |
| POST /experience-acceptance-runs | 提交体验验收结果 | 角色、任务、完成时间、找入口次数和反馈 | 无真实任务、无证据、用户找不到入口仍通过 | 体验验收日志 |
| POST /implementation-waves | 创建或更新实施波次 | 波次、交付范围、依赖、验收口径、负责人 | 无前置依赖、无验收、无负责人 | 实施波次日志 |
| POST /release-backlog-items | 登记版本待办 | 功能、波次、优先级、owner、验收和延期原因 | 无 owner、无验收、越过波次依赖 | 版本待办日志 |
| POST /wave-task-breakdowns | 登记波次任务拆分 | 波次、任务包、owner、依赖、完成证据和阻断 | 无owner、无完成证据、无阻断条件 | 任务拆分日志 |
| POST /milestone-owner-assignments | 登记里程碑责任人 | 里程碑、owner、协作人、截止和验收人 | 无owner、无验收人、截止缺失 | 里程碑日志 |
| POST /acceptance-evidence-requirements | 发布验收证据要求 | 任务、证据类型、提交人、确认人和通过标准 | 口头完成、无确认人、标准模糊 | 证据要求日志 |
| POST /build-sequence-gates/check | 检查开发顺序闸门 | 当前波次、前置条件、阻断项和结论 | 前置未过、阻断未关闭、越权放行 | 顺序闸门日志 |
| POST /development-decision-logs | 记录开发决策 | 决策事项、选项、结论、影响范围和复看时间 | 范围变化无记录、无复看 | 开发决策日志 |
| POST /dependency-gates/check | 提交上线依赖检查 | 依赖项、证据、阻断条件、检查人、状态 | 阻断项未关闭、证据缺失、越权检查 | 依赖检查日志 |
| POST /cutover-checklists/complete | 完成切换清单 | 切换步骤、检查人、回滚方案、完成证据 | 无回滚方案、健康检查失败、证据缺失 | 切换日志 |
| POST /deferred-scope-items | 登记延期范围 | 功能、延期原因、风险、进入条件、目标版本 | 高风险必需功能被延期，或延期无进入条件 | 延期范围日志 |
| POST /pre-mortem-reviews | 提交 V1 反方审计 | 失败假设、领先信号、预防动作、owner、Go / No-Go | 无 owner、无领先信号、No-Go 项被忽略 | 反方审计日志 |
| POST /failure-mode-playbooks | 发布失败模式预案 | 失败模式、触发阈值、立刻动作、修复版本和复测口径 | 无触发阈值、无回滚动作、无复测 | 预案日志 |
| POST /adoption-health-checks | 提交采用度健康检查 | 登录、入口、反馈、异常、知识、权限等健康指标 | 低于健康线无动作，或把低使用率标记通过 | 采用度日志 |
| POST /adoption-30day-health-plans | 发布30天采用度计划 | 周期、角色、健康线、负责人动作和不通过表现 | 无负责人、无健康线、只统计登录 | 30天采用日志 |
| POST /manager-enablement-runs | 提交负责人带跑记录 | 负责人、对象员工、带跑动作、完成证据和反馈 | 只发通知、无真实动作、无反馈 | 带跑日志 |
| POST /role-usage-cohorts | 提交角色使用分组 | 角色、样本人数、登录、入口点击、提交和反馈闭环 | 样本不清、只看总登录率 | 角色使用日志 |
| POST /feedback-resolution-slas | 发布反馈处理SLA | 反馈类型、响应时限、owner、升级条件和处理结论 | 无响应时限、无升级条件 | 反馈SLA日志 |
| POST /adoption-intervention-actions | 登记采用干预动作 | 低使用信号、原因、干预动作、owner和复看结果 | 低使用归咎员工、无复看 | 采用干预日志 |
| POST /overbuild-guardrails/check | 检查过度建设风险 | 功能、所属波次、V1必要性、延期判断和决策人 | 非核心功能挤占 W0-W2，或无决策人放行 | 防膨胀日志 |
| POST /system-risk-reviews | 提交系统风险复盘 | 风险、影响范围、复盘结论、规则更新和下次检查 | 重复风险无规则更新，或 P0/P1 无复盘 | 风险复盘日志 |
| POST /os-operation-roles | 发布 OS 运行责任分工 | 角色、职责、处理范围、升级条件和不负责事项 | 无 owner、职责重叠、升级条件缺失 | 运行责任日志 |
| POST /operation-cadence-runs | 提交日常运营节奏记录 | 周期、检查对象、阻断项、输出物和结论 | 有阻断无升级，或只记录不处理 | 运营节奏日志 |
| POST /system-service-requests | 提交系统服务请求 | 请求人、模块、影响范围、SLA、处理结论 | 无影响范围、无 owner、超 SLA 无升级 | 服务请求日志 |
| POST /version-triage-reviews | 提交版本分流评审 | 需求、优先级、目标版本、延期原因和决策人 | 绕过优先级、非核心需求挤占当前版本 | 版本分流日志 |
| POST /admin-handover-logs | 提交管理员交接 | 交接事项、未结风险、权限范围、确认人 | 管理员离任未交接，或密钥边界不清 | 管理员交接日志 |
| GET /system-health | 系统健康检查 | 域名、HTTPS、应用、数据库、任务队列、备份状态 | 普通员工访问运维细节、隐藏故障状态 | 健康检查日志 |
| POST /deployments/release | 发布系统版本 | 版本号、影响范围、发布人、回滚版本和检查结果 | 无备份、无回滚版本、未通过健康检查 | 发布日志 |
| POST /backups/restore-test | 执行恢复演练 | 备份快照、恢复对象、耗时、校验结果和问题 | 无快照、未校验、恢复失败不升级 | 恢复演练日志 |
| POST /backup-restore-gates | 提交备份恢复闸门 | 闸门、最低要求、证据、负责人、阻断条件和状态 | 无恢复证据、阻断条件缺失 | 备份闸门日志 |
| POST /recovery-objectives | 发布恢复目标 | 对象、RPO、RTO、恢复点、验证人和适用环境 | RPO/RTO缺失、无验证人 | 恢复目标日志 |
| POST /restore-evidence-packets | 提交恢复证据包 | 演练、备份快照、恢复耗时、校验结果、问题和结论 | 恢复成功无证据、失败未升级 | 恢复证据日志 |
| POST /security-zones/policies | 更新安全分区策略 | 分区、字段敏感度、默认权限、保留规则 | 无审批、敏感字段降级、影响范围缺失 | 安全策略日志 |
| POST /incidents | 登记运行或安全事件 | 级别、影响范围、owner、处理动作和复盘结论 | P0/P1 无 owner、无隔离动作、无复盘 | 事件日志 |
| POST /target-proposals | 提交目标草案 | 本人岗位层级允许的周期、对象和目标字段 | 越权对象、缺验收口径、周期不匹配 | 目标提报日志 |
| POST /target-reviews | 审核目标提报 | 直属范围内目标、退回意见或通过结论 | 越级审核、无修改要求退回、无资源判断通过 | 目标审核日志 |
| POST /targets/publish | 发布目标版本 | 审核通过的目标、版本号、影响首页和回写对象 | 未审核、无回滚版本、影响范围缺失 | 目标发布日志 |
| POST /target-checkins | 提交目标复看 | 完成率、偏差原因、下一步动作、沉淀去向 | 无数据证据、无动作、无沉淀去向 | 目标复看日志 |
| POST /targets/dispatch | 发布后分发动作 | 已发布目标、路由规则、生成对象和失败补偿 | 未发布目标、无路由规则、生成无 owner | 目标分发日志 |
| POST /target-route-runs/confirm | 确认目标分发结果 | 生成的项目、任务、提醒和证据候选 | 越权确认、失败项未处理、无回写对象 | 路由确认日志 |
| POST /target-tree-nodes | 创建或更新目标树节点 | 目标版本、层级、对象、父节点、目标值和 owner | 无上级来源、无 owner、层级跳跃 | 目标树日志 |
| POST /target-contribution-weights | 更新目标贡献权重 | 渠道、平台、店铺、产品或项目的贡献权重 | 权重无口径、加总不一致、越权调整 | 贡献权重日志 |
| POST /target-variance-diagnostics | 提交目标偏差诊断 | 偏差对象、拆解维度、原因、动作和复看日期 | 只写原因无动作，或无复看日期 | 偏差诊断日志 |
| POST /target-cascade-versions | 发布目标级联版本 | 三档目标、影响范围、调整原因、生效时间 | 覆盖旧版本、无经营会确认、影响范围缺失 | 级联版本日志 |
| POST /role-target-acceptance-runs | 提交岗位目标承接验收 | 角色、目标来源、首页呈现、任务生成和反馈结果 | 岗位首页无目标来源，或任务无验收标准 | 岗位目标验收日志 |
| GET /workspaces/me | 读取个人岗位工作台 | 本人今日工作项、待反馈、协作拉动和证据去向 | 未审核账号、无岗位责任书、越权查看他人工作台 | 工作台访问日志 |
| POST /work-commitments | 发布工作承诺卡 | 承接目标、工作项、标准、截止、owner 和证据去向 | 无目标来源、无通过标准、无反馈人 | 承诺日志 |
| POST /collaboration-pulls | 发起协作拉动 | 关联任务、对方角色、所需输入、响应时限和超时去向 | 无关联任务、无响应时限、越权拉动 | 协作日志 |
| POST /feedback-loops/close | 关闭反馈闭环 | 反馈结论、修改要求、再提交记录、关闭证据和去向 | 无修改标准、无证据去向、反馈人越权 | 反馈日志 |
| POST /work-notes | 记录个人工作和学习要点 | 类型、关联对象、要点、下一步、可见范围和去向 | 未经本人选择公开范围，或草稿直接入知识/绩效 | 个人记录日志 |
| GET /profile/me | 读取个人中心账户 | 岗位、负责对象、职级、绩效摘要、贡献、成长轨迹和可见边界 | 未审核账号、越权读取他人档案、敏感字段未脱敏 | 档案访问日志 |
| POST /growth-timeline-events | 提交成长轨迹事件 | 来源对象、证据、反馈人、影响和状态 | 无来源对象、无确认人、直接进入人才结论 | 成长事件日志 |
| POST /career-level-gap-reviews | 提交职级差距复看 | 目标职级、缺口、所需证据、当前进展、下一步和反馈人 | 无职级标准、无证据、越权评价 | 职级差距日志 |
| POST /learning-reflection-notes | 保存学习与复盘记录 | 记录类型、关联对象、可见范围、提交状态和去向 | 草稿被公开、强制提交、无授权进入考核 | 学习记录日志 |
| POST /personal-visibility-preferences | 更新个人可见偏好 | 字段组、默认可见、提交后可见和授权状态 | 越权修改、隐藏必备审计字段、绕过本人确认 | 可见偏好日志 |
| GET /metrics | 读取经营数据 | 负责对象内已发布批次 | 未发布批次、越权对象、敏感字段 | 数据访问日志 |
| POST /users/lifecycle | 处理入职、兼任、调岗、离职 | 身份、负责对象、权限版本、交接包 | 缺交接、旧权限未回收、离职账号 | 身份变更日志 |
| POST /data-jobs/run | 创建和执行数据更新作业 | 授权平台、对象、日期范围、暂存文件 | 无权限对象、重复文件、关键字段缺失 | 数据作业日志 |
| POST /ai-data-job-authorizations | 发布AI数据作业授权 | 工具、平台、店铺、字段、日期范围、授权人和有效期 | 越权对象、越权字段、授权过期 | AI授权日志 |
| POST /ai-output-staging-records | 登记AI输出暂存 | 作业ID、运行ID、文件哈希、输出类型、解析版本和状态 | 无作业授权、无哈希、试图写正式表 | AI暂存日志 |
| POST /human-publish-approvals | 提交人工发布批准 | 批次、影响页面、批准人、业务确认人、上一版本和回滚版本 | 无对账、无业务确认、无回滚版本 | 人工发布日志 |
| POST /ai-job-audit-trails | 记录AI作业审计 | 工具、提示词摘要、输入输出文件、差异、处理结论和复测 | 失败无日志、敏感凭证入日志、无复测 | AI审计日志 |
| POST /automation-failure-reviews | 提交自动化失败复盘 | 失败节点、影响范围、根因、补偿动作、owner和复测日期 | 重复失败无规则改动、无owner | 自动化复盘日志 |
| POST /staging-files/register | 登记暂存文件 | 来源系统、文件路径、哈希、行数、下载人和保留期 | 无哈希、来源不明、重复文件或越权对象 | 暂存文件日志 |
| POST /parser-runs | 执行文件解析 | 作业、解析器版本、字段清单、成功行、错误行 | 关键字段缺失、解析器版本不匹配、错误率超阈值 | 解析日志 |
| POST /reconciliation-checks | 提交对账检查 | 批次、来源总额、系统总额、差异率、检查人和结论 | 差异超阈值、无检查人、无来源总额 | 对账日志 |
| POST /publish-events | 发布或回滚数据事件 | 批次、影响页面、发布人、上一版本、回滚状态 | 无发布权、无上一版本、影响范围缺失 | 发布事件日志 |
| POST /replay-queue/retry | 重跑失败作业或补偿动作 | 失败步骤、原因、补偿动作、负责人和重跑结果 | 无保留证据、无 owner、重复失败未升级 | 回放补偿日志 |
| POST /field-mappings | 发布来源字段映射 | 来源系统、原始字段、系统字段、口径版本和影响页面 | 无负责人、无版本、字段冲突、影响页面缺失 | 字段映射日志 |
| POST /field-mappings/validate | 校验导入字段 | 批次、字段缺失、禁止替代字段和口径匹配结果 | 缺关键字段、订单数替代支付买家数、利润字段进首页 | 字段校验日志 |
| POST /first-batch-metric-specs | 发布第一批接入指标规格 | 范围、指标、来源字段、计算规则、发布闸门和禁止项 | 无规格、无禁止项、首页字段越界 | 指标规格日志 |
| POST /source-channel-metric-maps | 发布渠道来源字段映射 | 渠道、平台、店铺、来源字段、系统字段和版本 | 渠道口径混用、无版本、无负责人 | 渠道映射日志 |
| POST /metric-formula-guards/check | 执行公式防错检查 | 指标、公式、分母字段、禁止替代字段、合理区间和结果 | 订单数替代买家数、分母为0、客单价异常未拦截 | 公式防错日志 |
| POST /metric-counterexample-cases | 发布指标反例用例 | 指标、错误场景、错误信号、期望拦截、负责人和复测状态 | 无期望拦截、无负责人 | 反例用例日志 |
| POST /aov-reasonable-band-rules | 发布客单价合理区间 | 渠道、平台、产品系列、合理区间、触发动作和维护人 | 无维护人、区间无版本 | AOV区间日志 |
| POST /metric-counterexample-runs | 提交指标反例测试运行 | 批次、反例、实际结果、拦截状态、复测人和结论 | 反例失败仍发布、无复测人 | 反例测试日志 |
| POST /batch-acceptance-runs | 提交批次验收结果 | 批次、对账结果、公式检查、异常、验收人和结论 | 未验收发布、异常未处理、验收人越权 | 批次验收日志 |
| POST /metric-publish-decisions | 提交指标发布决策 | 批次、页面、可发布字段、保留字段、回滚版本和决策人 | 利润进首页、待复核字段发布、无回滚版本 | 指标发布日志 |
| GET /metric-definitions | 读取指标口径 | 已发布口径、公式版本、适用范围 | 未发布口径、越权字段 | 口径访问日志 |
| POST /metric-definitions/change | 提交口径变更 | 指标、公式、分母、影响页面、审批人 | 无影响评估、无审批人、覆盖历史版本 | 口径变更日志 |
| POST /metrics/validate | 计算前校验指标 | 批次、字段、公式版本、异常原因 | 缺分母、订单数替代买家数、公式版本不匹配 | 指标校验日志 |
| POST /metric-batches/publish | 发布数据批次 | 通过对账的批次 | 差异超阈值、字段缺失、无发布权 | 操作日志 |
| POST /platform-strategy-reviews | 提交平台策略复看 | 平台、目标差距、趋势信号、策略判断、动作和复看日期 | 无策略判断、无 owner、无复看日期 | 平台策略日志 |
| POST /store-goal-gap-analyses | 提交店铺目标缺口分析 | 店铺、目标版本、缺口和流量/转化/客单价/售后拆解 | 越权店铺、缺拆解维度、无补差动作 | 店铺缺口日志 |
| POST /strategy-action-cards | 创建经营策略动作卡 | 动作、协作对象、截止、复看指标和证据去向 | 无复看指标、无协作对象、无证据去向 | 策略动作日志 |
| POST /store-review-packets | 提交店铺复盘包 | 目标结果、策略动作、任务反馈和复看结论 | 只有平台截图、无任务反馈、无复看结论 | 店铺复盘日志 |
| POST /platform-strategy-benchmarks | 发布平台策略基准 | 平台健康线、策略类型、适用场景、版本和维护人 | 无维护人、无版本、跨平台硬套策略 | 策略基准日志 |
| POST /profit-statements/import | 导入月结利润表 | 月份、科目映射、店铺列、确认人和版本 | 未到月结确认、科目缺失、覆盖历史版本 | 利润导入日志 |
| GET /financial-safety | 读取经营财务安全状态 | 现金安全、费用纪律、库存占用、回款风险和动作队列 | 越权访问、未确认口径、隐藏高风险项 | 财务访问日志 |
| POST /cash-snapshots | 提交现金安全快照 | 可用现金、刚性支出、安全月数、确认人和预警级别 | 无确认人、无口径、低于安全线不升级 | 现金快照日志 |
| POST /expense-guardrails | 更新费用纪律规则 | 费用项、预算线、目标贡献、触发条件和处理动作 | 无目标贡献、越权放宽预算、无止损动作 | 费用规则日志 |
| POST /working-capital-risks | 登记库存或回款风险 | 风险类型、对象、金额、账期/周转、owner 和处理动作 | 无金额、无 owner、无复看日期 | 资金风险日志 |
| POST /financial-safety-reviews | 提交经营财务安全复看 | 风险项、归因、动作、owner、关闭结论和回写对象 | 无动作、无回写对象、关闭无证据 | 安全复看日志 |
| POST /brand-signals/import | 导入品牌心智信号 | 授权平台、词类、趋势和来源批次 | 无来源、无词类、未归类对象 | 心智信号日志 |
| POST /mind-actions | 生成心智承接动作 | 授权产品、渠道、负责人和复看指标 | 无负责人、无复看指标、越权产品 | 心智动作日志 |
| POST /brand-asset-accounts | 更新品牌资产账户 | 资产维度、证据、owner、趋势和复看周期 | 无证据、无 owner、单一热度直接定性 | 品牌资产日志 |
| POST /category-entry-points | 登记品类入口 | 场景、触发、用户原话、关联产品、渠道和负责人 | 无用户触发、无承接对象、无负责人 | 入口日志 |
| POST /product-opportunity-scores | 提交产品机会评分 | 机会、证据维度、评分、风险和结论 | 无来源证据、无毛利判断、无渠道承接 | 机会评分日志 |
| POST /npd-stage-gate-reviews | 提交 NPD 阶段门评审 | 项目、阶段、证据、决策、审批人和下一步 | 证据不足进入下一阶段，或无审批人 | 阶段门日志 |
| POST /launch-validation-reviews | 提交上市验证复盘 | 产品、渠道、7/30/90天指标、PLM加码或停止结论 | 无指标、无结论、无沉淀去向 | 上市验证日志 |
| POST /product-channel-fit-reviews | 提交产品渠道适配评审 | 产品、渠道、人群、价格带、承接动作和风险 | 跨渠道硬套打法，或无风险提示 | 渠道适配日志 |
| POST /product-decision-records | 记录产品决策 | 事项、选项、证据、决策、owner、复看日期 | 无证据决策、无复看日期、无沉淀去向 | 产品决策日志 |
| POST /brand-touchpoint-checks | 提交触点体检 | 触点、问题、指标、动作、owner 和复看日期 | 只审美不看经营指标，或无复看日期 | 触点日志 |
| POST /brand-health-reviews | 提交品牌健康复看 | 周期、五类资产趋势、风险、动作和结论 | 无趋势、无经营证据、无动作仍关闭 | 健康复看日志 |
| POST /resource-requests | 提交资源请求 | 授权对象、目标缺口、证据、资源类型 | 无证据、越权对象、超预算未升级 | 资源请求日志 |
| POST /decisions | 记录拍板结论 | 决策事项、结论、负责人、截止和复看口径 | 无复看、无 owner、越级拍板 | 决策日志 |
| POST /strategic-battlefields | 创建战略战役 | 战略角色、目标贡献、owner、成功指标和退出条件 | 无目标贡献、无 owner、无退出条件 | 战役日志 |
| POST /portfolio-allocations | 调整资源组合 | 资源类型、占用比例、优先级、保障和压缩边界 | 资源总量超限、无目标贡献、越权调整 | 资源组合日志 |
| POST /investment-reviews | 提交加码评审 | 证据、选项、决策类型、复看日期和止损条件 | 无证据加码、无选项、无复看日期 | 加码评审日志 |
| POST /stop-loss-reviews | 提交止损复看 | 止损条件、当前证据、处理动作和沉淀去向 | 达到止损线仍继续投入、无沉淀去向 | 止损日志 |
| POST /meeting-runs | 创建会议运行记录 | 会议类型、议题来源、参会角色和会前输入 | 无来源对象、无 owner、无会前事实 | 会议日志 |
| POST /meeting-actions | 确认会议动作项 | 结论类型、owner、截止、验收口径和系统落点 | 无 owner、无截止、无系统落点、越权分配 | 会议动作日志 |
| POST /meeting-action-sla-rules | 发布会议动作SLA规则 | 会议类型、动作类型、确认时限、反馈时限、复看时限和升级对象 | 无时限、无升级对象、规则未审批 | 会议SLA日志 |
| POST /meeting-action-escalations | 提交会议动作升级 | 动作、超时节点、影响目标、升级对象、处理结论和回写状态 | 超时未升级、升级无对象、处理无回写 | 会议升级日志 |
| POST /meeting-writeback-receipts | 登记会议回写回执 | 动作、目标对象、回写结果、失败原因、补偿动作和确认人 | 回写失败无补偿、无确认人 | 会议回写日志 |
| POST /overdue-meeting-action-reviews | 提交超期会议动作复盘 | 动作、超期原因、责任边界、补救动作、复看日期和规则改动 | 重复超期不改机制、无复看日期 | 超期复盘日志 |
| POST /cadence-sla-scorecards | 提交经营节奏SLA评分卡 | 周期、动作确认率、反馈率、复看证据率、关闭质量和改进项 | 只看会议次数、不看动作质量 | 节奏评分日志 |
| POST /company-cadence-calendar-rules | 发布公司节奏日历规则 | 触发时间、输入对象、必须输出、责任人、回写位置和阻断条件 | 无责任人、无回写位置、无阻断条件 | 节奏规则日志 |
| POST /cadence-trigger-runs | 登记节奏触发记录 | 触发时间、应执行事项、实际输出、缺失项和升级状态 | 到期未触发、触发无输出 | 节奏触发日志 |
| POST /cadence-output-receipts | 提交节奏输出回执 | 节奏、输出物、回写对象、确认人、复看日期和状态 | 无回写对象、无确认人 | 节奏输出日志 |
| POST /meeting-actions/close | 关闭会议动作 | 验收结果、证据、沉淀去向和确认人 | 无验收结果、无沉淀去向、回写失败 | 动作关闭日志 |
| POST /cadence-health-checks | 提交经营节奏健康检查 | 应开会议、动作回写率、超期项、低效会议和改进动作 | 只统计开会次数，不统计动作回写和结果 | 节奏检查日志 |
| POST /projects | 创建项目 | 目标缺口、异常、机会或人才证据 | 无触发来源、无 Owner、无复看口径 | 操作日志 |
| POST /bottlenecks | 登记组织瓶颈 | 来源项目、级别、影响目标、owner、SLA 和证据 | 无级别、无 owner、无影响目标、无响应时限 | 瓶颈日志 |
| POST /bottlenecks/escalate | 升级瓶颈 | 超 SLA、影响目标、资源冲突或权责边界问题 | 越级无授权、无升级原因、升级对象缺失 | 升级日志 |
| POST /bottlenecks/clearance-check | 提交清除验收 | 清除动作、复看指标、确认人和沉淀去向 | 无复看指标、无确认人、无沉淀去向 | 清除验收日志 |
| POST /system-improvements | 登记系统改进 | 重复瓶颈、根因、改进动作、owner、复看周期 | 只追责个人、不改流程或规则 | 系统改进日志 |
| POST /submissions | 提交任务成果包 | 本人任务、授权项目、提交物和验收标准 | 无任务、无验收标准、提交他人任务 | 提交日志 |
| POST /feedback | 负责人反馈 | 反馈结论、修改要求、证据去向、复看时间 | 无修改标准、无证据去向、越权反馈 | 反馈日志 |
| POST /writebacks/run | 执行自动回写 | 已发布规则和授权对象 | 规则未发布、字段缺失、目标对象越权 | 回写日志 |
| POST /recognitions | 发起同事认可 | 本人协作对象、项目事项、感谢理由 | 无项目、无协作结果、超月度限额、互刷风险 | 认可日志 |
| POST /credits/confirm | 确认贡献积分 | 待确认贡献、确认人权限、反作弊结果 | 无证据、越权确认、疑似互刷 | 积分日志 |
| POST /reward-reviews | 发起专项奖励评审 | 贡献证据、负责人建议、人事复核 | 只按积分自动奖励、无证据、越权评审 | 奖励评审日志 |
| POST /performance-reviews | 提交绩效复盘 | 目标结果、项目证据、协作反馈和价值观复核 | 无证据、无反馈、越权评价 | 绩效复盘日志 |
| POST /calibration-panels | 提交校准会结论 | 周期、参会人、同岗对比、最终等级和退回原因 | 无参会人、无同岗对比、绕过校准 | 校准日志 |
| POST /promotion-reviews | 提交晋升评审 | 职级标准、连续结果、360评价和接班人方案 | 无职级标准、无连续结果、无接班人 | 晋升评审日志 |
| POST /compensation-adjustments | 提交薪酬调整建议 | 绩效结论、职级区间、岗位价值和预算影响 | 积分自动触发、无审批、越权提交 | 薪酬建议日志 |
| POST /talent-evidence-packets | 生成任用证据包 | 授权员工、触发来源、必备证据、缺口和建议动作 | 越权员工、证据缺口未标记、敏感动作无审批人 | 证据包日志 |
| POST /talent-actions | 提交任用动作 | 动作类型、参与人、执行动作、复看时间和回写对象 | 无证据包、无复看时间、越权晋升/调岗/淘汰 | 任用动作日志 |
| POST /talent-followups | 提交任用动作复看 | 关联动作、复看结果、下一步动作和关闭结论 | 无结果关闭、到期未复看、回写失败未处理 | 复看日志 |
| POST /talent-decisions/audit | 审计人才敏感决策 | 晋升、调岗、薪酬、淘汰的证据哈希和参与人 | 证据不完整、参与人缺失、权限范围异常 | 人才审计日志 |
| POST /customer-voice/import | 导入客户声音 | 授权渠道、来源、脱敏文本、产品和证据链接 | 未脱敏、无来源、越权对象 | 客户声音日志 |
| POST /voice-insights/cluster | 归类客户声音 | 主题、样本量、趋势、风险级别和关联产品 | 样本量不足、无归类规则、重复聚类 | 声音归类日志 |
| POST /voice-actions | 生成客户声音动作 | 动作类型、owner、项目、复看指标和沉淀去向 | 无负责人、无复看指标、越权产品 | 声音动作日志 |
| POST /help-requests | 提交求助上行 | 本人任务、授权项目、证据和接收人 | 无来源对象、无证据、越权提交 | 求助日志 |
| POST /escalations | 触发升级 | 超时、影响目标、风险级别和升级对象 | 无升级规则、越级无授权、无回写对象 | 升级日志 |
| POST /suggestions | 提交改进建议 | 建议动作、预期收益、验证口径和评估人 | 无验证口径、无业务对象、重复建议 | 建议日志 |
| POST /onboarding-plans | 生成上手计划 | 员工岗位、带教人、学习路径和阶段验收 | 无岗位标准、无带教人、越权创建 | 上手计划日志 |
| POST /handover-packages | 创建交接包 | 旧对象、新对象、项目、权限、知识资产和风险项 | 旧负责人未确认、权限版本缺失、越权交接 | 交接日志 |
| POST /probation-reviews | 提交试用期复看 | 30/60/90证据、协作反馈、面谈记录和结论 | 无证据、无反馈、越权评审 | 试用复看日志 |
| POST /role-charters | 发布岗位责任书 | 核心结果、决策权、协作边界、复看周期和审批人 | 无 owner、无版本、无审批、越权发布 | 岗位责任日志 |
| POST /role-home-blueprints | 发布角色首页蓝图 | 角色、首页重点、指标组、模块范围、禁看字段和版本 | 无岗位责任书、无禁看字段、未试运行 | 角色蓝图日志 |
| POST /department-role-home-rules | 发布部门首页规则 | 部门、默认模块、指标组、协作对象、禁看模块和版本 | 无部门负责人、无禁看模块、越权发布 | 部门规则日志 |
| POST /role-level-goal-rules | 发布职级目标周期规则 | 职级、目标周期、动作粒度、可见层级和复看节奏 | 职级与目标周期不匹配、无审批人 | 职级规则日志 |
| POST /position-workbench-templates | 发布岗位工作台模板 | 岗位、首页第一屏、常用动作、输出物契约和反馈对象 | 无输出物、无反馈对象、无验收动作 | 岗位模板日志 |
| POST /responsible-scope-rules | 发布负责对象过滤规则 | 对象类型、可见指标、可操作动作、下钻边界和禁止字段 | 无对象边界、跨对象越权、禁止字段缺失 | 对象规则日志 |
| POST /role-generation-runs | 执行角色首页生成 | 员工、部门、职级、岗位、负责对象和生成版本 | 缺任一身份字段、生成失败无阻断原因 | 首页生成日志 |
| POST /role-decision-rules | 更新岗位驾驶规则 | 判断事项、可处理范围、升级规则、禁止事项和复看周期 | 无升级规则、无禁止边界、越权发布 | 驾驶规则日志 |
| POST /role-output-contracts | 更新岗位输出物契约 | 输出物、验收标准、回写对象、复看周期和确认人 | 无验收标准、无回写对象、无确认人 | 输出物日志 |
| POST /role-view-acceptance-runs | 提交角色视图验收结果 | 测试账号、必跑动作、越权结果、体验反馈和结论 | 未跑动作、越权未修复、无证据通过 | 角色验收日志 |
| POST /responsibility-boundaries/check | 校验权责边界 | 岗位、负责对象、动作类型、字段范围 | 动作超边界、需升级未升级、禁止事项 | 权责校验日志 |
| POST /manager-reviews | 提交管理者复盘卡 | 目标结果、管理动作、团队产出、下期承诺 | 无结果、无团队产出、无上级反馈 | 管理复盘日志 |
| POST /manager-output-evidence-packets | 提交管理产出证据包 | 负责人、周期、目标承接、管理杠杆、团队产出、证据缺口和结论 | 无团队产出、无证据缺口、无上级复核 | 管理产出日志 |
| POST /management-leverage-reviews | 提交管理杠杆复看 | 杠杆类型、使用场景、影响对象、结果指标和复看结论 | 无结果指标、无复看结论 | 杠杆复看日志 |
| POST /team-output-signals | 登记团队产出信号 | 团队、周期、交付质量、速度、复用、协作和异常 | 只看个人表现、无团队证据 | 团队产出日志 |
| POST /manager-feedback-quality-checks | 检查负责人反馈质量 | 反馈对象、标准清晰度、修改要求、成长建议和员工确认 | 反馈空泛、无修改标准、员工未确认 | 反馈质量日志 |
| POST /cadre-development-actions | 提交干部培养动作 | 干部、能力缺口、培养动作、带教人、复看时间和结果 | 只评价不培养、无复看时间 | 干部培养日志 |
| POST /trial-runs | 创建试运行周期 | D1-D7范围、负责人、闸门和上线结论 | 范围不清、无负责人、绕过闸门 | 试运行日志 |
| POST /trial-gates/check | 提交试运行闸门快照 | 闸门、证据、P0/P1数量、结论人和复测时间 | 无证据通过、P0/P1未关闭、越权结论人 | 闸门日志 |
| POST /trial-cases/result | 提交用例结果 | 用例、角色/模块、证据、结果、阻断原因 | 无证据通过、越权提交、阻断未升级 | 用例日志 |
| POST /trial-evidence-links | 登记试运行证据 | 来源用例、证据类型、对象、链接、提交人和确认人 | 来源对象不明、证据无法访问、无确认人 | 证据日志 |
| POST /trial-seed-packages | 创建试运行种子包 | 版本、账号、目标、经营数据、项目、人才、知识和准备状态 | 缺账号、缺目标、缺经营批次、缺验收人 | 种子包日志 |
| POST /trial-seed-account-sets | 提交种子账号集 | 角色、账号、部门、岗位、负责对象、权限版本和状态 | 身份字段缺失、权限版本缺失、未审核账号 | 账号种子日志 |
| POST /trial-seed-data-batches | 提交种子数据批次 | 来源、指标、口径、对账状态、发布状态和回滚版本 | 未对账、口径缺失、订单数替代支付买家数 | 数据种子日志 |
| POST /trial-seed-acceptance-runs | 提交种子包验收 | 包版本、缺失项、阻断项、验收人、结论和复测时间 | 缺失项未关闭、阻断项无owner、无复测时间 | 种子验收日志 |
| POST /trial-loop-runs | 提交闭环用例运行结果 | 闭环类型、起点、过程节点、终点、证据包和结论 | 未到终点、缺复看、无沉淀去向 | 闭环试运行日志 |
| POST /pilot-closure-reviews | 提交正式内测上线结论 | 闸门结论、阻断清单、发布建议、下版计划和决策人 | P0/P1未关闭、无备份、无回滚、关键证据缺失 | 上线结论日志 |
| POST /go-no-go-decision-snapshots | 提交Go/No-Go决策快照 | 结论、允许条件、证据包、禁止项、决策人和复看时间 | 证据不足通过、禁止项未清零 | Go/No-Go日志 |
| POST /release-blocker-decisions | 提交上线阻断决策 | 阻断项、级别、影响范围、owner、修复版本和复测结论 | P0/P1无owner、无复测结论 | 阻断决策日志 |
| POST /deferred-version-decisions | 提交下版处理决策 | 功能、延期原因、目标版本、进入条件、风险和决策人 | 影响V1生命线、无进入条件 | 下版决策日志 |
| POST /daily-trial-workboards | 创建每日内测作战板 | 日期、主战场、负责人、交付物、总经理关注和No-Go | 无owner、无交付物、跳过No-Go | 作战板日志 |
| POST /trial-day-outputs | 提交每日内测交付 | 日程、交付类型、证据、确认人和回写去向 | 无证据、无确认人、回写对象越权 | 每日交付日志 |
| POST /trial-blocker-queues | 登记内测阻断项 | 级别、模块、owner、SLA、修复版本和复测结论 | P0/P1无owner、超SLA、未复测关闭 | 阻断队列日志 |
| POST /trial-owner-checkins | 提交内测负责人日报 | 承诺、完成、卡点、需拍板、明日动作 | 只报喜、无卡点、需拍板无去向 | 负责人日报日志 |
| POST /trial-go-no-go-votes | 提交Go/No-Go决策 | 闸门结论、证据摘要、风险、决策和下版条件 | 证据不足通过、越权决策、P0/P1未关闭 | 决策日志 |
| POST /role-trial-scenarios | 配置角色试运行脚本 | 角色、首页问题、必跑动作、越权用例和证据要求 | 无岗位动作、无拦截项、无负责人 | 角色脚本日志 |
| POST /role-trial-results | 提交角色试运行结果 | 测试账号、执行结果、越权结果、体验反馈和证据 | 无证据通过、阻断项未升级、越权成功未建问题 | 角色验收日志 |
| POST /role-script-versions | 发布角色内测脚本版本 | 角色、起始页面、三步动作、越权用例、失败条件和证据要求 | 无失败条件、无证据要求、无负责人 | 脚本版本日志 |
| POST /role-script-runs | 提交角色脚本执行结果 | 测试账号、动作结果、越权拦截、证据链接、耗时和结论 | 未跑完动作、无证据、越权成功未升级 | 脚本执行日志 |
| POST /role-script-blockers | 登记角色脚本阻断项 | 角色、阻断级别、失败节点、owner、SLA、复测人 | P0/P1无owner、无SLA、未复测 | 阻断项日志 |
| POST /trial-issues | 登记试运行问题 | 严重级别、owner、SLA、修复版本和复测人 | P0/P1 无 owner、无 SLA、无复测 | 问题日志 |
| POST /release-versions | 发布版本 | 变更范围、影响页面、审批人、回滚版本 | 无回滚计划、未通过验收、越权发布 | 发布日志 |
| POST /user-feedback | 提交员工反馈 | 角色、模块、问题或建议、影响程度 | 匿名敏感攻击、无模块、重复噪音未合并 | 反馈日志 |
| POST /evidence | 提交任务证据 | 本人任务或授权项目 | 提交他人任务、证据去向越权 | 操作日志 |
| POST /knowledge-assets | 创建知识索引 | 来源项目、飞书链接、适用场景、维护人和版本 | 无来源、无维护人、链接失效、敏感数据越权 | 知识入库日志 |
| POST /knowledge-required-checks | 检查必须调用 | 触发场景、同类知识、调用人和处理结论 | 新项目未查知识、未找到不建缺口 | 知识调用日志 |
| POST /knowledge-reuse-results | 提交复用结果 | 调用前问题、调用后动作、复看结果、是否修订 | 无业务结果、无确认人、无修订判断 | 复用结果日志 |
| POST /knowledge-maintenance | 更新或下架知识 | 失效原因、更新内容、维护人、影响场景 | 过期继续有效、无影响范围、越权下架 | 知识维护日志 |
| POST /knowledge-quality-scorecards | 提交知识质量评分 | 知识、调用次数、业务结果、复用失败、推荐等级和评分人 | 只看浏览量、无业务结果、无评分人 | 质量评分日志 |
| POST /knowledge-recommendation-rules | 发布知识推荐规则 | 场景、角色、对象、推荐条件、降权条件和替代知识 | 过期知识置顶、无替代知识 | 推荐规则日志 |
| POST /knowledge-decay-events | 登记知识降权事件 | 知识、触发原因、影响场景、降权等级、复看日期和负责人 | 复用失败无降权、无复看日期 | 降权日志 |
| POST /knowledge-gap-requests | 提交知识缺口请求 | 场景、未找到问题、需要知识、owner、截止和关联任务 | 未找到知识但不建缺口、无owner | 知识缺口日志 |
| POST /knowledge-retirement-decisions | 提交知识下架决策 | 知识、下架原因、替代文档、归档位置、决策人和生效时间 | 下架无替代、搜索仍展示 | 知识下架日志 |
| POST /permissions/change | 权限变更 | 审批通过的对象和字段 | 无有效期、越级授权、离职账号 | 授权日志 |
| GET /audit | 审计查询 | 管理员授权范围 | 普通员工访问、批量导出敏感日志 | 审计日志 |